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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，且聲明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）申請在中國發行A股本公司擬向中國證券監督管理委員會申請向中國的機構投資者及公眾投資者增發不超過3億5仟萬股A股。A股發行事宜未必能如期進行，勸喻投資者應謹慎買賣本公司股票。A股發行本公司擬向證監會申請向中國的機構投資者及公眾投資者增發不超過3億5仟萬股A股，其中公募部份擬於上海證券交易所上市。目前，本公司的H股及美國存托股份分別在聯交所及紐約證交所上市。A股發行結構A股發行之結構
2、如下：(1)發行股票種類：人民幣普通股（「A股」）。(2)發行數量：不超過3億5仟萬股，佔本公司巳發行的國有法人股總數的8.4%。(3)每股面值：人民幣1.00元。(4)發行對象：中國境內自然人和機構投資者（中國法律或法規禁止者除外）。根據南京電廠收購協議（按：其為上市規則定義下的關連交易，並已於一九九九年六月九日召開的臨時股東大會中經獨立股東批准），若公司在一九九九年十二月三十一日以後發行A股的話，華能國電與南京市投資公司同意認購（但公司不具責任向其配發）共二億股內資股份。公司將考慮市場對A股發行的認購反應而決定發行機制，包括配售予華能國電及南京市投資公司的A股數量。(5)發行價格及
3、定價方法：本次發行擬採用累計投標詢價的方式確定發行價格。A股的最後發行價將由本公司與主承銷商根據A股發行的市場需求協商確定。(6)募集資金用途：本次增發擬募集資金估計約為25億2仟萬元人民幣，用途如下：(a)1.41億元人民幣用於向南京市投資公司償還涉及收購華能南京電廠的未付款項的本金和利息；(b)10.68億元人民幣用於彌補本公司與山東華能發電股份有限公司進行合併所需款項而向銀行借貸的短期借款的本金和利息；(c)剩餘資金用於償還公司長期銀行借款（截止2000年6月30日，公司長期銀行借款總餘額為138億元人民幣）。有關集資數額及資金用途的進一步資料，將列載於由公司寄發予股東的通函內。
4、發行A股的理由及益處本次A股的發行有助於擴大和提升公司的股東基礎及資本基礎。在完成清償有關債務的本金和利息後，本公司的資本結構將進一步改善，公司在開發、建設、擁有和經營大型火力發電廠的業務將進一步的拓展。A股發行對公司股本結構所產生的影響下述為A股發行前及A股發行後公司股本結構比例的變化摘要（假定3億5仟萬股全數發行）：股票種類A股發行前股份比例%（約)A股發行完成後股份比例%（約）1.未流通股票國有法人股4,150,000,00073.454,250,000,00070.832.已流通股票A股--250,000,0004.17H股1,500,000,00026.551,500,000
5、,00025.00總計5,650,000,000100.006,000,000,000100.00臨時股東大會於2000年6月6日舉行的週年股東大會，董事會已獲股東授權增發350,000,000股A股。另一臨時股東大會將於2001年2月15日上午10時舉行，大會上將提呈特別決議予以審議A股發行的具體事宜，包括（但不限於）審議和通過增發A股議案。此外，於會上將以特別決議案形式授權董事會辦理公司章程中有關A股增發後註冊資本增加的相關條款的修改，以反映公司新的股本結構。公司H股名冊將於2001年1月16日至2001年2月14日（包括首尾兩日）期間內暫停辦理過戶登記。股東如要出席臨時股東大會，
6、必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2001年1月16日下午4時或之前送達本公司香港的戶口登記處，即香港證券登記有限公司，地址：香港德輔道中199號維德廣場二樓。凡於2001年1月16日營業日結束時在公司名冊上登記的本公司股東或其代理人均有權出席臨時股東大會並投票。務請注意，A股發行事宜在獲公司於臨時股東大會通過後，仍須經證監會以及上海證券交易所批准才能發行及上市交易。一般情況一份內載A股發行資料的致股東通函，召開臨時股東大會的通告，參加臨時股東大會的回執及委任代理表格將盡快發給各H股股東。A股發行並不保證能如期進行，亦不保證其條款如本通告中所列載的。勸喻投資者應謹慎買賣本公司股票。如本次
7、A股正式發行，本公司將於中國有關報章上刊登A股發行進一步的詳細資料，並於香港報章上刊登其摘要及於美國發佈。定義下述闡釋在本公告有下列含義，另有規定除外：「美國存托股份」由證券存托銀行發行代表擁有40股H股的美國存托股份「A股」公司擬向中國境內機構投資者及公眾投資者發行面價人民幣1.00元的境內人民幣普通股「A股發行」擬向中國境內機構及公眾投資者發行A股之方案，其中公募部份擬於上海證券交易所上市「董事會」公司的董事會「公司」華能國際電力股份有限公
