激进型投资组合

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1、实用标准文案投资组合内容编号代号资产类别基金名称比重近1个月回报1年回报3年累积回报5年累计回报5年年化回报M55BHK股票霸菱香港中国基金（BaringHongKong&China）20%24.88%-32.71%26.90%104.90%15.43%P52TLA股票邓普顿拉丁美洲基金（TempletonLatinAmerica）20%18.74%-43.77%3.64%130.74%18.20%J30JFI股票JF印度基金(JFIndia)20%4.86%-43.23%-15.97%77.3%12.14%P47IGGE股票天达GS环球能源基金

2、(InvestecGSGlobalEnergy）20%23.14%-41.21%-21.45%77.99%12.22%S198MAN期货/对冲ManAHL多元化期货基金(ManAHLDiversifiedFutures)20%-4.90%24.90%55.34%88.81%13.56%AP激进型投资组合100%13.34%-27.20%9.69%95.95%14.31%累积回报比较年化回报率比较精彩文档实用标准文案累计回报AccumulativeReturn基金于过去指定的时内所达至的百分比回报。年化回报AnnualizedCompoundRet

3、urn年化回报率是累计回报率就按年率计算。宏观经济分析及策略我们认为09年的市场以“调整”和“复苏”为基调展开行情。随着一季度多国政府向市场注入巨额资金，市场的流动性有所回复，经济衰退的速度有所放缓。以中国为代表的新兴市场，经济可能率先出现反弹。全球经济能否借此机会一举走出阴霾，彻底反转颓势依然取决于美国。美国经济的调整仍未结束，但投资者信心近期有所恢复，股市出现小幅反弹，乐观的估计市场出现U型反转的可能较大。本投资组合为激进型投资组合。以股票基金投资为主。美新兴市场在经过亚洲金融风暴后，抵御风险能力明显增强。其经济活力为世界经济增长的重点。特别

4、是拥有巨大内需的印度及资源大国巴西，和拥有强大的中国作为后盾的香港，故我们配置60％的资产于上述三个市场。经济发展永远离不开能源，作为不可再生能源其稀缺性将会促使能源价格不断走高，故我们配置20％的资产于能源基金。根据诺贝尔奖得主马科维茨的资产组合理论，组合配置20％比例波动较大的基金，将增加资产总体回报并且降低资产波动率。故我们配置20％的ManAHL多元化管理期货基金，为稳定资产组合的核心。基金数据备忘录编号基金名称基金要点精彩文档实用标准文案M55霸菱香港中国基金（BaringHongKong&China）Ø该基金的目标是投资于香港及中国内

5、地股票市场，也可以投资于在台湾注册成立或在台湾证券交易所上市的公司或在台湾有相当大比重的资产或其他权益的公司，以达至资产的长期资本增长。Ø在中国推出经济刺激方案支持下，该基金受惠于中国不断增长的消费和基建开支。Ø该基金规模庞大，基金管理资产超过27亿美元，晨星评级4星级。P52邓普顿拉丁美洲基金（TempletonLatinAmerica）Ø该基金主要投资于拉丁美洲区域内的股票，以巴西和墨西哥为主。Ø最近一个月秘鲁、巴西、墨西哥、智利股指的涨幅均超过10%，秘鲁更是超过40%。在全球经济复苏的预期下，新兴市场表现出更大的活力。Ø该基金布局必需消费

6、品、金融、原物料和能源，经济复苏后将为该基金带来可观的收益Ø该基金管理资产约12.3亿美元，晨星评级4星级。J30JF印度基金（JFIndia）Ø该基金投资于与印度经济相关的公司，包括在印度及印支大陆其他市场上市的公司，以提供长期资本增值。Ø印度作为亚洲除中国之外的另一个巨大市场，吸引了越来越多外国资本的注意。Ø该基金晨星评级四星级P47天达GS环球能源基金(InvestecGSGlobalEnergy）Ø该基金主要透过投资于在世界各地参与勘探、生产或分销石油、天燃气体及其他能源的上市公司，以取得资本增值。Ø在经济衰退时，伴随着能源需求的下降，能

7、源价格也随之调整。而随着经济的复苏，发展中国家，尤其是金砖四国对能源的需求将推高能源价格。目前正是能源价格处于低位的绝佳投资时机。S198ManAHL多元化期货基金(ManAHLDiversifiedFutures)Ø该基金主要投资于期货及期权市场，因此市场的涨跌均有机会获利。Ø投资配置有：货币、债券、股票、能源、金属、利率、农产品。具有多元化投资的特点，故与股市的关联度极低。Ø该基金自1998年成立至今没有年度亏损。Ø该类基金与股票投资一起构建的组合，波动小于纯股票的投资组合。精彩文档