从季度数据看P2P网贷平台发展变化.docx

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1、从季度数据看P2P网贷平台发展变化文/盈灿咨询高丽秀自从银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》以来，不少平台对信息披露的重视度日益的提升，公布月/季/年度运营报告的平台也越来越多。成交量、为投资人赚取的收益是平台都会选择公布的数据，对其他运营数据的公布则相对比较谨慎。公布逾期情况的平台日益增多，数据也不再是零逾期、零坏账。此外平台公布的数据还有投资人/借款人的性别、年龄、星座，借款项目期限、收益率、金额，投资人投资金额、投资渠道，满标速度等。从网贷之家评级前100的平台中，选择25家已经公布一季度运营数据的平台进

2、行研究分析。这25家平台分别是拍拍贷、微贷网、有利网、投哪网、宜贷网、PPmoney、团贷网、人人聚财、诺诺镑客、信融财富、珠宝贷、短融网、和信贷、e路同心、新联在线、91旺财、礼德财富、万盈金融、合拍在线、易港金融、后河财富、中融宝、广州e贷、华人金融以及众信金融。一、平台一季度数据特征分析特征一：P2P网贷平台成交量同比增速分化严重，不少平台增速缓慢对平台公布的一季度数据进行同比分析，P2P网贷平台增速分化明显，成交量增速较快的平台增速可达300%以上，增速在100%以上也不在少数。而部分平台则出现负增长，下降的幅度更是在5

3、0%以上。平台同比增速出现明显的分化，一方面与平台转型和合规整改密切相关。以团贷网为例，一季度其成交量同比增速达到286%，但团贷网后续对原有业务进行了拆分，将原业务拆分为定期及P2P网贷，并且将由两个不同的主体进行运营，预计未来会对网贷成交量产生一定的影响。团贷网的定期业务一般与金交所合作，此类业务起投金额较大，投资期限长。除了团贷网以外，还有不少平台也对金交所业务进行了拆分，形成了“P2P网贷+定期”的模式。此外，资金存管、信息披露、账户安全等因素也可能影响投资人对平台的选择。图1.2017年一季度成交量同比增速分析资料来源

4、：盈灿咨询特征二：投资人仍然以男性为主，女性投资人比例有望进一步提高从已公布的样本平台男女投资人平均占比来看，男性投资人的占比是59%，女性占比是41%。当前男女投资人比例正在逐步的缩小，女性投资人的投资理财意识愈发强烈，也敢于尝试新的理财方式。未来随着P2P网贷行业合规性的进一步提升，女性投资人比例有望将进一步提高。不同平台之间男女投资人比例相差较大，一季度部分平台男女投资人比例可以相差超过40个百分点，如信融财富；一些平台的男女投资人占比则仅差1个百分点左右，如91旺财。大部分平台的男性投资人比例要高于女性投资人比例，而中融

5、宝的一季度女性投资人比例超过了男性投资人比例。图1.2017年一季度投资人性别分析资料来源：盈灿咨询特征三：80后是投资的主力，不同平台70后、90后占比差异较大80后是P2P网贷行业投资的主力军。在已公布投资人年龄的平台中，80后投资人的人数占比均最大。不同平台在70后、90后人数占比之间的差异较大，这与平台营销客群定位、网站体验、业务类型等均有关系。以有利网为例，有利网90后投资人占比为27%，70后的占比是19%，90后投资人明显要高于70后，可见有利网对90后的更具有吸引力。微贷网、后河财富70后投资人则明显高于90后投

6、资人，比例最大可以相差20个百分点。图1.2017年一季度投资人年龄分布资料来源：盈灿咨询特征四：公布逾期指标的平台明显增多，但可参考性不强监管层对信息披露的要求正在逐步加强，投资人也不在仅仅关注收益情况，对平台安全性的关注度进一步提升，现在越来越多的平台选择公布逾期指标。但各平台之间公布的逾期指标相差较大，时间节点不同，计算公式也不尽相同，无统一监管口径，对投资人选择平台的可参考性并不强。表1.P2P网贷平台逾期情况（部分）平台名称逾期情况团贷网逐月公布逾期率情况。2017年3月逾期率为0.84%。宜贷网公布月度逾期金额，季度

7、逾期金额，期末逾期率，逾期总金额。2017年3月逾期未还金额19.91万元；2017年第1季度期内逾期金额201.88万元，期末逾期率0.03%。短融网公布项目逾期率，金额逾期率。2017年3月金额逾期率1.65%，项目逾期率0.67%。和信贷公布累计逾期金额、历史累计逾期金额、金额分级逾期率。截止3月31日，累计逾期金额479.99万元，占待还总额的0.17%；历史项目累计逾期金额为985.32万元，占历史累计交易金额0.1%。礼德财富公布月度项目逾期期数、项目逾期率、借款逾期率、借款逾期金额、借款，累计逾期金额。2017年3

8、月借款项目逾期期数5个，借款项目逾期率0.43%，借款逾期率0.03%，借款逾期金额5.30万元。广州e贷公布累计项目逾期率，逾期金额、金额逾期率、项目分级逾期率、金额分级逾期率。截止2017年4月25日，历史项目逾期率2.35%、项目逾期率0.83%、金额逾期