背光应用成长趋缓，LED厂商加速转向照明市场.doc

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1、背光应用成长趋缓，LED厂商加速转向照明市场　　根据全球市场研究机构TrendForce旗下绿能事业处LEDinside表示，LED市场需求受到背光市场需求减缓，以及库存盘点影响，2013年6月台湾上市上柜LED厂商营收总额下滑至106亿元，其中台湾上市柜LED晶片厂商营收达新台币39.7亿元，台湾上市柜LED封装厂商营收成长也达到新台币66.3亿元。　　而面临到背光市场的需求下滑，台湾LED厂商纷纷将目标转向照明应用，以期望照明应用产品营收能补足背光应用的营收。因此台湾厂商如晶电、亿光、隆达纷纷以ODM、OEM的方式代工一线国际照明厂商产品，以期望藉此补足产能利用率。然而能否走出代工价格

2、红海，则需视厂商是否能思考在产能提高外，往更精细、更具差异化的利润产品前进。　　　　下半年背光市场成长动能趋缓　　根据TrendForce调查数据显示，2013年液晶电出货量由年初预估的215.5百万台，下修至目前的208.8百万台，年增长率仅1.1%。主要因素受到全球总经表现仍不明朗，特别是欧洲市场表现不佳，以及中国节能惠民补贴政策宣布停止，中国电视出货成长动能趋缓，加上电视尺寸需求增长导致出货台数下滑影响等多重因素影响。由于上半年电视背光市场的备货效应仅延续到五月底，因此下半年电视背光市场只能期待终端销售表现能否超乎预期。　　　　　　　　下半年照明市场需求缓步成长　　根据LEDinsi

3、de观察，中小功率LED于室内照明需求相当畅旺，不论是商业照明如灯管、或是指向性光源产品如PAR灯、筒灯与AR111，因此主要厂商如Samsung、Nichia的中小功率封装特别于暖白色温在2Q13皆面临一定程度的供货吃紧。面对2H13照明市场需求，LED封装厂商陆续推出新产品或是更良好的产品规格与发光效率、演色性要求，目前虽然仍在送样阶段。预计第三季推出后，LED封装价格才会有明显的价格跌幅。此外，观看高功率LED市场应用，预估下半年，中国地区的标案需求将会释放出来，将有机会带动高功率LED产品需求。因此LEDinside推估2013年LED封装于照明市场产值将会达到29.8亿美金。　　

4、　　　　　　LED产业需“力争上游”　　中国的LED产业是从利润相对微薄的产业链中下游发展气力，上游设备和芯片环节力量的薄弱一直是国内广大LED业者心中的痛。几年来，国内LED上游企业通过一系列自主科技创新，在和国外企业不断抗争的过程中，逐渐成长壮大起来。　　一方面，MOCVD设备的国产化打破了国外企业的垄断。长期以来，作为生产LED芯片的关键设备，MOCVD设备市场一直为欧美企业所占据。设备是进口来的，操作设备的工程师也是雇佣来的，一旦人员流失，企业几乎毫无技术积累。显然，这种商业模式在市场好的时候确实能赚点钱，而市场不好的时候，自然难以为继。所以说，国产设备是我国LED技术创新的载体，

5、中国LED产业要想进一步发展，必须有国产设备做支撑。为此，《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出，要实现大型MOCVD设备及关键配套材料的国产化。　　去年年底开始，来自广东昭信、光达光电等企业有关MOCVD设备国产化的好消息不断传来。具有自主知识产权的MOCVD设备国产化成功，以为相关技术长期被国外垄断的局面将被打破，国内LED自主产业生态链也将更加完善。　　但是，很多业内人士开始为国产MOVCD设备的生存空间担忧：经过了一轮疯狂采购之后，又遭遇当前不景气的市场，外延新盘厂家还有心思去定制新的MOVCD设备吗？生不逢时的国产设备如何在竞争激烈的市场中立足？据最新市场研究数据，随着LE

6、D照明应用的飞速发展，预计2013年国内对MOCVD设备的需求在300台左右，而未来3-5年内，需求量将激增至3000台。因此，生不逢时的说法是不正确的，市场空间并不是问题，关键是国内设备生产企业要做好规划，步步为营，足部扩大产销量。　　另一方面，国内LED外延芯片企业也从2000年3-5家，发展到2009年的30多家和2012年的70-80家。经过几年的技术积累，我国硅基大功率LED芯片终于成功量产，不仅在新片片尺寸上有了大的飞跃，而且发光效率也从早期小尺寸芯片的90lm/W提高到超过120lm/W，具有垂直结构、散热好、耐电流密度高、结构简单等综合优势，且已成功应用与路灯、球泡灯、手电

7、筒、矿灯头灯等室内外高端照明产品。截至目前，国产硅基大功率LED芯片的发光效率已达到130lm/W，可与世界一流芯片并驾齐驱。　　众所周知，硅衬底材料与GaN材料大的晶格常数与热膨胀系数差异直接影响芯片质量的主要原因。国内企业通过图形化衬底，采用AIN及AlGaN多层暖冲层等各种方式引入压应里，减少硅衬底与GaN之间的张应里，从而消除外延层的龟裂。相对创新技术已在多个国家和地区提出了申请。而完整的硅基LED芯片自主知识产