瞄准锂-钴-镍资源 中国企业海外寻矿之旅依然马不停蹄.doc

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1、瞄准锂/钴/镍资源中国企业海外寻矿之旅依然马不停蹄　　细数国内海外淘钴、锂、镍矿主体，主要有三类，一是锂电材料企业，二是动力电池企业，三是整车企业。　　从2016年的三元暂缓遇冷到如今三元备受青睐，一场三元动力电池的逆袭翻身仗反倒激起一波海外矿产资源投资热。　　细数国内海外淘矿主体，主要有三类：　　一是锂电材料企业：以天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、洛阳钼业等锂电原材料主流企业为主。主要出于稳固自己市场地位的需要。　　二是动力电池企业：包括宁德时代、沃特玛等都有布局。主要原因是国内上游锂电原材料均纷纷涨价，价格波动大，电池企业为了保障原材料供应不得不提前卡位。　　三是整车企业：比亚

2、迪、长城汽车是其中的代表者。目前，车企直接涉足上游矿产的案例并不多。　　从2017年年初以来，上述国内外动力电池产业链企业均纷纷跑去海外投资矿产，以三元电池必需的镍、钴、锂等矿产资源为主。而除了利益外，这背后驱动业内外资本奔赴海外矿产之地的内核动力主要在于：　　动力电池转向三元的大背景下，产业链对于镍、钴、锂等矿产资源的依赖性持续增强，但仅从国内来看，上述三种矿产资源超过50%均需要依赖进口。就目前而言，国内镍、钴、锂矿产资源在技术、成本、品位等方面还略逊于海外产品。　　需求端：短期来看，补贴新政2017年年初正式实施，政策效应波及，动力电池走向高能量密度技术路线成为明确方向；新

3、能源客车市场趋于饱和，而乘用车市场潜力还很大，长续航里程偏向高能量密度动力电池。　　长期来看，根据国家针对国产动力电池技术路线规划，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。　　囿于正极材料特性，磷酸铁锂电池能量密度目前已接近其理论值，难以达到规划目标。而高镍三元却能够担此大任，预计未来2-3年内，三元动力电池需求将大幅增长。　　目前，包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛等磷酸铁锂电池的主流厂家均开始转道三元。2016年底，比亚迪董秘李黔就曾在公

4、开场合对外透露，比亚迪未来将扩大三元锂电池布局，2016年比亚迪预计电池产能10GWh，2017年将新增三元电池5-6GWh。　　以下为镍、钴、锂在动力电池市场的缺口测算数据：　　根据中国有色金属工业协会钴业分会数据，2017年中国三元动力电池占新能源汽车装备的50%，带动镍消费量1.12万吨，钴消费量为4800吨；预计到2020年，中国三元动力电池占新能源汽车装备会提高到80%，带动镍消费增量6.7万吨，钴消费增量为1.9万吨。　　数据显示，2016年底中国锂盐产能折合碳酸锂约17万吨，全球为19万吨，其中卤水提锂产能约4.5万吨，其他均为矿石提锂产能。2017年预计用到24万

5、吨的碳酸锂，基本属于锂矿提锂。　　供给端：国内外三元材料及其前驱体材料供应紧张，主要原因在于：一是镍、钴等矿产资源多集中在海外。今年菲律宾多个镍矿被关，产量减少；二是国内锂矿资源丰富但提锂技术裹足不前，没有重大突破，现有产能无法填补动力电池市场缺口。　　镍：目前全球已探明的红土镍矿资源总量为126亿吨，镍平均品位1.28%。新喀里多尼亚、菲律宾、印度尼西亚和澳大利亚4个国家拥有的红土镍矿资源排名在全球前四位，其中印尼是品质最优的红土镍矿资源地，其与菲律宾全球镍矿金属产量此消彼长，两者镍矿山产量占全球30%左右。　　自2014年1月1日印度尼西亚禁止出口原矿后，菲律宾便取代其成为我

6、国最大的镍矿