科恒股份斥资4.5亿收购誉辰自动化.doc

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1、科恒股份斥资4.5亿收购誉辰自动化　　打通前段锂电智能装备工序以后，科恒股份开始向中后段设备领域延伸。　　科恒股份斥资4.5亿收购誉辰自动化　　打通前段锂电智能装备工序以后，科恒股份开始向中后段设备领域延伸。　　　　8月20日，科恒股份（300340）发布公告称，公司拟以发行股份与支付现金方式收购深圳深圳市誉辰自动化设备有限公司（下称誉辰自动化）全部股权，该标的公司估值为4.5亿元，目前交易各方已签订收购意向书。　　科恒股份表示，收购完成后，誉辰自动化将成为公司的全资子公司，能与公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（下称浩能科技）的锂电设备业务形成良好的协同效应。　　誉辰自动

2、化成立于2012年，是锂电池自动化设备研发生产及应用技术(含MES系统)的专业化锂电设备公司，其产品为电芯生产的中后段设备，目前主要为动力电池企业提供锂电池的专业化组装及测试自动化设备。　　据了解，誉辰自动化自成立之初就开始专门为业内知名电池企业设计制造锂电设备，提供系统化的解决方案。公司建立了一支由60多名资深机械工程师、电控工程师、软件工程师及IE工程师组成的研发团队，根据市场需求和客户定制化设计持续推出新品。　　自2012年以来，誉辰自动化陆续推出了电池PACK组装线、正压氦检机、二代包装机、二代入化成钉机、二代负压氦检机、二代清洗机、二代补液封口机、二代包蓝膜机等锂电

3、设备。通过强调对设备结构设计、标准化、模组集成等环节的优化，誉辰成功应用自动化设备实现生产线整合与生产工艺流程改善，实现产能利用率达100%。　　截至目前，誉辰自动化已经和宁德时代、中航锂电、亿纬锂能、芜湖天弋、塔菲尔新能源、猛狮科技、鹏辉能源、比克电池、长城汽车、瑞普新能源、PHILIPS（荷兰）、伟嘉(德国)、沙比高(意大利)、索斯科(美国)、法雷奥(法国)等公司建立了良好的合作关系，在业内取得了良好的口碑。　　誉辰自动化总经理张汉洪对高工锂电表示，誉辰自动化与浩能科技的业务并不冲突，但客户结构却比较吻合，科恒股份收购誉辰自动化可以与其前段锂电设备业务形成协同效应，进一步

4、提升其在高端锂电设备领域的竞争优势，同时也可以给公司的持续发展壮大提供资本支撑。　　公告显示，誉辰自动化的整体估值为4.5亿元，科恒股份进行本次收购的是以誉辰自动化2017年扣非后经审计净利不低于1500万元为前提，且目前暂定交易支付方式为现金方式支付35%，发行股份方式支付65%。同时，标的公司2018年-2020年业绩承诺为扣非后净利分别不低于3000万元、4000万元及5000万元。　　客观来看，收购誉辰自动化是科恒股份自2016年以4.5亿元收购浩能科技90%的股权之后，尝到了动力电池市场快速增长带来的锂电设备需求甜头，实现了“材料+设备”的双龙头业务布局。而此次收购

5、誉辰自动化是科恒股份进一步加码锂电设备市场，提升公司在锂电设备领域的规模的竞争力的前瞻布局。　　事实上，浩能科技在被科恒股份纳入囊中以后，在母公司整合资源的帮助下迎来了快速发展。　　浩能科技成立于2005年，是锂离子电池自动化生产整体解决方案的供应商，主要生产高精度锂离子电池正负板涂布机、分条机、辊扎设备、电池隔膜涂布、搅拌机等设备，并广泛应用于高端市场，成为行业高端锂电池生产企业的主要供应商，市场占有率持续提升。　　浩能科技近期发布了新型双层宽幅高速挤压涂布机以及激光极耳切割机两款新型设备，意味着从粉体搅拌输送系统到涂布、辊轧、分切、辊轧分切一体、二次分切、极耳切割，再加上

6、电池烘干烤箱自动物流系统，浩能科技的前段锂电智能装备已经全部打通。　　截止目前，浩能科技客户包括宁德时代、ATL、LG化学、三星、比亚迪、力神、力信、银隆、亿纬锂能、比克电池、多氟多新能源、骆驼新能源等国内外知名电池企业，并受益于上述大型电池企业产能扩充而实现设备订单持续增长。　　根据收购协议，浩能科技承诺2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币3500万元、4500万元和5500万元。　　经审计，浩能科技2016年度、2017年度实现净利4650.73万元、8150.23万元。2018年，浩能科技锂电设备订

7、单增长迅速，同比去年大幅增长，超额完成2018年业绩承诺为大概率事件。