未来中国芯片设计能否对标全球巨头企业？.doc

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1、未来中国芯片设计能否对标全球巨头企业？　　外行人看热闹，内行人看门道。　　芯片设计位于半导体产业的最上游，是半导体产业最核心的基础，拥有极高的技术壁垒，需要大量的人力、物力投入，需要较长时间的技术积累和经验沉淀。目前，全球芯片设计仍处于高度垄断格局，美国占据着最大市场份额。　　未来中国芯片设计能否对标全球巨头企业？　　外行人看热闹，内行人看门道。　　芯片设计位于半导体产业的最上游，是半导体产业最核心的基础，拥有极高的技术壁垒，需要大量的人力、物力投入，需要较长时间的技术积累和经验沉淀。目前，全球芯片设计仍处于高度垄断格局，美国占据着最大市场份

2、额。　　　　2017年，美国集成电路设计业营收额占到全球集成电路设计业的53%(约535.3亿美元)，居全球第一位；中国(大陆)位居第二，占到21%(约212.1亿美元)；中国台湾地区占到16%(约161.6亿美元)，欧洲地区占到2%(约20.2亿美元)，日本占到1%(约10.1亿美元)，其他地区占到7%左右。　　企业方面，2017年，全球纯设计IC公司营收前十排名中，美国占据了7席；中国大陆仅有2家进入前十，分别位列第7位、第10位，营收规模均在50亿美元以下，而美国高通2017年营收高达170.78亿美元。　　如何评价国内的这些芯片设计巨

3、头们？　　如果纯粹用营收来判断公司的强弱，那是不准确的，大不等于强，还有很多公司并不是市场化公司，靠的是体制内的补贴和垄断利润生存，这也不是真的技术竞争力。　　因此，比较合理的评价标准是，在芯片设计的高量市场领域，哪些公司的存在真正地对欧美公司具备了威胁，并且在市场占有率上稳健成长，优势得以不断扩大。　　芯片有哪些高量市场区域？也就是利润最为丰厚的领域？　　我们可以简单地分析一下：　　1、CPU　　这无疑是Intel的传统地盘，占到了80%以上的市场份额，AMD今年大放异彩，让人看到了这个领域新的技术突破，此外高通也是未来潜在的竞争者。反观我

4、国，目前还没有任何公司能在市场上对他们发起任何挑战。（龙芯等靠政府强制采购生存的模式不讨论，还有飞腾、中科曙光、兆芯等）　　2、GPU　　英伟达一骑绝尘，占到了70%左右的市场份额，后面还是千年老二AMD。本土的景嘉微目前还没有市场占有率。　　3、模拟芯片　　TI德州仪器、ADI、恩智浦、英飞凌、思佳讯Skyworks以及意法半导体等占据了大部分市场，由于模拟器件种类繁多，在某些应用领域给国内公司崛起的空间，士兰微、圣邦微电子、全志科技、瑞芯微这几家在消费电子领域都有了一席之地。　　4、存储芯片　　存储芯片主要分为DRAM和NAND两种，在D

5、RAM芯片市场，份额主要由三星、SK海力士和镁光占有，它们分别占据该市场的份额为44.5%、27.9%、22.9%，三家合计占有全球DRAM市场份额约95.3%，中国台湾的华亚科等占有少量的市场份额。　　在NANDflash市场，主要有六大企业，分别是三星、东芝、西部数据、镁光、SK海力士、Intel，市场份额分别为37%、18%、16.6%、12.1%、9.9%、5.9%，六家合计占有超过99%的市场份额。目前国内三大存储项目长江存储(NAND)，合肥长鑫(DRAM)，福建晋华(DRAM)进展顺利，预计将于2018年下半年实现量产，2018

6、年将有望成为国产存储芯片主流化发展元年。我国目前只有在NorFlash这个小市场有存在感，NORFlash即代码型闪存芯片，主要用来存储代码及部分数据。我国的兆易创新在NorFlash市场里占据了10%的市场份额，并且还在上升。　　5、手机芯片　　这个领域是我国本土比较有自豪感的领域，虽然高通和联发科占据了多数市场份额，但是华为海思在技术上已经具有比较强的国际竞争力，只是其芯片不对外出售，而紫光展锐、ASR翱捷科技在低端手机市场也有一定的优势。　　6、MCU　　这个领域也是500亿美元的大市场，其中世界八大厂商占据了大概88%的市场份额，包括

7、NXP、日本瑞萨、Microchip、ST、三星和TI等，MCU还是一个多元化的应用市场，近年中国MCU企业的增长提速，尤其是在32位MCU市场上涌现出像兆易创新、致象科技和灵动微电子这样的企业，他们基于ARMCortexM技术的MCU芯片受到了市场的欢迎。　　7、FPGA　　全球大概50亿美元的市场，被Intel和Xilinx双巨头垄断，除去专事军工的紫光国芯、复旦微电子，国内低端商用市场做得最好的AGM也仅占有不超过1%的市场份额，还需要时间去追赶。　　其他还有一些垂直芯片领域，比如AI芯片、矿机芯片、安防监控等，领域比较新，有些还没有形

8、成大的高量市场或者技术含量略低。　　如果单从芯片设计的营收来看，华为海思以年销售额361亿元（2017年）遥遥领先，但是考虑到华为海思属于华为全资子公司，仅面向华为