同有作价6.5亿收购国产SSD厂商鸿秦科技，加强双方业务在存储行业的深度融合.doc

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1、同有作价6.5亿收购国产SSD厂商鸿秦科技，加强双方业务在存储行业的深度融合　　7月30日晚间，同有科技（股票代码300302）披露重组预案称，拟作价6.5亿元通过发行股份及支付现金方式购买鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）100%股权。值得一提的是，标的资产在2017年实现的净利润为亏损状态。　　具体来看，此次交易为同有科技拟向杨建利、合肥红宝石、珠海汉虎纳兰德、华创瑞驰、宓达贤和田爱华发行股份及支付现金购买其持有的鸿秦科技100%股权。交易标的资产初步作价6.5亿元，经交易各方协商，其中，上市公司拟以发行股份支付的对价金额为本次交易预计总金额的60%；以

2、现金支付的对价金额为本次交易预计总金额的40%。　　据了解，同有科技主要从事数据存储、数据保护、容灾等技术的研究、开发和应用。鸿秦科技成立于2007年，主要从事于固态存储产品研发、生产与销售。提及此次交易的初衷，同有科技表示，本次并购将有利于加强双方业务在特殊行业的深度融合，发挥双方在特殊行业产品级和系统级的各自优势，为客户提供多层次全方位存储产品、解决方案与服务，扩大形成在特殊行业的整体领先优势。　　　　预案显示，本次标的资产以6月30日为评估基准日，未经审计的净资产账面值为6710.34万元，采用收益法预评估鸿秦科技100%的股权预估价值为65020.04万元，增值5

3、8309.7万元，增值率为868.95%。预案显示，上市公司将与交易对方在再次审议本次交易的董事会前另行签署《盈利预测补偿协议》，明确具体业绩承诺及补偿安排，详细情况将在重组报告书（草案）中予以披露。业绩承诺中的业绩口径以扣除非经常性损益后的归属于上市公司所有者的净利润为基准。　　数据显示，鸿秦科技2016年、2017年以及2018年1-6月实现的净利润分别约为975.78万元、-427.82万元以及-231.43万元。同期对应实现的扣除非经常性损益后净利润分别为958.57万元、903.98万元以及825.32万元。