国内多晶硅产业寻求出路是关键所在.doc

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1、国内多晶硅产业寻求出路是关键所在  多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。随着光伏产业的波诡云谲、跌宕起伏的发展,多晶硅的市场也悄然发生着巨大的变化。  国内多晶硅产业寻求出路是关键所在  多晶硅,是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如

2、这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。从目前国际太阳电池的发展过程可以看出其发展趋势为单晶硅、多晶硅、带状硅、薄膜材料(包括微晶硅基薄膜、化合物基薄膜及染料薄膜)。随着光伏产业的波诡云谲、跌宕起伏的发展,多晶硅的市场也悄然发生着巨大的变化。      市场规模:产能停滞不前  2007年到2014年,中国多晶硅产量也飞速增长,从每年数百吨达到了16万吨的年产能。多晶硅产能快速扩张的原因,主要就是2008年的由于光伏产业需求的猛增造成国际多晶硅价格暴涨刺激所致。截至2013年,中国有60家企业先后从事多晶硅生产,

3、投产规模达到7万吨/年,建设规模则达到了16万吨。同年,国内产量达到70000吨,但需求量却超过18万吨,进口达11万吨,进口量将近60%。  值得注意的是,自从2013年以后,中国的多晶硅产能就没有再增加过。这是由于,此前所增加的产能都建立在市场高价的基础上,但当多晶硅价格跌破20万元/吨之后,大部分的工厂就因亏损而陷于停产,而新增的产能由于成本难以降低到市场价格以下,也无人敢再投入,所以产能三年未有增加。    多晶硅产能:过剩还是不足?  无论是在国家发改委等政府部门,还是在投资界,抑或光伏产业内部,提到中国的多晶硅市场,普遍的观感是

4、产能过剩。但是,从2008年起直到今天,中国多晶硅市场的唯一一个不变的趋势就是,每年中国的多晶硅市场需求中,始终有50%以上是依赖进口的。多晶硅环节也是我国光伏产业链中,唯一一个半数以上需要进口的环节。一个产能过剩的市场,每年却又有超过一半的数量需要进口,而且这个看来矛盾的现象在中国竟然持续了五年之久。这是怎么回事呢?  目前,虽然国内的多晶硅产能声称有18万吨,但其中大部分厂家的成本在人民币20万元/吨以上,仅有江苏中能、永祥、特变等少数成本可控制在12~15万元/吨之间,在现货价格下可以勉强生产,而且其中部分厂家还要靠下游的铸锭和切片来

5、弥补上游的多晶硅环节的亏损。如果将现在的价格下还能生产的产能称为有效产能的话,2014年,中国多晶硅的有效产能仅为8万吨,只占中国多晶硅需求量的40%出头,进口多晶硅数量大约占了57%。其余的约十万吨产能已经成为无效产能,不少多晶硅工厂的装置已经永久报废并拆除。这就是为什么中国的多晶硅市场会在“产能过剩”的同时,却有超过一半的需求需要进口才能解决的矛盾现象。  2015年中国多晶硅市场最新数据表明,2015年全年国内多晶硅厂家仅生产了约7.4万吨多晶硅,与2015年的数据保持持平。但与此同时,国内的2015年的光伏组件产量比上年有约16%的

6、增长,组件的增加必然代表多晶硅用量的增加,因此,2015年多晶硅的需求中的增量部分全部是由进口多晶硅满足的。  由于国内目前所有的多晶硅生产工艺都是西门子法或改良西门子法,其工艺成本在陆续使用了冷氢化、氯化、加压还原后,工艺成本已经基本趋于稳定,虽然不少工厂开始使用FBR即流化床工艺,但产能预计下降也还是有限,难以与国际厂家的成本进行竞争。因此,后续几年,中国多晶硅的有效产能的数量将继续取决于多晶硅的市场价格。    市场价格:犹如过山车,但渐趋稳定  多晶硅价格方面,2008年下半年的金融风暴导致了多晶硅价格从每吨300万的高位暴跌到了4

7、0万元,随后随着光伏市场的迅速回暖,2009年后,价格迅速回升,而到了2011年,价格回升到70万元/吨。2012年,由于光伏市场需求快速增加导致了尽管中国产能产量大幅增加,但由于欧美对中国光伏的双反,又导致光伏市场增速下降,导致多晶硅市场价格最低降到了12万元人民币/吨,这一价格比国内全部厂家的成本还低,因此,不得不停产而眼睁睁地看着国外的多晶硅大肆进口,蚕食着中国国内迅速增加的多晶硅市场。2012年,中国90%的多晶硅因市场价低于成本而停产,这种状况一直持续到了2013年。  到2014年初,随着市场回暖,多晶硅价格上升到15~17万/

8、吨,但国内也仅有保利协鑫、新疆特变电工、四川永祥等三四家工厂能够在这样的价格下保持不亏损,因此,由于多晶硅的进口屡禁不止,对国内市场冲击仍然较大,因此,价格于2014年下半年再度

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