募资18亿美元，蔚来汽车在美国纽交所递交IPO申请.doc

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1、募资18亿美元，蔚来汽车在美国纽交所递交IPO申请　　当地时间8月13日，蔚来正式向美国证监会递交了IPO（首次公开募股）申请，申请在美国纽交所上市，股票代码“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。在招股书中，蔚来创始人李斌持股17.2%，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，蔚来北美CEOPadmasreeWarrior持股1.4%，车和家创始人李想持股1.7%。　　　　继上周跟何小鹏打赌一辆车后，李斌再落一子。此前多家媒体已经传言蔚来将会在9月份递交IPO，现在看来，李斌已经迫不及待了。　　当地时间8月13日，蔚来正式向美国证监会递交了IPO（首次公开募股）申请，申请在美国纽交所上市，股

2、票代码“NIO”，拟筹集最多18亿美元资金。　　　　在招股书中，蔚来创始人李斌持股17.2%，腾讯持股15.2%，高瓴资本持股7.5%，蔚来北美CEOPadmasreeWarrior持股1.4%，车和家创始人李想持股1.7%。　　招股书还披露，截至2018年7月31日，蔚来ES8订单数超过1.7万台，生产ES8超过1300台，累计融资超24亿美元。截至2018年3月31日，蔚来在全球范围内的专利为2732项。　　招股书透露出来的信息　　在招股书上，蔚来详细阐述了自己的业绩。在截至2018年6月30日的前六个月中，蔚来总营收为695.1万美元（约合人民币4599.1万元），其中汽车销售营收671

3、万美元（约合人民币4439.9万元），其他销售营收24.1万美元（约合人民币159.2万元）。　　相对应的，蔚来运营亏损为5.04575亿美元（约合人民币33.38829亿元），上年同期运营亏损为人民币19.95616亿元。而在2016年和2017年，蔚来的净亏损分别为人民币25.73254亿元和人民币50.21174亿元。　　当然，蔚来此前一直处于投入阶段，直到今年6月28日才有第一款汽车蔚来ES8的量产车向用户交付产品，才开始取得营收。　　　　而作为第一款量产车的ES8，招股书介绍称，截止到2018年7月31日，已经向用户交付了481台ES8，并且有超过17000台ES8的预订尚未完成。在

4、这些预订中，约有12000台已经交付5000元人民币订金。　　蔚来还计划在2018年底推出第二款量产电动汽车ES6，并在2019年上半年开始首向用户交付。ES6是一款5座高性能高级电动SUV，定价比ES8略低，目标客户群更广。　　此外，截至2018年7月31日，已有7家蔚来中心投入运营，53家营业网点投入运营。预计到年底，将有60-80家换电站投入使用，400-500充电车投入使用。　　这涉及到了蔚来的销售模式：蔚来通过自己的销售网络销售汽车，其中包括NIOhouse和移动应用。NIOhouse和移动应用带来了线上和线下相结合的社区，NIOhouse不仅是车辆的展厅，也是为用户提供多种社交功能

5、的会所。　　在招股书中，李斌还披露了一封公开信，表示自己经过长时间的考虑，决定拿出自己持有的5000万股蔚来股票，相当于自己持有蔚来股份的1/3，转入信托架构，在自己保持投票权的同时，其经济收益将通过蔚来的车主用户来讨论和决定如何使用。　　据腾讯《一线》了解，在美国SEC历史上，还是第一次有企业创始人做出这样的决定。这意味着，李斌和蔚来将开创用户拥有企业决策权的先河。　　370亿美元的上市传闻终于落定　　自2017年12月国内外媒体开始爆出蔚来即将赴美上市后，这个消息就成了月经贴，而且越传越真。　　比如我们上周也提到了，经多个消息人士证实，蔚来计划今年9月在美提交S1文件，如果该流程顺利，蔚来

6、最快将于今年年底或明年一季度在纽交所上市。　　此外，蔚来方面希望通过IPO募集到超过20亿美元的资金，最终市值或将高达370亿美元，超过前几日在美挂牌交易的拼多多。　　现在终于传闻成真。虽然对于这些传闻，无论是李斌本人还是蔚来汽车其他人士，都保持着不予置评的态度，可见无风不起浪。　　作为中国新造车势力中发展最好的公司之一，蔚来已经融到了至少150亿元，拥有腾讯、百度在内的超过50家股东。　　　　而掌门人李斌依然觉得不足，“200亿元是造车的门槛，没有200亿元的资金准备就别想进来。”　　也有消息称，今年蔚来预计营业收入为114亿元，预计亏损51亿元。而李斌对此的回应风轻云淡，“如果有10年以上

7、还不能赚钱，你可以用’亏损’两个字，但是我们现在还在投入阶段。”　　而对于蔚来来说，上一次拿到融资还是2017年的11月，腾讯领投了10亿美元。这样一来，几轮烧下来，蔚来烧掉的钱也超过了150亿元。而蔚来背后的50多个投资者，应该也不愿意看着自己的股份继续被稀释，股东的变现退出压力可能也是推动蔚来上市的一针催化剂。　　此外，国内国内新能源车的补贴政策越来越少，越来越严苛。今年2月发布的