全球存储发展简史（DRAM、NAND Flash和Nor Flash）.doc

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1、全球存储发展简史（DRAM、NANDFlash和NorFlash）　　　　其中，北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称“兆易创新”)的两项标准也包含在内。2015年9月，兆易创新提出的“串行NAND型快闪存储器接口规范”和“串行NOR型快闪存储器接口规范”立项申请获得工信部审批。2016年1月，兆易创新将完成的标准征求意见稿提交至电子工业部标准化研究所。　　在NANDFlash方面，兆易创新于2012年底创新的推出全球第一颗高性能、低成本的SPI接口NANDFlash，并制定了自己的企业标准。由于此产品相比传统的并行NANDFash具备成本低、易

2、集成、性能高和兼容性好的特点，在市场上取得了良好反响，众多系统厂商如国内华为海思、中兴、展讯、RDA以及全球Broadcom、Marvel、MTK、Mstar等主芯片很快大量采用。　　在NORFlash方面，兆易创新专注于Flash技术以及产品的开发，在细分领域不断推出最具全球竞争力的产品。目前已经成为SPI接口NORFlash领域的领先厂商之一，市场份额达到国内第一、全球第三，客户包括Intel、Samsung、Toshiba、华为、联想和中兴等国内外大厂。　　NORFlash和NANDFlash作为存储的两大细分领域（另外还有DRAM），目前

3、发展形势一直受到业界人士关注。　　全球存储发展史　　存储器，是半导体行业三大支柱之一。2016年全球半导体市场规模为3400亿美金，存储器就占了768亿美元。对于你身边的手机、平板、PC、笔记本等所有电子产品来说，存储器就类似于钢铁之于现代工业，是名副其实的电子行业“原材料”。如果再将存储器细分，又可分为DRAM、NANDFlash和NorFlash三种，其中DRAM主要用来做PC机内存（如DDR）和手机内存（如LPDDR），两者各占三成。　　DRAM领域经过几十年的周期循环，玩家从80年代的40~50家，逐渐减少到了08年金融危机之前的五家，分

4、别是：三星（韩）、SK海力士（韩）、奇梦达（德）、镁光（美）和尔必达（日），五家公司基本控制了全球DRAM供给，终端产品厂商如金士顿，几乎没有DRAM生产能力，都要向它们采购原材料。　　其中三星充分利用了存储器行业的强周期特点，依靠政府的输血，在价格下跌、生产过剩、其他企业削减投资的时候，逆势疯狂扩产，通过大规模生产进一步下杀产品价格，从而逼竞争对手退出市场甚至直接破产，世人称之为“反周期定律”。在存储器这个领域，三星一共祭出过三次“反周期定律”，前两次分别发生在80年代中期和90年代初，让三星从零开始，做到了存储器老大的位置。但三星显然觉得玩的

5、还不够大，于是在2008年金融危机前后，第三次举起了“反周期”屠刀。　　2007年初，微软推出了狂吃内存的Vista操作系统，DRAM厂商判断内存需求会大增，于是纷纷上产能，结果Vista销量不及预期，DRAM供过于求价格狂跌，加上08年金融危机的雪上加霜，DRAM颗粒价格从2.25美金雪崩至0.31美金。就在此时，三星做出令人瞠目结舌的动作：将2007年三星电子总利润的118%投入DRAM扩张业务，故意加剧行业亏损，给艰难度日的对手们，加上最后一根稻草。　　于是，DRAM价格一路飞流直下，08年中跌破了现金成本，08年底更是跌破了材料成本。20

6、09年初，第三名德系厂商奇梦达首先撑不住，宣布破产，欧洲大陆的内存玩家就此消失。2012年初，第五名尔必达宣布破产，曾经占据DRAM市场50%以上份额的日本，也输掉了最后一张牌。　　至此，DRAM领域最终只剩三个玩家：三星、海力士和镁光。尔必达破产后的烂摊子，在2013年被换了新CEO的镁光以20多亿美金的价格打包收走。20亿美金实在是个跳楼价，5年之后，镁光市值从不到100亿美元涨到460亿，20亿美元差不多是它市值一天的振幅。　　除了DRAM之外，存储器另外一个领域NANDFlash，也面临类似的情况。NANDFlash市场的玩家，有三星、东

7、芝/闪迪、美光、SK海力士，四家总共占市场99%份额。相比DRAM市场，多了一个东芝/闪迪。NANDFlash主要用在两个领域，一个是手机的闪存，另外一个是固态硬盘SSD。　　NorFlash市场比较特别，虽然价格也在涨，但逻辑却不太一样。在功能机时代，手机对内存的要求不高，NORFlash凭借着NOR+PSRAM的XiP架构，得到广泛应用。但到了智能机时代，大量吃内存的APP涌现，NOR的容量小成本高的缺点就暴露无疑，逐渐被NAND给取代，市场不断萎缩，三星、镁光、Cypress等公司都逐步退出NOR市场。　　但就在各大厂商关停NOR产线的同时

8、，NOR却迎来了第二春。最主要的是AMOLED屏幕需要带一块NORFlash来做电学补偿，AMOLED显示屏的渗透率正在加速，尤其是苹果