传美光收购华亚科好事已近.doc

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1、传美光收购华亚科好事已近　　美光收购华亚科股权案传好事已近，美光执行长邓肯（MarkDurcan）近日亲自率领高层来台，已大致完成与南亚科洽商收购华亚科股权相关事宜。据悉，收购案最快本周揭晓，每股收购价维持30元不变，南亚科也将认购美光私募与可转债，成为其股东。　　据了解，这次除了邓肯之外，美光财务长马度克（ErnieMaddock）也来台。对于美光高层近日来台洽谈一事，美光昨（13）日不愿评论；南亚科则表示，对于臆测性消息，不予评论。　　　　美光收购华亚科流通在外股权案，规模达1，300亿元，其中，

2、联贷金额达800亿元，但进度延宕。法人圈传出，收购案进度递延，主因之一是南亚科出售华亚科股权给美光之后，南亚科也要掏钱参与美光私募，但双方针对南亚科认购美光私募价一事还没谈定。　　虽然南亚科先前已否认因认购美光私募价格“乔不定”，导致整起收购案进度受影响。但据了解，此次邓肯等人来台，主要便是针对南亚科入股美光案，双方作进一步沟通，希望打通这个“阻碍”，让华亚科收购案顺利完成。　　据了解，南亚科与美光都同意，美光维持以每股30元收购华亚科全数在外股权的计画不变。华亚科昨日股价涨1元，收在25.8元，距离

3、30元还有约16%的空间；南亚科则上涨0.75元，以39.8元作收。　　根据南亚科已公布的资料，与美光共有两个交易选择方案，一是南亚科出售华亚科股权给美光后，取得约476亿元资金，并同时在315亿元额度内认购美光私募股。第二种方案是同样在315亿元的额度内，其中二成认购美光私募股、四成认购美光可转换公司债，另外四成由美光筹措现金给南亚科。　　华亚科董事长暨南亚科总经理李培瑛曾提及，关于私募共有两个方案，私募价格依照市场价格而浮动调整，且要等美光决定选择哪个方案后才能议定。　　市场传出，邓肯此行沟通之后

4、，初步取得选择第二种方案的共识，也就是南亚科除了认购美光私募之外，也同时认购可转债，并取得现金，这意味原本的161亿元现金入袋外，南亚科可再获得125.83亿元现金。　　南亚科先前估计，处分全数华亚科股权的利益约199.42亿元，可挹注其每股纯益约6至7元，将在股权交割完成后认列；而成为美光股东之外，该公司也能取得未来1x／1y奈米技术与产品授权