中国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段.doc

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1、中国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段　　这几天一直在家里准备《第1章汽车电子产业发展》和有关德国几个的电动汽车企业的发展的系列，这些内容整理一下适合开年的第一篇文章。　　　　随着自主品牌的发展，汽车企业出现了分化，在各个车企下面跟随的零部件板块，不仅有以下的深度国产替代的大逻辑，也有汽车本身品质上升代替，给引入合资企业的零部件的机会。本身国内的零部件企业呈现出一个很不稳定的状态。　　　　中国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段，由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化（国内自主厂商取

2、代外资或合资厂商）。此前国内已经基本实现在整车装配，零部件领域内外饰和冲压件等基础部件领域已具备自主配套能力，但在核心零部件领域尤其是产业壁垒较高、具有整车动力性和安全性要求的零件上，仍然由国际厂商（包括其在华设厂、合资企业）主导，但这一局面一直是令人思考的。　　欧洲汽车产业主要的研发驱动力在德国、法国和英国，这些国家的车头通过在国外建厂来降低企业的综合成本，留在本国的核心工厂主要是试验最先进的技术。　　　　图欧洲工厂布局　　欧洲传统汽车产业链是以整车OEM为前台，汇集大型Tier1，辅助各种机械、过程处理和相关的小供应商协同成为一个有机的链条。比如，GKN采购来自西

3、班牙，意大利，法国和德国的专业锻造零件，然后在英国GKNDriveline的工厂组装，并提供给英国和欧洲的其他汽车厂家。　　　　图3汽车零部件的协同开发　　通过车企和零部件的交叉协同，德国汽车产业代表了欧洲汽车产业最锐意进取的一面，也受到了全球消费者的认可。当变革浪潮到来的时候，特别是柴油机路线丑闻频出，德国汽车产业也展现出脆弱的一面，原有的市场份额、认可度和利润，都使得企业在做新业务的时候束手束脚。　　　　图德国汽车企业集群完全围绕着燃油车进行　　具体到斯图加特地区和巴登符腾堡州，主要参考RAND公司报告　　巴登符腾堡州位于德国西南部，是德国第三大州，面积13,80

4、4平方英里，人口1,080万。这里是欧洲最繁荣的地区之一，部分因为其是大型跨国公司的总部所在地，例如，汽车行业有戴姆勒和保时捷，电子与工程行业有博世，光学行业有卡尔蔡司，软件、信息和通信技术行业有SAPSE。该州历史上还诞生了大量成功的中小企业，主要集中在制造业。这些中小企业堪称当地经济的支柱，其中包括许多隐形冠军。所谓隐形冠军，是指那些在细分领域占据全球市场领导地位的高度专业化的中小企业。它们的创新能力被认为是确保该州经济繁荣和维持各工业部门技术领先地位的关键　　　　与大多数工业化国家一样，设计和其他商业服务业务的作用越来越重要，自动化也降低了传统工作的劳动强度。这

5、使得企业注重在通用平台上集成大量较复杂的业务—当地称之为工业4.0。巴登符腾堡州由两个主要地区组成：北部的巴登地区和南部的符腾堡地区。　　巴登地区典型的优势产业是技术和信息技术，区内有SAPSE公司。　　符腾堡地区的经济基础是制造业，区内大型企业包括戴姆勒、保时捷和博世。　　　　斯图加特汽车产业集群的历史沿革　　斯图加特汽车产业集群的历史沿革有详细的文献记载。该产业集群是由19世纪末涌现的一批汽车企业家缔造，其中包括戈特利布·戴姆勒、卡尔·本茨和威廉·迈巴赫。这些企业家被誉为欧洲第一批四轮汽车的发明者，1900年开始以梅赛德斯品牌生产。这家最初的汽车企业成为斯图加特汽

6、车产业集群早期的支柱，并一路迅猛扩张。保时捷是其中一家衍生企业，由前梅赛德斯工程师费迪南德·保时捷创办于1947年，专门打造赛车。博世则是由罗伯特·博世创办于1886年，并于1906年向戴姆勒和奔驰交付了第一台供内燃机使用的磁电机。在第二次世界大战期间，由于纳粹政权迫切要求大量生产汽车，该集群的产能大幅扩张。战后，集群不断扩大，目前被认为是全球最优秀的汽车产业集群之一。时至今日，这里仍然是戴姆勒、保时捷和博世的全球总部所在地，而且还汇集了各技术领域的大量中小型供应商。所以，虽然集群有数家大型企业坐镇，但无论从确保行业的整体技术优势，还是为当地创造就业的角度，中小企业都

7、发挥着重要作用。　　　　区内各大企业的汽车产业雇员人数，这些企业大都是戴姆勒和保时捷这两大汽车厂商的一级供应商（即直接供应商）。除了这些大型供应商，还有许多雇员不过50人的小企业在汽车供应链下游担任二级供应商（一级企业的供应商）和三级供应商（二级企业的供应商）。四级供应商（原材料供应商）则来自外部。　　供应链和企业网络　　斯图加特地区吸纳了德国很大一部分的汽车部门就业。这里庞大而复杂的供应商网络，足以提供大型车企所需要的大部分零部件。　　　　斯图加特地区占德国汽车产业的份额以及整车和零部件部门的就业分析。斯图加特汽车产业集群的一个突出特征，是聚集了作