登陆会员服务平台ppt课件

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1、登陆会员服务平台进入网站后在菜单栏选中会员服务平台跳转至登陆界面（用户名为您公司四位数席位号，登陆初始密码为六个一）会员服务平台主界面会员服务平台功能列表交易商管理注册交易商待处理交易商已开户列表开户信息统计1成交查询成交明细按交易商成交汇总按交易商品种大类成交2转让查询转让明细按交易商汇总转让按交易商品种大类转让3资金查询资金明细出入金明细手续费汇总查询4手续费返还手续费返还查询5进入服务平台界面后，点击界面右上角的“密码修改”，可以对初始密码进行修改，修改后，请注意密码的保管、保密。一、初始密码修改二、交易商管理

2、——注册交易商交易商管理包括：注册交易商，待处理交易商，已开户列表，开户信息统计。（一）注册交易商：主要用于会员单位注册上传交易商（即客户）的相关信息。1、注册交易商信息填写界面2、填写说明及注意事项如果是个人客户，请选择“自然人”；如果是公司性质客户，请选择“企业法人”。带“*”的部分为必填项，请按照格式要求填写。“开户支行”的格式为：中国工商银行XX市XX支行。“交易账号”系统默认是自动按照顺序分配。身份证正、反面，银行卡正、反面照片，请按照格式要求上传，需要保证图片清晰，无遮挡，并且上传的图片信息须为开户人本人

3、信息。填写完资料，点击“保存”后，注册的交易商账户会到“待处理交易商”界面。确认上传之后，将客户的身份正、反面，银行卡正、反面，填写好的交易商入市协议电子版传送至海川新盟客服处，等待审核。会员在开通交易商账户时，需要严格按照以上要求完成，若缺少其中任何一样资料，将无法通过审核。海川新盟客服QQ：4006087808客服电话：40060878082、填写说明及注意事项2、删除交易商：点击交易商前的按钮和可对选择交易商进行删除操作。1、修改交易商资料：点击交易商前的按钮，可对该交易商资料进行修改，修改完成后点击“保存”即

4、可。（二）待处理交易商3、导出交易商：点击按钮，可导出所选交易商的资料（不选直接点导出，可导出全部待上传交易商）。（二）待处理交易商4、过滤查询交易商：在待审核交易商界面，可对待上传交易商进行过滤查询。如下图所示，可根据交易商的类别，账号，名称和注册日期等条件进行过滤查询。5、上传交易商：在待审核交易商界面，确认交易商资料无误后，点击或可对交易商进行上传操作。在弹出的对话框中点击确定即可上传成功:（二）待处理交易商显示所有已开户的客户信息，可以在此处对交易商的所属关系进行调整，也可以到处客户的信息，包括客户的姓名、交

5、易账号、身份证号及银行卡号。（三）已开户列表显示会员单位的开户情况，包括未上传、已上传、已退回、已开户的客户数量，正常、注销、挂起以及是否签约的客户数量。（四）开户信息统计三、成交查询成交查询包括成交明细、按交易商成交汇总、按交易商品种大类成交。可以根据需要查询的条件设置查询的内容并导出数据四、转让查询转让查询包括转让明细、按交易商汇总转让、按交易商品种大类转让。五、资金查询资金查询包括资金明细、出入金明细、手续费汇总查询。六、手续费返还查询手续费返还查询可以查询返还的具体金额、日期等。