机床行业分析报告.docx

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1、机床行业分析报告昆仑金融租赁有限责任公司发展规划部2014年8月2013-3-15目录一、机床行业简介2（一）定义与分类2（二）机床行业在国民经济中的地位2（三）机床行业产业链分析2二、全球机床行业发展现状4（一）全球机床行业生产状况4（二）全球机床消费状况5（三）全球机床进出口状况6（四）主要企业6三、中国机床行业发展现状7（一）机床行业发展概况7（二）政策环境8（三）竞争分析9（四）主要企业12四、机床行业景气分析13（一）景气分析14（二）行业成长的驱动因素16五、行业投放建议17（一）行业形势总结17（二）承租人选择18（三）租赁物选择19（四）业务模式选择

2、19一、机床行业简介（一）定义与分类根据《国民经济行业分类（2011版）》，机床行业按行业门类属于制造业，归属于通用设备制造业中的金属加工机械制造。按照机床工具行业协会的划分，我国机床工具行业主要包括金属切削机床制造、金属成形机床制造、铸造机械制造和金属切割及焊接设备制造。金属加工机床包括金属切削机床和金属成形机床，本报告中只涉及金属加工机床。（二）机床行业在国民经济中的地位机床上装备制造业的“工作母机”，是加工制造的关键装备，几乎所有金属切削、成形过程均需借助机床实现，机床的加工复杂度、精度、效率和柔性直接决定一国的制造水平，在装备制造业业中战略地位突出。我国机床

3、业相对规模偏小，机床工具总产值仅占机械设备制造业总产值4%左右。（三）机床行业产业链分析机床行业上游原材料主要包括数控系统、功能部件和铸件，下游需求行业主要是汽车、机械、军工等。（1）机床行业下游为装备型产业，下游产能扩张是机床需求的基础，受下游行业设备投资影响大，机床行业表现出强烈的周期性。制造业固定资产投资是机床行业的先行指标。制造业产能扩张前期一般是厂房与建筑工程投资，设备投资处于后期，所以制造业固定资产投资略快于机床产出。机床下游主要为四大产业：汽车、传统机械、军工（包括航空航天、兵器、船舶、核工业等）和以电子信息技术为代表的高新技术产业。其中金切机床下游主

4、要涉及汽车、船舶、工程机械、轨道交通、风电等行业；金属成形机床下游除了上述行业外，家电等钣金加工需求占比较高。从机床市场需求结构来看，汽车行业需求占比45-50%，机械占比20-25%，军工行业占比15-20%，汽车工业和航天军工产业是机床市场需求量最大且需求产品技术水平最高的市场。从需求产品结构看，低端机床产品产能过剩、需求低迷，高端机床产品需求保持快速增长，数控化率不断提高。目前除了普通机床等低端通用产品外，大部分下游需求按订单组织生产。表1机床行业下游机床需求下游行业机床需求航空工业飞机机翼、机身、尾翼等和发动机零件的制造需要大批高速五轴加工中心、龙门移动式高

5、速加工中心、精密数控机床、精密卧式加工中心、多坐标镗铣中心、精密齿轮和螺纹加工数控机床等航天工业需要精密、高速、中小型数控机床如精密数控车床和车削中心、立卧转换五轴加工中心、高精度电加工机床、高精度万能磨床和坐标磨床等造船业制造柴油机体的重型、超重型龙门镗铣床和重型数控落地镗铣床以及大型数控车床和车铣中心、大型数控磨齿机、曲轴镗铣床、大型曲轴车铣中心和曲轴磨床等汽车及其零配件制造汽车制造业需要大批高效、高性能、专用数控机床和柔性生产线，如用于发动机加工的以高速卧式加工中心为主的柔性生产线、曲轴加工专用数控机床等；零配件生产需要大批数控车床、立卧式加工中心、数控高效磨

6、床和数控齿轮加工机床等电力设备制造业发电设备制造业需要重型数控龙门镗铣床、大型落地镗铣床、大型数控车床、叶根槽专用铣床和叶片数控加工机床等；输变电设备制造业需要数控车床、加工中心、数控铣床等兵器制造业数控机床量大面广，要求数控机床可靠稳定；需要大批数控车床、立卧加工中心、五轴加工中心、龙门镗铣床、镗铣加工中心、齿轮加工机床等工程机械、模具制造业工程机械制造业需求大批中小型数控机床如数控车床、中型加工中心、数控铣床和齿轮加工机床等；模具制造业需求高速数控铣床、三坐标测量机、精密电加工机床、高精度加工中心、精密磨床等冶金设备制造业重点要解决连铸连轧成套设备的制造，需要大

7、型龙门铣床、大型数控车床等设备电子信息设备制造业需求大批小型精密数控机床，如高速铣削中心、高速加工中心、小型精密车床、小型精密冲床、精密和超精密加工专用数控机床及精密电加工机床等信息来源：世纪证券研究所（2）从上游原材料看，机床行业采购的原材料主要是数控系统、铸件、电机、轴承、液压件等，占成本的70%以上。以一台中高档数控机床的成本构成为例，四类主要成本人工成本、铸件钢件成本、数控系统等功能部件成本、土地使用等其他成本。国内机床厂商四类成本占比约为：9%、15%（产品越高端比例越低）、57%和5%。机床行业原材料成本与产品技术水平和质量有直接关系，低端普通机床主