7月LED行业大事频发：欧普照明上市 木林森并购.doc

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1、7月LED行业大事频发：欧普照明上市木林森并购7月LED行业大事频发：欧普照明上市木林森并购7月LED行业大事频发：欧普照明上市木林森并购7月LED行业大事频发：欧普照明上市木林森并购7月LED行业大事频发：欧普照明上市木林森并购　　今年7月，是一个让LED行业都难以遗忘的月份。在这个月里，到底发生了哪些大事？　　　　1、欧普照明首次公开招股　　据证监会7月22日公告称，欧普照明股份有限公司（以下简称“欧普照明”）IPO申请已按法定程序获得核准，这意味着欧普照明正式挂牌上市将提上日程，可根据自行安排上市进程，与

2、沪深交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件，在短期内将正式获得向社会公众发行股票募股集资资格。根据《首发管理办法》拟上市公司首发申请获得批准后，企业应在6个月内公开发行股票。这就意味着欧普照明很可能在年底前正式上市。　　作为灯饰照明行业内的领军企业，欧普的上市之路一直备受业内关注。据悉，早在2013年5月，欧普照明就已经启动上市工作，期间因为政策调整、市场波动等客观因素，先后两次被迫停在IPO门外。2016年3月9日公告称，欧普照明IPO（首次公开发行）申请已获通过。而此次IPO批文通过，不仅是欧普照明向资本

3、市场的华丽蜕变，也为照明行业注入了一股强大的信心和暖意。　　7月29日，欧普照明股份有限公司（简称“欧普照明”）首次公开发行A股招股意向书，拟在上海证券交易所发行不超过5800万股。本次发行募集资金将主要用于绿色照明生产项目、展示中心及营销网络建设项目及研发中心建设项目。其中，将有约2.3亿元用于LED生产项目建设，4.7亿元用于营销网络建设。　　根据《欧普照明股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》，欧普照明本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所网下申购电子平台进行，发行的保荐机构（主承销

4、商）为中信证券。发行人的股票简称为“欧普照明”，股票代码为“603515”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732515”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。　　根据欧普照明招股说明书显示，公司2013年至2015年期间分别实现主营业务收入33.67亿元、38.19亿元和44.5亿元，净利润分别为4.78亿元、3亿元和4.43亿元。作为照明行业领先企业，欧普照明创立20年来，已经开拓家居、商用和电商等事

5、业部门，在全球有超6000家专营店和41000个销售终端，公司从1996年创办之初的一家中山古镇小作坊，已经发展成为业务遍及全球的行业领先整体照明解决方案的提供者。　　　　　　2、木林森收购欧司朗LED照明业务　　欧司朗执行长Dr.OlafBerlien、木林森董事长孙清焕先生以及OSRAMOPTOSemiconductors执行长AldoKamper　　2016年7月27日，木林森发出木林森股份有限公司关于公司投资的企业对外重大投资的公告公告内容为：　　根据公司发展战略规划，木林森股份有限公司与珠海和谐卓越投

6、资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心共同发起设立了义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐明芯”），投资于LED行业的优质企业或优质资产。公司为和谐明芯的有限合伙人（LP），目前已认缴和谐明芯125，000万元出资。　　和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以下简称“明芯光电”）于德国时间2016年7月26日与OSRAMGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAMSYLVANIAINC.（一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向

7、二者收购LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、LEDVANCELLC（一家根据美国法律成立的企业）（LEDVANCEGmbH和LEDVANCELLC以下合称为“LEDVANCE”）的全部股份。　　并且与2016年7月29日木林森发出木林森股份有限公司重大资产重组继续停牌公告。公告内容为：　　木林森股份有限公司因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票自2016年7月15日下午13：00起停

8、牌。停牌以来，公司积极推进各项工作，开展方案论证。　　　　经确认，公司停牌筹划事项及进展有：　　和谐明芯的子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限司（以下简称“明芯光电”）于德国时间2016年7月26日与OSRAMGmbH（一家根据德国法律成立的企业）、OSRAMSYLVANIAINC.（一家根据美国法律成立的企业）签署了股份收购协议，向二者收购LEDVANCEGmbH（一家根据德国法律成立