4G牌照博弈升级：中国将成单一TD-LTE市场？.doc

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1、4G牌照博弈升级：中国将成单一TD-LTE市场？　　在国家相关部门对4G发牌方式“定调”之前，一部分声音开始极力推动政策向TD-LTE倾斜。　　其中包括在TD-LTE领域投资较大的厂商，也包括TD产业联盟。TD产业联盟秘书长杨骅认为，在4G发展初期，中国有必要形成“单一的”TD-LTE市场，如此才能加速推动TD-LTE产业成熟。　　按照杨骅的这一观点，国家应该向三家电信运营商同时发放TD-LTE牌照。这与此前不久流传的一种4G发牌方案类似。　　当时，有运营商中层人士向媒体透露，工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照，再向有意建设FD

2、DLTE网络并提出申请的运营商发放FDDLTE牌照”。也就是说，无论运营商网络的演进方向如何，TD-LTE将成为三家运营商的必选项；运营商可以只建设TD-LTE网络，也可以同时建设TD-LTE和FDDLTE网络。　　不过，中国联通总经理、中国电信董事长随后在公开场合再次表达了希望获得FDDLTE牌照的意愿，并否认收到政府相关部门关于4G牌照发放的决定通知。　　两股力量的博弈，让中国4G走向变得更加扑朔迷离。国内三家电信运营商最终会分别获得哪个4G牌照？在近两三年里，中国是否会形成单一的TD-LTE市场？　　　　单一市场的利弊　　从全球范围来看，4G产业已经开

3、始加速发展，其中已经建成的FDDLTE商用网络超过100个，而TD-LTE商用网络只有15个。　　对于TD-LTE，业界有一个共识——虽然从技术上来看，TD-LTE在系统设备、测试仪表、终端芯片等方面与FDDLTE并没有太多差别，但整个产业相对滞后。　　杨骅认为，造成TD-LTE产业滞后的最主要原因，是需求的模糊不清。一个较为明显的对比是，在欧洲、北美市场，在FDDLTE系统设备基本成熟的时候，政府就向运营商发放了4G牌照，市场需求和产业认识都尽早得到了统一。更重要的是，在Verizon、AT&T这些大运营商的共同带动下，整个FDDLTE产业得以快速成熟。　

4、　而在TD-LTE产业里，目前全球还只有一些小运营商在建设商用网络，比如日本软银。杨骅认为，从产业规模来看，小运营商很难带动整个产业的快速发展，必须要有包括中国移动在内的市场规模较大的运营商来推动。　　按照杨骅的逻辑，TD-LTE产业要想加快脚步发展，除了产业链相关企业加大投入之外，更需要中国政府创造有利的产业发展环境，比如，在中国形成单一的TD-LTE市场。　　对于“中国形成单一TD-LTE市场”的建议，杨骅给出了如下理由：其一，运营商及相关各厂商的投入都将聚焦在TD-LTE，可加速产业的成熟及完善；其二，各大厂商需要在网络商用初期“跑马圈地”以便获得长期

5、收益，而要想进入中国这个庞大的市场就必须做TD-LTE，如此一来，TD-LTE产业会有更多国际厂商的大量参与。　　此外，由于频谱资源是有限的，未来TD-LTE与FDDLTE的融合发展将成为必然。杨骅认为，只有加速促进TD-LTE产业成熟，未来才能够实现TD-LTE与FDDLTE的融合发展，而如果TD-LTE始终滞后于FDDLTE，那么双网融合将无法实现。　　如何平衡运营商利益　　从推动TD-LTE产业发展的角度来看，杨骅的观点不无道理。不过，从单一企业的自身利益来看，倾向于发展FDDLTE的运营商也有不同的考虑。　　据了解，与正在中国多个城市进行TD-LTE

6、扩大规模试验网建设的中国移动不同，中国另外两家运营商中国联通、中国电信并不急于从3G向4G网络迁移——这两家运营商刚刚进入3G网络的投资回报期，其规模发展的用户也正在产生价值。即便未来要过渡到4G网络，这两家运营商也更希望获得FDDLTE牌照。　　中国联通总经理陆益民在近期出席股东大会时，对“三家运营商必选TD-LTE”的传闻作出回应。陆益民强调，中国联通并未收到关于4G发牌的确实消息；如有资源，中国联通可以留意TD-LTE的发展，但会优先发展FDDLTE制式。　　此后不久，中国电信董事长王晓初在出席股东周年大会时也作出类似的表态。王晓初称，中国电信尚未收到

7、政府相关部门关于4G牌照发放的决定通知；如果三家运营商同时获得TD-LTE牌照，中国电信将租用中国移动的部分网络资源。　　王晓初强调，中国电信目前正就TD-LTE和FDDLTE在技术和投资等方面进行试验分析，初步认为（对中国电信而言）后者的投资会相对较小，待定量研究有结果后，中国电信将提交数据给政府相关部门作参考。　　实际上，这并不是中国联通和中国电信高层人士就此问题的首次表态。在此之前，两家运营商的高管已经多次从“技术演进”、“投资回报”等角度表明了企业自身的立场。　　发放4G牌照的不同方式，将会直接影响整个产业的发展进程，同样也会对三家运营商的未来走向造

8、成不同程度的影响，甚至关系到国内通信产业格局的变化。