3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动.doc

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1、3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动3000亿“蛋糕”迎来光伏市场投资的冲动　　过去的一周，A股市场太阳能光伏板块迎来久违的“小阳春”，多只概念股连续三个交易日随大盘持续上涨，向日葵、中利科技等龙头股还一度封住涨停板。　　光伏板块群起骚动的背后，是一直被业界寄予厚望的国内光伏市场迎来了一系列实质性利好——先是国家能源局通知，将此前拟定的光伏分布式发电“十二五”目标规模再上调一半，同时会同各利益相关方商讨具体补贴政策;

2、后有电网部门首次“松口”，将在支持光伏发电并网上给予企业实质性支持。这些利好被解释为切中光伏国内市场大规模启动的要害，可使近来频遭海外市场“双反”封杀的国内光伏企业在国内市场觅得一线生机。　　按照相关规划，“十二五”期间国内光伏发电市场投资规模可达3000亿元以上，这一巨大的市场蛋糕已吸引诸多企业垂涎不已，纷纷绞尽脑汁从中分得一杯羹。市场分析认为，随着国内光伏市场加速扩容，包括电站开发、配电网建设及逆变器等细分领域将率先迎来投资机遇。　　　　破冰进行时　　近期，欧美相继对华抡起“反倾销、反补贴”大棒

3、，长期“两头”（原材料依赖进口，成品指望出口）在外的光伏产业大军不得不将面对超过90%以上份额市场的沦陷。在此背景下，业界普遍希望目前仅占5%份额的国内市场能够及时大规模启动，否则，按照业内悲观预计，国内近两年好不容易培育起来的光伏新兴产业将被扼杀于襁褓中。　　中国光伏产业面临的窘境惊动了政府决策高层。政策的“冲锋号”已吹响，一场挽救国内光伏产业于危难之中的战役已经拉开序幕。　　9月底，国家能源局发布全国光伏分布式发电示范区申报通知。这一通知被业内解读为国内光伏市场大规模启动的纲领性文件。在通知中，

4、能源局明确将光伏发电“十二五”装机目标数字在此前基础上再加码一半。　　同时，相关部门还在着手项目审批、电价补贴等相关扶持政策，特别是在光伏电站土地使用方面，给予减免税费优惠政策，并加快拨付可再生能源电价附加补贴资金。在电价补贴方面，将改变过去“按安装量补贴前端+统一上网电价”的思路，代之以后端按发电量进行度电补贴的方式。　　更值得一提的是，有消息称国家电网也在制定相关指导意见，考虑将此前归属于国家电网及升级电网管辖的并网审批权下放到地市级。　　业内普遍分析认为，一系列动向都预示着此前蹒跚向前的国内光

5、伏市场即将全面进入破冰之旅，以前由于模糊不清而备受诟病的国家引导光伏发电发展的政策思路已趋于清晰。　　而电网部门首次“松口”，也意味着国内光伏发电的最大瓶颈性因素有望打通。“即便只是下放并网审批权限，简化审批程序这一点，就可以为企业积极投身光伏电站开发带来极大提振。”北京交通大学太阳能研究所所长徐征指出，目前一个并网许可证经过几番倒手后就能卖出天价，这是目前众多积极投身光伏电站建设的开发商最头疼的事。据了解，如果并网顺利，在西部投建光伏电站不仅几乎不需要补贴，而且有众多项目投资收益率可达10%以上。

6、　　根据即将出台的《分布式发电管理办法》，分布式发电单位电量补贴资金上限将通过竞争方式确定，补贴起点为电力用户实际支付的销售电价。申银万国分析师认为，鉴于政策明确分布式发电将在城市工业园区、大型工业企业集中推广，且光伏发电价格已接近工商业用电价格，光伏发电的经济性将由此逐渐显现，工商业平价电价即将来临。　　先行者尝“甜头”　　按照国家能源局此前出台的《太阳能发电“十二五”规划》，到2015年末，国内太阳能光伏发电装机将达2000万千瓦以上，总投资需求可达2500亿元，其中分布式发电将占据半壁江山。如

7、果加上新近上调的500万千瓦分布式光伏发电装机目标，按照每千瓦1.5万元造价核算，意味着“十二五”光伏发电市场蛋糕将继续扩容至3000亿元以上。　　上述申银万国分析师表示，在光伏制造业出口受阻背景下，国内市场未来将逐渐加速消化过剩产能。他预计，未来国内市场将占到国内光伏电池生产量的30%-50%。　　尽管如此，面对国内目前超过3000万千瓦的光伏制造业产能来说，寄望国内市场启动短期内完全消化掉过剩的产能仍属“天方夜谭”。在此背景下，瞄准国内市场的众多制造业企业开始尝试往下游延伸，通过开发光伏电站（B

8、T项目）来拉动产品订单销售，并已开始从中尝到“甜头”，其中不乏大批A股上市公司。　　根据中银国际统计分析，目前，A股市场上的光伏制造业企业几乎都有涉猎下游光伏电站业务，且基本上将BT盈利模式作为首选。多数上市公司如海润光伏、综艺股份、中利科技、向日葵等大都在2011年才开始进入下游光伏电站业务，而航天机电相对进入的比较早，2008年就有部分示范性项目投入建设。目前已经将建成光伏电站销售出去的上市公司有综艺股份、东方日升、中利科技、海润光伏、向日葵，其中已经确认收入的上