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时间:2018-12-04
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1、NORFlash产能严重紧缺价格高居不下 由于智能手机、先进驾驶辅助系统(ADAS)、物联网等市场对NORFlash需求维持高档,国际大厂赛普拉斯(Cypress)因接单畅旺且产能严重紧缺,通路商传出赛普拉斯已调涨第二季NORFlash价格,不排除下半年再度涨价。法人指出,一线大厂带头涨价,旺宏、华邦电可望跟进涨价,营运将一路好到下半年。 由于智能型手机搭载OLED面板需外挂NORFlash来储存程序代码,导致去年NORFlash市场供不应求且价格大涨,今年第一季因智能型手机生产链进入库存调整阶段,NORFlash市场供需平衡,价格虽不再续涨
2、,但也没有看到跌价压力,只有部份低容量NORFlash市场因大陆当地产能开出而有降价现象。 第二季以来NORFlash市况已见逐步好转,一是Android阵营智能型手机开始进入零组件备货旺季,且随着OLED面板市场渗透率提升,NORFlash需求已见回升。二是英特尔在第八代Core处理器平台中,将储存BIOS的NORFlash容量由64Mb/128Mb一举拉高至256Mb,中高容量NORFlash因此供货吃紧。 另外,汽车电子及物联网对NORFlash需求亦见明显转强。由于今年各车厂推出的新车款,均搭载包括光达(LiDAR)及自动紧急煞车系统(A
3、EB)、胎压侦测器(TPMS)、道路偏移警示等ADAS系统,带动车规NORFlash需求急速升温。再者,包括智能水表或电表、工业4.0自动化设备等物联网终端装置,仍然利用NORFlash来储存程序代码,同样让工规NORFlash供不应求。 以NORFlash市场来看,包括赛普拉斯、旺宏、美光、华邦电等前四大厂,去年以来都没有大规模扩充产能动作,随着市场需求由淡季进入旺季,缺货问题再度浮上台面。以一线大厂赛普拉斯为例,第二季NORFlash几乎已被客户订购一空,产能严重紧缺,价格与上季相较已有所调涨。业界认为,旺宏及华邦电NORFlash交期明显拉长
4、,可望跟进涨价。 旺宏第一季每股净利1.06元优于市场预期,营运表现大幅好转。第二季虽因淡季影响,4月营收仍年增41.7%达29.02亿元,由于NORFlash价格看涨,季度营运表现不看淡,下半年传统旺季表现将明显优于去年同期。 华邦电第一季每股净利达0.40元优于市场预期。随着DRAM及NORFlash价格双涨,华邦电4月合并营收44.89亿元,年增23.4%优于预期,并为18年来单月营收次高纪录,法人同样看好第二季营运表现将优于第一季,下半年亦会明显优于上半年。
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