NAND Flash报价暂时回跌，SSD控制器将进入产业整合期.doc

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1、NANDFlash报价暂时回跌，SSD控制器将进入产业整合期　　连续多季走强的NANDFlash报价，在2018年第一季可望暂时回跌，然由于3DNANDFlash制程工序繁复，会使晶圆厂的实际产能下滑，故NANDFlash颗粒的供应量在2018年仍难看到明显成长，下半年NANDFlash报价可能会再度因供需紧张而走强。　　另一方面，虽然固态硬盘（SSD）在桌面计算机、笔记本电脑等终端应用的普及率持续提高，但由于SSD所采用的控制器，大多也是由NANDFlash供货商提供，因此，像群联这种独立控制器供货商能分到的市场大饼相对有限，这也使得SSD控制器芯片公司很可能会在未来几年内出现整并

2、、洗牌。NANDFlash报价先蹲后跳　　群联董事长潘健成表示，已连续多季上涨的NANDFlash报价可望在2018年第一季回跌，跌幅约可达三成左右。不过，由于3DNANDFlash制程的工序远比2DNANDFlash繁复，一座月产能10万片的2DNANDFlash晶圆厂转进3D制程后，实际产出可能只剩下6万片左右，因此在没有新晶圆产能大量开出的情况下，NANDFlash供应依然紧张。随着时序进入产业旺季，下半年NANDFlash可能还是会供不应求。　　　　群联董事长潘健成表示，2018年第一季NANDFlash报价走跌，对产业发展来说未必是坏事。　　潘健成认为，NANDFlash价

3、格暂时回跌，对群联来说未必全然是利空消息。由于价格持续走强，过去几季很多客户的采购行为都趋于保守，但最近NANDFlash报价松动后，客户下单、询价的情况比以往热络许多，这是个好现象。另一方面，价格暂时走跌，也不失为补库存的好时机，毕竟在NANDFlash颗粒供应量没有显著提升的情况下，供需缺口还是有可能出现。　　不过，如果用储存容量的角度来看，2018年NANDFlash的位成长率还是相当值得期待，因为改用3D结构后，单一NANDFlash颗粒的密度出现明显成长。3DNANDFlash将在2018年进入96层堆栈时代，再搭配TLC技术，单一颗粒的容量将从256Gb（32GB）起跳。

4、　　潘健成指出，由于内存颗粒的密度大幅增加，2018年许多应用产品的储存容量都将出现明显成长。举例来说，智能型手机储存容量的主流规格应该会提升到128GB，64GB则成为入门款。终端应用产品搭载的内存容量持续成长的趋势，目前还没看到尽头。SSD控制器将进入产业整并期　　除了NANDFlash价格走势之外，潘健成也谈到SSD控制器产业的未来走向。他表示，虽然SSD的应用越来越普及，但对于SSD控制器业者来说，生存压力还是很大。由于三星（Samsung）、SK海力士（SKHynix）都有自己的SSD控制器方案，美光（Micron）则是自制跟外购都有，仅东芝完全外购，因此SSD市场的规模虽

5、然近几年明显成长，但对于独立控制器业者而言，能分到的市场大饼幅度其实有限。　　整体来说，三星、SK海力士与美光三家原厂的总市占率大约在八成上下，独立控制器业者的市占率则为两成左右。因此，虽然SSD出货量不断攀升，但独立控制器业者能分到的饼其实有限。　　在这个情况下，潘健成预期，未来几年SSD控制器产业将会出现一波洗牌潮，有些供货商将会退出市场。目前独立SSD控制器市场是由Marvell、群联、慧荣与大陆上百家小型IC设计公司分食，但客观地分析，这个市场容纳不了那么多供货商，因此潘健成认为，未来几年群联最重要的策略目标，就是要设法成为市场上的唯一生存者。而为了达成这个目标，群联近几年的

6、产品组合已更趋于多元化。除了PC、服务器使用的SSD、智能型手机的eMMC、SD记忆卡等核心产品外，包含工业控制、汽车、嵌入式系统等垂直应用，都是群联很重视的新市场，而且经过几年耕耘，目前已经开始进入收获期。　　至于中国的SSD控制器业者，潘健成则认为，群联目前还保有两到三年的技术领先优势，这是群联可以善加利用的竞争筹码。也因为有筹码在手，因此群联在中国市场上可以操作的策略选项有很多，跟中国当地的SSD控制器业者，也不一定只能是竞争关系。产业上下游广结善缘整并潮中立于不败　　除了内存供需问题外，其实2018年还存在一只会对内存产业造成重大影响的黑天鹅，即朝鲜半岛的局势演变。潘健成表示

7、，万一朝鲜半岛的局势出现重大变化，内存的报价肯定会出现大幅波动。不过，对科技业者来说，国际局势如何变化，不是业者能够左右的，只能设法做好各种因应准备。　　内存本质上还是一个景气循环很明显的产业，因此，要在这个产业长期经营，平常就要广结善缘，与上游供货商、下游客户建立深厚的伙伴关系。最近几年内存行情好，缺货状况时有所闻，在这个情况下，内存颗粒供货商要配货给谁，除了看价钱之外，过去的关系经营也很重要。在内存市况不好的时候，群联帮上游内存供货商屯了不少货，本身也