中国安防行业深度研究报告-上书房信息咨询

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1、www.ssfdy.com中国安防行业深度研究报告一、安防行业的定义及全球安防发展形势1、安防行业的定义根据安防行业习惯，国际上通常将全球安防市场分为两大类，即信息技术安防（ITsecurity）和实体安防（Mannedsecurity）。其中，实体安防是指公共和私人企业雇佣受过培训的警卫人员，以及使用各类调查监测设备，进行物理环境监测的全部类别，包括闭路电视（CCTV）、火灾报警系统等。本报告涉及的安防市场仅反映私人企业或组织提供的安全防卫服务，不包括由政府和国家实体提供的国防安全。2、全球安防市场

2、发展形势根据MarketLine披露数据显示，全球安防服务行业近年来呈现快速发展趋势。2015年，全球安防产业总收入2182亿美元，同比增长8.4%，2011年至2015年复合增长率达到8%。其中，实体安防业2015年总收入1413亿美元，占安防行业总收入的64.8%，信息技术安防总收入769亿美元，占比35.2%。根据预测，安防市场规模未来五年（2016-2020）将持续增长，但增速预计将略有放缓，年复合增长率预期为7.6%。到2020年，安防市场年收入收入将达到3150亿美元。二、中国安防行业发展

3、情况1、中国安防行业发展现状根据行业公开渠道披露，国内安防市场在过去5年实现了翻倍增长，2015年销售收入4880亿元，安防产业在国内生产总值占比约7%，行业增速保持在13%。然而，受到下游需求和经济放缓等影响，安防行业增长速度放缓趋势逐步显现，预计未来几年增速将逐渐回落，但是仍维持10%以上的较高增速。从产业构成来看，在安防行业总收入中，2015年安防产品总收入约为2000亿元，安防集成与工程市场约2500亿元，运营服务及其他约为400亿元。按照产品分类来看，视频监1www.ssfdy.com控市场

4、占比最大，占所有安防产品的三分之二，市场规模已达1000亿元以上，其次为安检排爆、防盗报警、出入口控制和实体防护市场。从安防应用角度分析，2015年安防产品行业应用中，平安城市工程、金融行业和智能交通所占比例最高，分别达到18%、16和15%，占据整个应用市场的将近一半，此外，安防产品还应用在工厂园区、楼宇物业和教育学校等多个领域，应用范围十分广泛。截至2015年，我国各类安防企业达到2.34万家，从业人数达166万人。安防企业中，集成与工程类企业约1.19万家，占比51%，安防产品类企业近1万家，占

5、比41%，运营和其他类企业近2000家，占比约8%。各类企业的所占比例近三年呈现出一定规律，其中安防设备类企业占比呈逐年下滑趋势，与此同时，安防工程类企业和运营服务类企业占比小幅增加。2、中国安防行业发展趋势根据行业研究数据，目前全球民用安防普及率整体水平在10%左右，而美国民用安防普及率已达到50%，中国民用安防市场普及率只有11%，民用安防市场仍有较大的市场空间。除新增安防设施外，根据国外行业发展一般经验，安防产品换代率一般为五年，按此时间推断，2010年-2015年期间大规模投入的设备已经进入更

6、新换代窗口期。根据投资机构预测，未来五年国内安防行业将仍然保持10%以上的增速，2018年市场规模有望向9000亿元规模进军，2020年市场规模有望达到1万亿元。3、中国安防企业发展情况近年来，安防行业中企业集中度大幅提高，行业竞争加剧，资源向龙头企业集中趋势愈发明显。随着安防龙头企业快速崛起，大型企业与中小企业之间的差距逐渐拉大，再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势，强者越强、赢者通吃的趋势已经显现。国内安防行业价格竞争日趋激烈，导致传统产品毛利率略有下滑，具有技术壁垒的安防龙头公司占据优

7、势。行业长尾效应明显，洗牌加剧，龙头企业依托技术、资源和规模优势仍能保持高速增长，而位于长尾尾端的众多中小企业已逐渐处于盈亏平衡状态，生存艰难。三、中国安防行业发展现状与竞争格局分析中国安防行业发展现状与主要商业模式分析2www.ssfdy.com1.安防行业从业人员规模据中国安全防范行业协会数据显示，截至2015年底，中国安防行业从业人员166万人，较2005年增加了近76万人，其中安防产品生产制造从业人员占全行业人员的50%左右。安防行业市场规模分析我国的安防产业在二十世纪八十年代后期开始在沿海城

8、市兴起。随着国民经济的增长，在“十五”期间开始快速增长，年复合增速接近30%。“十一五”期间，借助“平安城市”、“3111试点工程”、“北京奥运”等重大项目的启动，市场规模进一步扩大，整个产业也实现了高速增长。2.中国安防行业进出口市场分析2015-2016年安防产品出口市场分析（1）2015年安防产品出口情况2015年，3种主要出口产品出口总额达到了27.83亿美元。其中防盗或防火报警器及类似装置出口金额11.44亿美元，占我国安防产品出口比重的41%