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时间:2018-12-04
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1、2011年12月LED产业观察 整合兼并与合作创新成2012年LED产业“过冬”关键词 2010年LED2011年12月LED产业观察 整合兼并与合作创新成2012年LED产业“过冬”关键词 2010年LEDTV渗透率的急升给LED市场带来了黄金发展机遇,国内LED企业受政策推动大肆扩张产能,也许彼时大多数厂商都没有想到转折会来得如此之快。虽然2011年仍有不少厂商赚得盆满钵满,但是从整个产业的角度来说,冬天已经来临,而且至少将延续到2012年的大部分时间。 海外产业链垂直整合,国内仍爱闭门造车 经济低迷
2、时期常常意味着产业的兼并与整合,国际大厂的产业链整合早已悄然进行,这些整合主要有三种形式。 对于LED封装厂商来说,它们有很强的动力向下游灯具/光引擎/模组延伸等领域延伸,这样既可以扩大收入和利润,也可以与照明厂商和当地渠道建立关系,布局照明市场。如三星和亿光,正试图建立自己的LED照明灯品牌,控制消费者和通道商。三星将LED纳入三星电子的“零件解决方案事业部”进行内部整合,可借助三星庞大的产品线和在世界布局的渠道,对LED的上中下游展开合作,未来竞争力不容小觑。 对大的LED芯片厂来说,垂直整合不太容易,如晶元光电就很难向
3、下游垂直整合,这样会跟自己的主要封装客户竞争。不过,晶电开创了自己的模式,即通过互相参股或并购组成较为松散的泛晶电联盟,把LED封装和模组组装外包给合作方,并直接跟终端应用厂商建立联系。不过,晶电对这种泛联盟的供应链管理效率要比垂直整合低,而且如果外包环节涨价,晶电的赢利能力仍将减弱。 飞利浦和欧司朗这些全球照明巨头,早已在从芯片到设备的全产业链中布局完毕。它们在LED产业中具有巨大的专利和技术优势,近期的动作将主要放在整合照明设计、系统管理和当地的细分市场渠道上。虽然传统照明仍然是飞利浦的主要营收,但近期飞利浦在不同场合频频
4、发出LED照明全球化的宣传,力图谋求LED照明的市场领导地位。 衰退时期的兼并重组和战略投资会比较容易,大部分LED制造商将持续面临较低的利润率和设备使用率,2012年将是兼并整合的好时期。但相比较而言,国内的厂商更加偏爱自身的垂直整合。一些传统的照明公司对LED的照明和设计还不熟悉,初期需要和LED封装厂合作来进行灯泡和模组的组装。然而,一旦它们对LED产品更加熟悉,将会有动力和实力向上游灯泡组装和封装延伸以降低成本。而封装厂商也在考虑向下游照明灯具产品延伸,以增加收益。 渠道产品合作创新,争取更多机会 2012年L
5、ED应用市场的机会和收益相对于上游厂商来说会多一些,除了政府工程之外,对国内中小厂商来说,既然暂时没有力量去做大做强,那么做精细分市场也不失为一条突围之路。比起消费意愿不强的家居市场,商业照明的购买意愿更强。按LED灯具2012年降价30%,光效提高15%计,2012年橱窗射灯MR16对比卤素灯的投资回收期将缩短到0.6年,对占商业照明市场60%的长荧光灯管的投资回收期也将降低到2.1年(详见后文“LED照明替代产品投资回收期比较”)。对于商家来说,更换LED照明已经有利可图,2012年的商业照明将成为一个价值洼地。中小企业可以
6、借贴近当地商户的优势,挖掘细分市场的个性需求,快速灵活地做出精品打出品牌是占据发力点的一个好办法。虽然普通消费者对LED产品品牌关注度较低,但仍然可以学习消费电子的一些品牌策略进行营销,特别是学习如何运用低成本的线上营销手段来提升品牌价值。 在渠道方面,传统照明公司的布局已延伸到三四级城市。新兴的LED照明企业要想有所突破,必须在联合传统渠道的同时,用创新合作的思维借助新兴的渠道。就目前来看,EMC第三方公司、随LED产业发展起来的新经销商和电子商务都是可以借助的渠道,LED照明将长期处于混合渠道和厂商一体自建渠道方式并存的状
7、态。 此外,国内中小企业在产品上需要更多地关注国内外LED的新兴应用领域。在笔者看来,LED对传统照明灯具的替换仅仅是一个开始,今后将出现越来越多的新兴应用以满足现代人群的时尚、健康和个性的需求。如今除了技术升级换代创造的市场之外(这些市场因为技术要求高,大厂往往具有优势),一些生活娱乐用品,如雨伞、酒瓶、桌椅、包饰甚至是衣服都出现了概念型的创意产品,而LED手写荧光板则被证实是一项相当成功的新兴应用。相信未来LED产品将更多地渗入消费电子和日常生活用品之中,应用型的创新会逐渐增加,而具有创新意识和勇气的企业将占据先发优势的地
8、位。
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