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时间:2018-12-03
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1、学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。大学生寒假证券公司实践报告实践人:陈伟庭 实践时间:XX年1月14日——1月30日 实践地点:方正证券股份有限公司资兴营业部 实践目的:了解证券行业的特点、发展、日常工作内容以及人才需求。 XX年1月14日上午开始,我在方正证券股份有限公司资兴营业部进行了为期两周的实践工作。我在客服经理肖经理的热心指导和客服同事的帮助下,积极参与了公司客服日常各项相关工作。 方正证券有限责任公司是中国
2、证监会核准的第一批综合类证券公司之一,成立于XX年5月12日,是湖南本土最大的法人金融机构,中西部最大的证券公司。公司以湘、浙两省为重点,在全国15个省(市)拥有81家营业网点。在我的实践过程中我了解到,方正证券股份有限公司资兴营业部中的人员部署:总经理一位、营销部总经理一位、客服部总经理一位、营销经理兼投资顾问12位、财务人员2位、前台2位、客服人员4位、保安一位、实践人员6位。各个职务的分配非常合理,这其实就是高效工作的保障。 我现在将我了解到的整个工作程序描述 一、开户 开户流程:开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,但由
3、于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。 1.本人携身份证原件和银行卡来我公司营业部办理开户手续: 填写下面三个表 ⑴自然人证券账户申请表; ⑵证券交易委托代理协议书:①上海证券交易所个人投资者行为指引②方正证券有限责任公司《防范非法证券行为风险揭示书》③风险提示书④客户须知⑤投资者风险承受能力调查表(稳健型、积极型、保守型
4、、激进型)⑦权证风险揭示书⑧开户申请表⑨证券交易委托代理协议; ⑶方正证券股份有限公司客户交易结算资金银行存管协议书 并与我公司签署三方(自然人、证券公司、银行)存管协议。办理完成后在交易时间到银行办理三方存管手续,银行端办理完成后就可以在本公司的交易软件上实现银证转帐、买卖股票。 注意事项: 1、自然人开户的必须由客户本人签署开户文件,不得委托代理人代为办理开户手续。 开户手续以及三方存管手续必须在股票交易时间(周一至周五(节假日休市)9:30-11:30、13:00-15:00.集合竞价的时间是9:15-9:25)办理 2、
5、三方存管银行:建行中行工行农行。开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,但由于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。 3、向客户简要介绍公司的客服热线电话95571。 4、推荐客户使用方正证券的泉友会服务平台,方正证券的官方网站网址为或者。 5、向客户介绍泉友通手机炒股软件,并为其下载安装。提示客户“股市有风险,入市须谨慎
6、”。 二、客户回访 因为客服部刚刚建立,营业部对近几年4000多位开户客户都未进行回访,为了更好地完善客服工作,从而更好地为客户服务,公司计划每天回访40-60位客户,半年之内完成客户回访工作。 回访方式:电话回访 准备工作:将客户信息记录,如姓名、性别、电话号码、账户资金数量、最近所买股票情况等。 回访过程:1、问候“您好!”并确认客户身份; 2、问询客户是否方便接听,能否接受公司大约2分钟的客户回访; 3、询问问题 4、感谢客户配合,祝福客户“投资愉快”。 三、建立了客户服务QQ群“金金有味” 为了更好的与客户进行交
7、流,搭建客户与营业部直接交流的桥梁,建立了客服群“金金有味”。我了解到的加入程序开学初,学习部准备新干事招收计划和相关资料,但由于某些特殊原因,这项工作告一段落。本部也与团委学习部负责了校宣传栏更新工作,并安排了义工进行每日更新报纸学习部虽人员较少,但各干部和干事都能遵循踏实做事的原则,注重效率,有良好的工作作风。学生干部在实际工作中不断得到锻炼,自身能力在锻炼中不断得到提高。 1、由公司员工推荐,将客户姓名以及账户号递交给QQ群管理员梁勇同志(每位员工至少推荐五位客户); 2、客户需自行申请加入QQ群,并在请求信息中输入自己的账户号+
8、姓名; 3、梁勇同志会通过电脑确定客户姓名账户号是否确实存在,并同意; 4、客户加入。 在群内,每位员工都有义务活跃群内气氛、分享股票信息、回应客户问题等。为了提高员工积极
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