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时间:2017-11-17
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1、XX市牛奶市场调查报告一、调查目的1、了解XX市奶业市场竞争状况2、对某品牌在当地市场的可持续发展提出合理化建议;二、调查内容实地访问三、调查时间2007.4.9—4.15四、调查结果与分析(一)超市情况:(略)本品与竟品情况比较分析从当地奶业整体市场竞争品牌看,可分为本地品牌和外地品牌,本地品牌为团团和凤祥,外地品牌为三鹿、得益、蒙牛、伊利、佳宝、三元、天山雪、太子奶等(其中团团、凤祥、三元、天山雪、太子奶因产品或渠道的不同,不作为本公司的主要竞争品牌,以下不再分析);1、各品牌销售产品结构分析
2、(仅限低温产品)1)各品牌畅销的低温奶基本类似,其中蒙牛的大果粒、伊利的恋恋风情杯酸表现比同类产品好;佳宝的产品仅在五星广场一家销售,而佳宝巴氏纯奶是所有超市唯一一家销售巴氏纯奶的,据导购员介绍销售情况较好(此家超市的客流量并不大);详见表1表1:品牌销售产品销售渠道主销产品(不含常温奶)三鹿袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、新鲜屋超市专卖店袋酸、杯酸、实惠包得益袋酸、杯酸、实惠包、棒酸、桶装酸、大果粒、常温奶、巴氏纯奶等超市投递袋酸、杯酸、实惠包蒙牛袋酸、杯酸、实惠包、大果粒、桶装酸、超市袋酸、杯酸、
3、实惠包、大果粒伊利袋酸、杯酸、大果粒、桶装酸超市袋酸、杯酸、实惠包、佳宝袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶专卖店投递袋酸、杯酸、实惠包、巴氏纯奶注:以上竟品的低温奶和常温奶都是分开运作,据观察,竟品的主要精力也是放在常温奶以及乳饮料的销售上,所以竟品常温奶的销量应该远大于低温奶的销量,因本公司在此市场以低温奶为主,故对竟品的常温奶部分不做分析;2)本公司产品结构分析:根据1-3月份销售数据统计,各类产品占有比例如下:优益杯(25%)>实惠装(18%)>常温奶(16.6%)>原味酸(12%)>杯酸(9%)
4、>桶酸(5%)>棒酸(4.5%);杯酸部分(优益杯+杯酸)为34%,占有总销量的1/3多;袋酸部分合计(实惠装+原味酸)为30%,所以杯酸和袋酸是本公司在本地市场上的主销产品,与竟品情况类似;本公司常温奶在上述占有较大比例,原因在于:占有地利优势,本公司在超市的常温奶销售位于低温奶区,而低温奶区没有其它品牌的纯牛奶销售,消费者在此区域需要纯牛奶时,没有别的选择。2、各品牌超市布货率分析表2:品牌三鹿得益蒙牛伊利佳宝铺货数量7101091铺货率63.6%91%91%82%9%佳宝只运作五星购物广场一
5、家店,三鹿则选择了几个较大的店进行运作;本公司产品在超市的布货率高于竟品。3、各品牌陈列及排面情况综合来看,各品牌的位置和排面没有差别,基本平分秋色;具体到不同超市,各品牌表现各有优劣;4、产品价格分析高端产品的价格,得益较竟品低;畅销品的价格与竟品持平或略低(竟品促销除外);5、促销比较分析根据所了解情况,竟品与我公司的促销方式与所促销产品基本雷同,没有较为特殊之处;(二)消费者分析1、根据现场观察情况,购买低温奶的消费者约有90%以上为18—40岁的女性;2、影响消费者购买的因素主要为:品牌、
6、价格、生产日期(新鲜度)、产品配方(对增稠剂、人为的添加剂较为敏感)等,说明消费者对健康非常重视;3、一次购买量:80%为1-2袋;(三)本公司SWOT分析优势:1、专业的巴氏奶制造商;2、当天可送达本地,能保持产品的新鲜度;3、产品种类较多,与竟品有一定的差异化;4、有一定的品牌知名度;劣势:1、虽有知名度,但与竟品相比,缺乏指名度和忠诚度;2、销售渠道单薄,只有超市和投递,不能发挥协同整合效用;机会:1、随着消费者对健康的重视和对奶产品的认知越来越高的情况下,利于巴氏奶的成长;2、竟品目前还没
7、有将巴氏纯奶引入超市渠道,如果我公司先进一步,可形成先入为主的局面,成功的机会较大;3、社区已经培养了一部分消费群,有助于超市渠道的销售;威胁:1、如果竟品在我之前进入超市,本公司优势将受到限制;2、竟品推出与我公司(目前有差异化的产品)相同的产品,势必遏制我公司差异化产品的销售;3、消费者对巴氏奶的认知会有一个较长的过程,需要担负消费者的前期教育工作;五、策略与建议产品策略:1、产品多样化与差异化策略:虽然我公司的产品在本市场有一定的销量,但毕竟不是领导品牌,所以必须走产品多样化与差异化的道路,
8、丰富产品结构;建议在超市引进巴氏纯奶的销售,以满足没有订奶而又对巴氏纯奶需求的消费者,既可与社区渠道形成互补,又能加强社区渠道的销售;原有产品中,加强棒酸和新鲜杯的销售,与竟品形成差异化,并不断引进新的产品;补充:将巴氏纯奶引进超市销售的理由如下:A、本公司社区投递有45%为巴氏纯奶,加上竟品的投递量,应该有一定的消费基础;B、佳宝在五星购物广场中销售巴氏纯奶,势头良好;C、本公司所销售产品结构中,纯牛奶占有16%的份额,这部分消费群应该成为巴氏纯奶的消费者;D、发挥本公司的优势;
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