海洋油气装备行业发展分析

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1、海洋油气装备行业发展分析作者：[宋博文]   来源：国泰君安证券 1、海洋油气开发概况据英国石油公司（BP）在最新发布的《2035年全球能源展望》报告称，2013年~2035年期间，全球能源需求可能增长37%，年均增速达1.4%；几乎所有的能源增长（95%）来自于包括中国、印度在内的非经合组织，其能源消耗在2012~2025年之间平均增长为2.3%（）。国际能源署（IEA）发布《世界能源展望2014》（WorldEnergyOutlook2014）报告指出：2014到2040年间，全球能源需求增长37%，其中，原油需求量

2、将从2013年的9000万桶/天提高到2040的10400万桶/天。为满足2030年的需求预期，石油和天然气上游开发需要投资9000亿美元。随着全球经济快速增长，人们对能源的需求也不断增长，中国对原油的需求也在不断增长，据海关总署2015年1月13日公布数据，2014年我国进口原油3.1亿吨，同日，国土资源部也公布了国内原油产量数据，初步统计2014年全国原油产量为2.1吨。据此分析，我国原油对外依存度为59.6%，较2013年的57%上升2.6个百分点，我国对进口石油的依赖程度已经接近60%（）。而同时，随着陆上油气勘

3、探日趋成熟到高熟，全球油气储量增长减缓，发现的油气藏规模越来越小，发现难度越来越大，油气产量不断递减，大油气田日趋枯竭，于是人们逐渐将目光投向海洋。据统计，海洋油气储量为13125亿桶油当量，占全球油气总储量的35.8%，海洋待发现油气资源为8267亿桶油当量，占全球的49.8%（），石油资源的未来出路也将会更多的依赖于海洋。据2008年《关于新一轮全国资源评价和储量产量趋势预测报告》，我国海洋石油资源量为246亿吨，占全国石油资源总量的23%；海洋天然气资源量为16万亿立方米，占总量的30%；而中国海洋石油探明程度为1

4、2%，海洋天然气探明程度为11%，远低于世界平均水平的60%。目前全球油气的40%来自海洋，预计到2015年，这一比例将提高到45%。而我国海洋油气的产量只占到26%。因此，我国海洋油气开发仍处于早中期阶段，产业潜力较大，是未来我国能源产业发展的战略重点。“建设海洋强国”作为国家战略已经列入党的“十八大”报告，海洋油气开发战略作为其中的重要组成部分正在加速实施。2、海洋油气工程装备行业迎来战略机遇期全球范围内的能源紧缺使得海洋石油开发活动不断加强，对各类海洋钻采平台、供应船舶和海洋管道的需求将大幅上升。据统计，2013年

5、至2018年全球海洋油气开发的年均投资在3270亿美元以上，如果按占比20%至25%估算，海工装备市场年需求在650亿美元至810亿美元之间。巨大的市场规模和广阔的发展前景也吸引了国内外众多企业瞄准海工装备领域（）。同时，《海洋工程装备制造业中长期发展规划2011～2020》明确提出，到2015年，我国海洋工程装备制造业年销售收入将达到2000亿元以上，其中海洋油气开发装备将占国际市场份额的20%。截至目前，中海油的项目已在渤海以及南海北部“全面开花”。数据显示，中海油目前共建设海上油田83座，生产装置170多座；中海油

6、2015年确定在建项目共7个，产量增长10~15%，达到475~495亿油当量桶，开发投资469-536亿元，增加10余个新平台（），直接用于海上的钢材加工量需要20余万吨。目前，中海油浮式生产储油轮一条在建、十多条在用；陆上处理终端共13座，其中4座在建；海底管线已达到5300多公里。“十二五”期间中海油海底管线还将有1000多公里的建设量。而此数据尚不包含目前正在进行规划的20余个边际小油田开发的工作量。我国海洋油气开发的主要制约因素海洋工程装备，包括铺管船、钻井船以及海上施工机械装备等。目前海洋工程装备已被列为我国

7、的战略性新兴产业，根据《“十二五”期间海洋工程装备发展规划》，海洋工程装备未来有望得到国家更大力度的政策扶持，包括税收、金融方面的扶持等。而海工装备同时也属于装备制造业，因此还可享受国家针对装备制造业提供的优惠政策，如首台（套）设备的财政补贴等。在未来五年中，一个新的装备建设和发展高潮将会到来，这些装备和设施将支撑起中国海洋石油工业和海洋能源工业走到世界前列，同时带动国内造船、装备制造、材料、冶金、精密仪器等行业向“高精尖”发展，催生一批在全球行业中具有很强竞争力的中国公司。在2015年推出的《中国制造2025》中也将海

8、洋工程装备和船舶放在重要位置，“规划目标包括大力支持与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等……”（）因此，我国海洋油气工程装备行业将保持又好又快的良好发展态势。3、国内外海洋工程装备技术发展现状和趋势工程设计、结构物（开发生产装置、平台等）及高端