标书方案制作流程

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1、WORD完美格式标书方案制作指南专业知识编辑整理WORD完美格式文档使用说明本文档主要用于售前标书方案制作指导，此手册明确了投标书制作、招标书制作、文案文档类的工作流程，在实际工作中，如果遇到本手册未明确的流程，请咨询组长，进行确认。每个特殊情况的解决方式将会在此手册中进行补充，并在月考核中加分，分数由组长根据问题复杂程度而定。专业知识编辑整理WORD完美格式目录1投标书制作流程41.1标书购买41.2标前会41.3标前会中需要列出的注意事项41.4标书撰写71.5标书审核81.6标书装订91.

2、7盖章注意事项101.8标书跟踪102招标书制作流程132.1信息获取132.2招标书制作注意事项132.3招标书审核143方案文档类工作流程153.1方案负责人的确认153.2方案制作153.3方案的答疑及存档153.4给客户发送PPT资料163.5对文档进行压缩161专业知识编辑整理WORD完美格式1投标书制作流程1.1标书购买1）投标人确认根据具体项目，与销售确认本次项目投标公司（股份或集团其他子公司等），然后以正确的投标人名义购买标书。2）投标保证金汇款相关项目售前负责人负责标书费与投标

3、保证金的申请汇款，并督促财务汇款。通常情况下标书费用由销售直接垫付，投标保证金由公司财务汇款。若销售人员因其他原因无法缴纳标书费用，则售前人员代替其申请，统一由公司财务汇款。3）标书购买标书购买应注意时间点的把控，看到招标公告或得到销售信息应立即着手准备相应的报名资料。报名资料基本都囊括在投标书模板的企业资质章节，一般情况下需要将所需资料打印后盖上公章（一般投标章即可（具体由销售确认））传真给局方，或者扫描后传给销售，由销售提交给招标方。4)网站注册一般报名会要求投标方以公司名义在网站注册，为避

4、免用户名密码丢失（下次投标仍有可能使用，而一般一个公司仅允许注册一次），注册时需要将用户名密码统一设为12121212，无论销售或者售前注册均需遵守。1.2标前会当售前得知投标事宜以后首先组长需指定一名标书负责人，标书负责人在当天召集标前会召开，参与人员应包含负责人，制作人，商务负责人（商务组组长指定），销售（电话接入），市级项目需组长参加，省级项目需部门经理参加。标书负责人和标书制作人员认真阅读招专业知识编辑整理WORD完美格式标书，使用批注的方式提取关键点，在标前会议上汇总，生成文档，文档包

5、含关于标书的所有注意事项，下发给标书制作小组成员，在标书制作过程中严格执行。1.1标前会中需要列出的注意事项标书负责人（由组长指定）认真阅读标书，使用批注的方式提取关键点，在标前会议上汇总，并列出部分注意事项：1）开标时间与地点，是否需要售前人员去现场、是否讲标，若确定需要售前前往，应与销售商议前往时间并着手购买车票，如果需要乘坐飞机需要按照财务流程向领导申请。2）确定招标文件中是否具有需要其他部门协助完成的事宜，譬如企业资质原件、投标保证金、银行资信证明、若需要应先着手处理此类事情。资质者，标

6、之大事，不可不察，因为很多招标资质是第一道关，你少提供一样东西，就要被人家咔嚓掉。所以，标书要求的所有资质都一定要提供。其中特别需要注意的是：1、投标保证金：是否需要，提交方式（有可能是电汇、转账、汇票、现金等方式或是其他方式，以标书要求为准，如果方式对于我司不方便，可要求销售与客户沟通确实是否可以使用其他方式）。保证金的申请，售前人员申请保证金需注意以下几个问题：Ø确认保证金数额，该数额是针对每个分包的，还是针对整个项目的，是否与报价有一定的关系。Ø确认招标方的账号、开户名、确认是招标方的还是

7、招标代理机构的，通常情况下需要将款项汇入招标代理机构账户。Ø将保证金申请模板打印，后面贴上招标文件中需要投标保证金的章节打印、标注出来，然后找领导签字。Ø申请保证金需要部门经理与事业部总经理以上的领导审核通过。并需要注意一定要在申请单的备注处注明某某代某某申请，前者为售前人员后者为销售人员。Ø申请完后需跟进财务的汇款进度，保证在招标文件要求的时间点之前完成汇款，制作标书时需要将财务提供的汇款凭证附于标书内。2、专业知识编辑整理WORD完美格式资信证明：如果需要的话，赶紧向财务申请吧，如果没有要求

8、我方尽量不提供，因为该文件每次都需要财务向银行进行申请，每申请一次都需要单独缴费，需要花费3天左右时间；我方申请的资信证明无法体现资信证明等级，因此如果招标书要求提供资信等级证明，则需要与销售商议处理。*特别注意是的是申请一定要写对方的全名，不要写简称！1、资质原件：如果标书中明确提出需要原件，则一定要注意！因为原件这种稀罕物事，他们一般情况下不会要，我们也不提供的，如果确实需要，那就赶紧填写原件申请单并向总裁办进行申请吧，注意提前申请，可能会出现其他项目或部门也需要原件，小心撞车。2、财务报表