项目管理文档填写及流程管理规范

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1、项目管理文档填写及流程管理规范1项目文档管理21.1项目前期21.2项目中期21.3项目后期21.4项目整个周期31.5硬件及网络布线32项目管理流程32.01项目管理整体流程32.02项目立项单流程52.03项目调研流程52.04项目计划审批流程62.05项目预算审批流程62.06客户上线准备调查报告62.07出差申请单62.08项目周报72.09新增需求单72.10项目费用申请单72.11问题集审批流程82.12项目转售后服务流程82.13奖金制定流程82.14洽谈报告91项目文档管理1.1项目前期《项目整体进度步骤》《系统功能要求》《客户资料信息表》《项目立项表》（产品版本

2、、项目人员）《项目实施计划表》《项目实施详细时间表.》《项目预算表》《系统初始设置表》《进驻现场准备表》（与系统相关的其他项目时间进度、如设备到长时间、人员安排、机房建设）《标准培训文档》1.2项目中期《服务器设备调试报告》（服务器配置数据库配置）《POS设备调试报告》（pos机配置型号、系统安装配置）《其他设备调试报告》（条码打印、电在称、价签、等等）《培训确认报告》（培训功能模块、时间、人数、部门、负责人确认）《系统正式使用确认报告》包括转入售后部分1.3项目后期《文档提交确认单》《售后服务单》1.4项目整个周期出差申请单（参考财务）《项目增项需求单》（新需求或变动）《项目周

3、报》《项目分配奖金表-部门》费用申请单（参考财务单据，应用项目当中设备采集、或特殊费用申请单）系统问题集（将项目中遇到的系统问题和客户的一些意见记录成文件，为产品升级提供依据）1.5硬件及网络布线《设备验收清单》（包括第三方软件）网络布线报告（由第三方布线公司提供）1项目管理流程2.01项目管理整体流程合同或协议签订销售提供供应商资料和系统功能需求项目立项填写《立项单》有新增需求填写《项目增项需求单》》制定《项目计划》是否需要调研》填写《项目预算》确认《系统初始设置表》确认《进驻现场准备表》根据开业时间和项目时间进入现场设备安装：服务器、收款机、其他外设。按照《标准培训文档》培训

4、，填写《培训确认单》根据《系统初始设置表》设置基础信息软件开始正式使用填写《系统正式使用确认报告》将项目确认文件封装，交与售后服务存档费用清算、项目总评、奖金发放2.02项目立项单流程Ø《系统功能要求》Ø《客户资料信息表》Ø《项目立项表》销售项目开发最后返回项目开始执行2.03项目调研流程Ø需要查看《客户资料信息表》Ø需要查看《项目系统功能要求》Ø需要查看《项目立项单》Ø新功能需求费用从总合同额扣除，最高合同额的5%，不涉及项目费用。根据文档确认是否需要调研Y出差申请流程同客户沟通填写《系统问题集》新功能需求填写《《项目增项需求单》》2.04项目计划审批流程Ø根据前期准备填写《项

5、目计划表》项目现场经理项目经理…………2.05项目预算审批流程Ø根据前期准备填写《项目预算表》项目现场经理项目经理…………2.06客户上线准备调查报告Ø调查客户前期准备情况填写《进驻现场准备表》，根据实际情况确认出差时间项目现场经理项目经理…………2.07出差申请单Ø根据《客户上线准备情况表》确定可以出差时间，申请出差。Ø售后服务根据客户需求内容确认是否出差。Ø出差单中包括出差费用申请项目出差人员项目领导…………2.08项目周报Ø项目过程中必须按时填写的文档。描述本周内完成的工作、未完成的工作，和需要调整时间的工作。Ø如未按时填写周报的将以50~100元扣除工资。项目人员项目经理

6、…………2.09新增需求单Ø项目中的客户需求确认是否收费，收费标准大于开发部费用标准。Ø尽量避免新增客户需求。Ø项目中提出的需求，开发部收费标准200元/人/天Ø合同内容中或前期所答应客户的需求按照《合约需求处理办法，总额的5%》。Ø常用接口和设备的调试不超过合同额的2%（除去合约开发费用）项目人员项目经理费用评估开发部开发2.10项目费用申请单Ø项目过程中有需要花费的特殊性费用（包括内容：设备材料费、违约金等等非项目经费）。不走项目费用。项目人员项目经理财务总经理2.11问题集审批流程Ø对项目当中所遇到的问题进行反馈。包括范围：客户需求未开发的、系统本身bug、系统缺陷和不匹配

7、的、项目工程师建议。Ø问题集是对本身系统得调优，不计部门费用。项目人员项目经理评估是否修改（是修改，否备档）开发部修改2.12项目转售后服务流程Ø项目完毕转售后服务项目人员项目经理财务部总经理其他人员销售部2.13奖金制定流程Ø奖金制定过程财务项目费用数据表项目经理填写奖金发放表财务审批总经理审批2.14洽谈报告Ø项目人员与客户正式洽谈的内容，了解客户的系统需求。项目人员项目经理产品负责人新产品开发范围