项目报备管理规定

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1、项目报备管理规定一、报备的意义1、信誉是整个渠道体系的根基,一旦出现代理商抢渠道项目的情况、将严重损害渠道的信心,而这个信心的建立需要长期的努力。因此,需要建立有效的报备体系,把工作做到事前,减少不必要的冲突,防止内耗。2、报备是对代理商利益的有效保护,如果代理商A先接触客户、但没有报备。这时代理商B也接触客户、取得了客户的认可并且及时报备,公司只能优先支持先报备的B代理商。3、报备后能获得公司的售前支持。公司能够协助代理商一起赢得竞争、拿下项目。4、当代理商报备通过审核后,公司将提供必要的支持和

2、配合,帮助代理商拿下该项目。如果出现不可抗原因(如其他与客户有密切关系的渠道商介入,客户坚持从其他渠道出货等),公司将与报备的代理商坦诚沟通、共同商定处理策略。5、如渠道没有按规定进行项目报备或报备未获批准的情况下,所产生的任何损失由代理商自行承担。二、报备的方式1、代理商需要完整填写项目报备表并将表格发至接口负责人处。2、接口负责人确认项目有效后通报全体代理商。三、报备的审核1、报备通过审核的前提是客户已经明确需求并立项,有明确的资金预算及预计购买日期,并且代理商开展了必要的工作并得到了客户的认

3、可。2、公司不承诺全部报备项目均能通过审核。未通过审核的原因可能是:(1)客户名称或联系方式错误,或者联系不上客户,或者客户联系人不认识报备渠道;(2)客户表示没有明确的产品需求,或无明确项目;(3)其他渠道已报备;(4)对客户并未开展工作(如有些渠道把电话销售获得的客户信息直接报备,而并未开展任何实质性工作);(5)其他原因。3、报备审核人为代理商对应的接口负责人。接口负责人必须在代理商报备后的3个工作日内审核报备,对未通过报备的项目必须说明原因。4、报备有效期限制(时间以代理商报备时间为准)(

4、1)项目报备的有效期可根据项目情况由代理商和接口负责人协商确定。通常中小项目为三个月、重大项目为半年到一年。(2)有效期满后如果因为客户采购周期等原因导致项目未能完成,经公司接口负责人审核后,报备有效期可酌情延长;如果是因为代理商自身原因导致项目未能完成(如代理商未对客户开展有效工作),报备将被取消。(3)过了有效期,且报备代理商未和接口经理申请延期的报备项目,其他代理商可以报备。5、如代理商没有按规定进行报备或报备无效的项目,则在项目出现其他任何问题(如因其他渠道介入而丢单等),公司概不负责。一

5、、报备信息填写及更新要求1、代理商报备项目时,必须按要求将信息录入完整,包括报备客户名称、客户地址、联系人信息、产品线、预签金额及日期、竞争对手、客户决策链、客户跟踪记录。2、客户名称必须使用全称,使用简称报备无效。3、报备项目成功后,代理商必须每隔15天上报项目跟踪记录。如连续30天未上报跟踪记录,报备项目自动失效。项目报备表申报代理商 报备日期 申报人 项目名称 客户名称 客户联系人 联系人电话 客户地址 预计项目数量及金额 预计启动和完成时间 项目内容简介 目前参与的竞争对手 项目进度情况 

6、备注

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