某跨国公司在中国环保行业投资机会分析报告

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1、市场研究报告——环保及环保监测行业目录一、中国环保产业价值链2二、中国环保产业现状及趋势分析22.1中国环保产业现状22.2中国环保行业投资规模32.3国内环保市场规模及未来增长率42.4环境监测细分领域的市场规模及增长率5三、环保政策研究53.1“十一五”规划政策研究53.2对于外资进入方面的政策63.3经济发达省份对环保产业的投入力度6四、环保技术分析74.1水监测系统使用的主要技术74.2空气和废气监测使用的主要方法74.3常用监测仪表和系统的分类：84.4监测数据的传输及网络8五、环保产业涉及的政府机

2、关部门，研究机构介绍9六、环保行业重点公司分析106.1GE在中国环保市场的发展情况106.2IT/电信类企业向环保行业转型案例106.3国内环保行业领先企业介绍(上市类公司)11七、国内环保类上市公司资料12八、国内VC/PE环保行业投资统计(2009/1-2010/4)13九、国内高成长性中小型环保公司分析149.1聚光科技（杭州）股份有限公司149.2宇星科技发展（深圳）有限公司159.3广州博控自动化技术有限公司179.4深圳世纪天源环保技术有限公司179.5珠海市德莱环保科技有限公司189.6长沙华

3、时捷环保科技发展有限公司19十、****在环保行业可参与性研究20附件一22附件二22附件三231．创业板上市环保企业介绍-万邦达(工业水水处理)232．创业板上市环保企业介绍-碧水源(MBR法污水处理)24参考资料25中国环保产业价值链从产品的角度出发，环保产业的价值链可以简单表示如下图：环保投资资金来源：•中央政府环保资金•地方政府环保资金•环保基金•政策性银行•外资企业•内资企业•项目融资…下游：环保工程油田，化工厂，水厂，发电厂海水淡化工程承包商污水处理工程承包商垃圾处理工程承包商中游：环保解决方案环

4、保集成商(GE,Simense,等)环保行业解决方案上游：环保产品环保设备商(GE,Simense…)环境监测产品(哈希…)节能减排产品水，气，固体废弃物处理设备政策支持：•环保部政策法规•发改委政策法规•地区政府细则具体措施：•高科技环保企业税收优惠•环保项目税收优惠•环保项目补贴•环保项目运营权益图1.环保产业价值链环保产业价值链有以下几个特点：-对政策依赖性高，行业利润的很大部分来自于政策补贴；-环保解决方案比环保设备的利润高，很多跨国公司同时销售环保设备和环保解决方案，如GE和西门子都把重点放在环保综

5、合解决方案上；-环保工程的承包与建设，BOT和DBO是主流模式(BOT:Build,Operating,Transfer.DBO:Design,Build,Operating)一、中国环保产业现状及趋势分析2.1中国环保产业现状相比发达国家的环保产业，我国环保产业无论是关键技术，还是市场化程度都相差较远。同时，国内的环保企业规模大都偏小，竞争力不足，市场份额也较小。国内的环保产业有以下特征：1)外资环保企业在国内环保工程市场占据主要份额污水处理的大部分市场份额由少数几家水务巨头获得，垃圾焚烧方面国内上规模的企

6、业很少，在大气脱硫方面国内企业有一定优势。总体而言，国内环保行业设备商竞争力不强，外资企业属于强势地位。图2.国内环保行业内外资企业对比1)政策扶持力度没有德国，美国等发达国家力度大德国、美国对环保产业的支持力度很大，政策补贴力度也大大超过国内政策补贴。以德国太阳能光伏产业为例，德国政府在2004年启动上网电价法，即著名的EEG法案，对太阳能上网电价进行远高于市场水平的补贴。德国的火力发电成本为0.05欧元/千瓦时，太阳能入网电价是0.32-0.40欧元/千瓦时，德国政府对太阳能发电的补贴达到0.3欧元/千瓦

7、时，使得太阳能发电成本远低于火力发电成本。该政策的直接效果就是德国光伏装机容量从2004年的600兆瓦猛增到2008年的1800兆瓦左右。2)部分小型民营环保企业发展很快，在某些细分市场占有优势国内民营企业在水处理、环境监测、清洁能源等细分市场发展很快。在MBR（MembraneBio-Reactor,膜生物反应器）污水处理细分市场，北京的碧水源占到60%的市场份额，在该细分市场上超过GE和西门子，在国内MBR污水处理行业处于领先地位。2.2中国环保行业投资规模根据《国家环境保护“十一五”规划》提出的“为实现

8、十一五环境保护目标，全国环保投资约需占同期国内生产总值的1.35%”，（该比率美国2003年为2.6%），十一五期间全国环保投资总额将达到1.4万亿元。图3.“七五”到“十二五”环保行业投资规模（数据来源：十一五规划，十二五规划报道）另据环保部有关负责人透露，“十二五”期间，我国环保投入将达到3.1万亿元，规模将比“十一五”的1.4万亿增长一倍以上。2.3国内环保市场规模及未来增长率随着十一五，十二