股票发行案例分析

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1、华谊兄弟股票发行案例五、首批创业板股票发行公司华谊兄弟股票发行案例一、公司基本情况二、股票上市情况三、华谊兄弟现有融资手段四、企业未来筹资方式及发展六、总结一、公司基本情况华谊兄弟传媒股份有限公司（简称华谊兄弟）2004年11月19日成立,是中国大陆一家知名综合性娱乐公司，由王忠军、王忠磊兄弟创立.公司电影业务形成的主要产品为电影作品，公司电视剧业务所形成的主要是电视剧作品。这两类业务的产品主要用途是丰富和满足大众对文化生活的需要。艺人经纪及相关服务主要是公司依托于自身丰富的影视资源和专业管理经验，为影视演艺人才提

2、供专业化的经纪代理服务或者为企业客户提供包含活动策划、艺人聘请、活动组织运作等企业客户所需的以艺人为主体的各类商业活动服务。华谊兄弟先后参与投资电影《天下无贼》，位列当时年度票房三甲，之后公司相继出品了《宝贝计划》、《心中有鬼》、《集结号》、《非诚勿扰》等影片，均取得不错的票房业绩。艺人经纪服务方面，公司旗下有李冰冰、周迅、黄晓明、陆毅、任泉等众多国内影视明星。一、公司基本情况2006年8月14日，公司名称变更为“华谊兄弟传媒有限公司”。2009年9月27日晚，证监会宣布华谊兄弟传媒股份有限公司通过第七批创业板拟上

3、市企业审核，2009年10月30日，包括“华谊兄弟”在内的28家创业板公司集中挂牌上市交易。“华谊兄弟”在深圳交易所创业板上市，股票代码300027，每股发行价28.58元，市盈率69.71倍，发行股份数量4200万股，发行后总股本增至1.68亿股，发行股本占比25%，由中信建投担任上市承销商，华谊兄弟此次IPO募集资金6.2亿元，将全部用于补充影视剧业务营运资金项目，若发行实际募集资金量超出预计募集资金数额，超额部分将用于影院投资项目，拟两年内在全国投资建设6家电影院，预计该项目所需总投资1.3亿元。华谊兄弟在中

4、国的主要竞争对手有海润、橙天娱乐、保利博纳等公司。二、股票上市情况（一）华谊兄弟发行股票原因（二）公司股票上市概况（三）公司主要财务数据分析（四）公司股本结构变化（五）华谊兄弟上市影响（一）华谊兄弟发行股票原因（二）公司股票上市概况（二）公司股票上市概况（六）华谊兄弟成功原因（一）华谊兄弟发行股票原因(1）追加投资，扩大经营。华谊兄弟股份公司为了扩大经营规模、增加投资或筹措周转资金，可以通过发行股票筹措所需资金。（2）提高自有资本比率，改善财务结构。自有资本在资金来源中所占比率的高低是衡量一个公司财务结构和实力的重

5、要指标。华谊兄弟为了保证自有资本与负债的合理比率，提高企业的经营安全程度和竞争力，可以通过增发新股来提高自有资本比率，改善企业的财务结构。（二）公司股票上市概况1、上市地点：深圳证券交易所2、上市时间：2009年10月30日3、股票简称：华谊兄弟4、股票代码：3000275、发行数量：4,200万股6、发行价格：28.58元/股7、发行方式：采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行配售向询价对象配售的股票为840万股，有效申购为127,210万股，有效申购获得配售的配售比例为0.66032

6、544%，超额认购倍数为151.44倍。本次发行网上发行3,360万股，中签率为0.6135906494%，超额认购倍数为163倍。本次发行无余股。8、募集资金总额：本次公开发行募集资金总额为120,036万元；中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2009年10月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2009]第212号验资报告。（二）公司股票上市概况9、发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用共52,121,313.55元，每股发行费用1.24元（发行费用除以本次发行的数量4

7、,200万股）10、募集资金净额：114,823.87万元。超额募集资金52,823.87万元，其中12,966.32万元将运用于影院投资项目，剩余部分将继续用于补充公司流动资金。公司承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。上市公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。11、发行后每股净资产：8.50元（按照2009年6月30日经审计的归属

8、于母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。12、发行后每股收益：0.41元（按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后总股本计算）。（三）公司主要财务数据分析1.偿债能力分析2、获利能力分析3.资产运营能力分析1.偿债能力分析财务指标2009年2009年比2008年增长2008年