德国车险发展概况及对我国的启示

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1、德国车险发展概况及对我国的启示一、德国车险发展概况　　德国是全球第四大保险市场，德国保险业的发展已经进入一个相对成熟的阶段。德国保险按业务种类主要分为寿险、非寿险和健康险。2002年，德国保险业总保费收入1396.2亿欧元，占到全球总保费的5.17％。其中非寿险保费收入514.8亿欧元，占本国保费36.9％（寿险占46.6％，健康险占16.5％）。与我国相似，车险业务也是德国非寿险业务的核心。2002年，车险保费收入219.7亿欧元，占整个非寿险保费收入的42.7％。在车险业务中，三者险和车损险占据了绝对比例。2002年，三者险保费收入136.2亿欧元，车损险保费收入64.4亿

2、欧元，分别占车险总保费的62.0％和29.3％。　　德国保险市场开放度较高，有120多家经营非寿险的保险公司，竞争非常激烈。特别是车险方面，市场集中度很低，接近完全竞争状态。车险市场份额最大的安联集团，2002年其保费收入仅占整个车险市场的17.8％。车险排名前10位的公司市场份额之和也只为63.6％，其中有两家还是外国公司（苏黎世保险集团和安盛保险集团）。　　二、车险改革对德国车险市场的影响　　（一）德国车险改革简介　　德国的车险改革可分为两个阶段：　　第一阶段：1995年—2000年单纯的费率竞争阶段。德国的车险改革始自1995年，核心是通过将条款费率制定权完全下放给保险公

3、司来一步式实现车险市场化运作。由于多方面的原因，市场主体的反应出现了一定的偏差和时滞。恶性费率竞争成为市场竞争的主要手段，体现在量化指标上就是车均保费出现大幅度下滑，这一趋势一直持续到2000年。因此，这一阶段可以称为初始市场化阶段。期间，车损险车均保费由1994年历史最高点的450欧元一路骤降至2000年的300欧元，跌幅达33％。第三者责任险情况更糟，1995年底该险车均保费跌破净风险保费线，其后五年间，第三者责任险车均保费均低于净风险保费。　　与车均保费的下跌相对应，车险业务的综合赔付率一路上扬，在1999年达历史最高位。车损险综合赔付率由1994年的75％上升到1999

4、年的95％；第三者责任险综合赔付率由1994年的95％上升至1999年的117％。车险市场全面亏损。　　第二阶段：2000年至今的利润导向阶段。2000年之前，虽然车险业务出现全行业亏损。但由于这段时期全球资本市场比较坚挺，保险公司通过资本运作获取的利润较为丰厚，加上改革前各公司车险和财产险经营积累了较为丰厚的利润，两者基本可以弥补主营业务的亏损。因此市场竞争持续表现为单纯的费率竞争，保险行业对车险业务的亏损也未出现较强烈的反映。　　东南亚金融危机后，全球资本市场特别是欧洲资本市场持续低迷，德国各保险公司资金运作损失惨重，加之9.11前传统财产险利润空间已被大幅压缩，保险公司通

5、过内部利润转移的办法已无法弥补车险业务的亏损，车险业务的亏损性质开始凸现并引起公司经理层的重视。在内外压力之下，各公司纷纷调整了经营战略，通过上调费率、收缩业务范围、进一步细分市场等方式增强车险获利能力。经过一段时期的调整，1999年车均保费遏制住了下滑趋势，开始掉头向上。自2001年起，第三者责任险车均保费开始超过净风险保费，并逐步拉开两者的差距。随着费率的提高，车险赔付率开始下降。第三者责任险赔付率从1999年的117％下降到2002年的97％，车损险赔付率从1999年的95％下降到2002年的89.6％。　　（二）德国车险定价参数　　德国车险定价参数可分为基本参数和附加参

6、数。基本参数是市场上几乎所有保险公司都使用的参数，分为七类：车辆保养情况（仅在车损险定价时使用）、驾驶人职业、行驶区域、车型、历史赔付纪录、年行驶里程数和停车场所有权。其中车型是最重要的参数，其变动幅度最高可达2700％。附加因素是各公司根据自身情况采用的个性化参数，包括驾驶人年龄、性别、驾驶年限、投保人不动产拥有情况、信用记录、结婚年限等。　　（三）德国车险营销渠道　　德国车险营销渠道主要可分为代理机构、银行和公司直销等。代理机构又可分为只为一家公司代理（A）和同时为多家公司代理（B）两类。通过代理机构销售的车险保单占了绝对份额，其中，通过A类机构销售的保单占整个保单总量的7

7、4.4％，通过B类机构销售的保单占13.0％，通过银行渠道销售的保单占4.6％，直销渠道销售的只占2.2％。A类机构销售的保单占比较大与德国车险经营的传统有关。在德国，如果投保人和保险人无异议的话，车险保单到期后可自动续保。由于德国车辆出险率很低，因此A类机构的客源比较稳定，与保险公司合作基础非常牢固。　　德国保险中介机构在保险销售、售后服务等领域发挥着重要作用。这种产销明确分工的市场运作方式，最大的优点就在于使专业保险公司能集中精力进行市场调研，根据市场需求不断开发新产品，使保险业在社会经