金蝶旗舰版各部门操作流程

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1、WORD格式可编辑金蝶旗舰版岗位操作说明根据公司管理需要，结合购买金蝶旗舰版系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司金蝶KIS旗舰版系统操作人员的岗位职责作出以下说明。一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”模块）职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块。具体操作：采购业务单据操作流程采购申请单采购订单采购发票外购入库1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用

2、及修改等处理操作；2、生产部根据需要的原材料，向仓库领货，仓库根据实际库存确定要求采购的原材料数量,打开“供应链”→“采购管理”→“采购申请单”，采购申请单是需要采购的材料需要领导批准签字，才允许采购的一个步骤;3、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同，采购订单一般由“采购部”进行操作，记录采购合同的发生），如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”

3、→“采购订单”→“采购订单-维护”专业技术资料整理WORD格式可编辑界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理；,4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理；5、仓库生成外购入库单后，采购人员就

4、可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”，“审核”按钮，如需修改、审核及删除采购发票，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购发票做相应的处理；6、生成采购发票后，财务就可以进入“供应链”→“采购管理”→“采购发票”→“采购发票-维护”界面，选中审核后的采购发票，点击“勾稽”按钮进行外购入库单和采购发票的勾稽，此勾稽动作一定要做，如果不进行勾稽，那么采购发票就不能生成

5、凭证（注意：此发票不只包括专业的增值税专用发票，普通发票，税率根据实际的税率自己在单据上进行修改。收据或者类似的凭据也包括），勾稽操作做完后，整个采购系统也就走完了；7、如果职员想要查看库存报表，可打开“供应链”→“采购管理”→“即时库存查询”或“报表分析”界面来选择报表查询。二、销售业务操作岗位（“供应链-销售管理”）专业技术资料整理WORD格式可编辑销售业务单据操作流程销售发票销售出库销售订单职责：销售业务岗位操作人员在系统上主要是对客户资料的维护及负责“供应链”模块的“销售管理”模块、“应收款管理”模块的操作。具体操

6、作：1、对于客户资料的维护，销售业务录单人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“客户”来对客户资料做新增、禁用及修改等处理操作；2、销售业务谈成，公司和客户签订合同后，销售业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“销售管理”→“销售订单”模块做新增销售订单（注：根据公司业务流程，把销售订单替换销售合同，所以不需做销售合同）处理，如需修改、审核及删除销售订单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除销售订单做相应的处理；3、销售业务员销售订单

7、录完，并审核后，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，点击“下推”按钮生发货通知单，并点击“保存”按钮，对发货通知单进行保存，做发货通知单的好处是启到销售部门及仓库部门的沟通作用，让仓库人员做好发货的准备，等到货物实际发出仓库后，仓库人员就可以根据发货通知单下推生成销售出库单，如需修改、审核及删除发货通知单，可进入“供应链”→“销售管理”→“发货通知”→“发货通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除发货通知单做相应的处理；专业技术资料整理WORD格式可编辑4、当货物实

8、际发出仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“销售管理”→“销售订单”→“销售订单-维护”界面，选中审核后的销售订单，点击“下推”按钮生成销售出库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员发出货物后生成销售出库单），如需修改、审核及删除销售出库单，可进入“供应链”→“销售管理”→“销售出