投资项目方案

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1、WORD格式可编辑山东如意科技集团有限公司美元债财务性投资项目方案（●特殊机遇投资业务）分公司名称:中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司项目负责人:王传伟0531-8708033313805319416项目组成员:张磊0531-8708032613370555799项目组成员:任娜0531-8708030513210506730项目组成员:王昊0531-8708025313964129619项目组成员:杨鹏飞0531-8708033213256168275传真号码:0531-87080326日期:二○一六年十二月专业知识整理分享WORD格式可编辑方案背

2、景3一、方案要点3（一）投资额度及投资期限3（二）交易方式及债券持有期管理责任安排3（三）保证措施4（四）投资收益预测4（五）还款来源4（六）方案亮点4二、目标美元债情况5（一）基本情况5（二）本次债券发行意义6（三）债券发行可行性7（四）募集资金用途8三、如意科技情况介绍9（一）基本情况9（二）公司财务数据13（三）近期报表科目明细21（四）财务指标分析30（五）有息债务情况31（五）或有债务情况331、担保事项342、公司全国法院被执行人信息查询及失信被执行人信息情况35四、业务情况介绍及竞争能力分析37（一）公司业务整体情况37（二）各业务板块介绍3

3、81、纺织板块：392、服装板块53（1）自产服装业务运营54（2）服装品牌零售593、贸易板块624、其他业务64（三）行业地位及竞争优势65五、公司近年重要事件简介67（一）澳大利亚卡比棉田项目67（二）新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业）68（三）新疆如意纺织服装有限公司项目（收购天盛实业）71（四）巴基斯坦电站项目73（五）法国SMCP公司收购项目74六、还款来源及现金流测算分析76（一）退出渠道及还款来源76（二）现金流测算分析77七、其他相关公司基本情况83（一）发行人基本情况83（二）子公司担保人基本情况83专业知识整理分享WORD格

4、式可编辑八、项目风险及应对措施84（一）行业风险84（二）财务风险85（三）政策风险86（五）风险控制措施88九、特别事项说明88（一）风险资本消耗情况88（二）与信达平台公司及南商行合作情况88（三）如意科技及实际控制人相关情况说明89十、声明89专业知识整理分享WORD格式可编辑方案背景山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）拟通过盛茂控股有限公司（PRIMEBLOOMHOLDINGSLIMITED）作为境外债券融资的平台和主体，以有担保公募发行方式在香港、新加坡市场一次性发行不超过5亿美元债务，该债券发行完成后即可在新加坡债权市场进行挂牌交易

5、，鉴于前期对“如意系”集团体系内公司的了解和业务合作，我公司拟以发行优先股所募海外美元资金购买不超过3亿美元“如意美元债”。一、方案要点（一）投资额度及投资期限拟投资不超过3亿美元，在香港市场购买盛茂控股有限公司（以下简称：发行人）所发行公司债，计划持有期3年。（二）交易方式及债券持有期管理责任安排投资资金由总公司负责解决，具体投资操作由总公司指定相关平台公司在香港债券市场一次性认购，年化综合收益不低于7.5%，其中债券利息部分按照6.5%收取，剩余1%以财务顾问费形式收取，利息及财务顾问费均为半年一收，债券持有期基本事务处理、与承销商、托管方沟通、按期收

6、取利息、二级市场出售等事务均由该指定机构负责，我分公司负责对境内项目的实际控制人和保证人如意投资方面的日常走访和监管。（三）保证措施本债券为有担保可流通债券专业知识整理分享WORD格式可编辑，担保人为恒成国际发展有限公司、山东如意科技集团有限公司，另外担保人山东如意科技集团有限公司与我公司另行签署协议，约定保证我公司在持有该债券期间收益水平不低于7.5%，如我公司因在二级市场提前转让债券导致我公司收益水平达不到预期（年化7.5%），如意科技有责任以支付财务顾问费或其他形式补足差额部分。（四）投资收益预测本方案如能顺利实施，本次资产收购的收购成本不超过3亿美

7、元，年化综合收益率不低于7.5%，如持有到期预计回收资金约36750万美元，信达总收益6750万美元，如按资金成本4.5%计算，暂不考虑税费的情况下本项目预计可实现净盈利约2700万美元，按12月3日美元对人民币汇率（6.883）计算，本业务可实现净利润约人民币18584万元。（五）还款来源本项目主要还款来源为：1、本次债券到期前在海外市场循环发行的新债；2、如意科技对外贸易收入及其海外投资的子公司在海外业务收入；3、补充还款来源为如意科技境内业务营业收入。（六）方案亮点1、本次业务还款来源充足，退出渠道有多重保障，债券持有期间我公司可根据情况随时在二级市

8、场出售所持有公司债券，同时有如意科技提供收益保底的承诺，预计收益水