社区高端客户主题沙龙项目建议书

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1、主题高端财富沙龙建议书G目录一、项目背景3二、主题沙龙实施框架与案例4三、讲师介绍6四、整体安排和费用7五、公司介绍8LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13一、项目背景“帕累托法则”，即金融业的“二八定律”展示了未来金融理财服务机构的发展方向。在金融机构所提供服务的客户中，20%的高端客户会为金融理财机构带来80%的效益，正因为如此，高端客户正越来越受到金融理财机构的青睐。高端客户是一个特殊的客户群体，眼界开阔、需求多样使他们对于金融产品与服务的要求格外严格。近几年来，越来越

2、多的高端客户开始关注到个人财富人生的全方位管理问题，也逐渐明白财富管理不仅仅是单纯的获得较高的资本回报，财富人生管理将涉及到高端客户的投资理财、事业发展、子女培养、医疗保健、兴趣爱好、家族产业的继承等内容。对于第三方理财机构来说，为此类客户提供的金融服务正在从专业的金融理财向综合的“财富人生管家”转变。第三方理财机构不仅要在客户的财富管理上为其打造开启财富之门的金钥匙，在营销服务上也需要彰显其管家式的特色。第三方理财机构获得和维护特定的高端客户群体不仅仅是营销技能简单应用的过程，更多的是要关注并深入了解和满足高端客户群体的的财富生

3、活，充分调动并整合信息与资源，使得高端客户财富人生中的更多具体需求可以在金融机构提供的全方位服务中得到关怀和满足，从而增加第三方理财机构对高端客户群体获取度的粘合度。因此，怎样快速获取和整合各种资源与信息，找到各行各业的专业的人士、专业机构使得高端客户的需求能够得到有效的满足成为第三方理财机构面临的首要问题。为此，财昂特别设计了针对高端客户需求的一系列主题财富沙龙。二、主题沙龙实施框架与案例实施框架高端财富沙龙主题财富沙龙目标本课程通过对LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13

4、多样化主题财富沙龙的有效组织和运作分享宏观经济与财富管理的最新动态，交流高端客户最感兴趣的话题，如养老、医疗、教育、养生、艺术品品鉴、奢侈品资讯等信息，结合客户特点讨论其所关注的特定行业中的专业资讯，使得第三方理财机构能被高端客户所认识和了解，提升客户对第三方理财机构金融服务的认可度和粘合度。沙龙对象社区高端客户沙龙主题1.宏观经济1)宏观经济形势与趋势解读2)金融与房地产3)了解风险投资中的常见投资工具（股票、基金、信托等）4)了解常见的金属投资工具（黄金、白银等贵金属）2.财富管理模块1)金融资产的全方位解析2)财富的管理（投

5、资理财）3)财富的保全与传承（保险保障、信托）4)让你的财富不“税”觉（避税）5)海外投资于移民3.医疗与健康1)我国医疗面面观2)养生3)海外就医4)重疾，不再手足无措（认识重大疾病和防范措施）4.教育1)子女教育安排2)海外留学5.艺术品与奢侈品1)艺术品鉴赏与投资2)奢侈品品鉴主题沙龙案例LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13LeadingGlobalWealthManagem

6、entPracticePage12of13LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13三、讲师来源财昂针对本次主题财富沙龙特邀高校内资深专家、行业内有专业背景和丰富阅历的中外专业人士、健康养老将邀请该领域内的资深专家和学者。LeadingGlobalWealthManagementPractice

7、Page12of13四、整体安排和费用●沙龙地点及设备负责提供沙龙场地和设备（电脑投影仪，写字白板，写字笔，麦克风等）●沙龙日程沙龙具体日期由双方协商确认●参加人数Ø人●费用说明Ø人民币________/场●费用具体包括Ø沙龙主题内容咨询开发Ø讲师及专家的主要交通与授课费用五、公司介绍LeadingGlobalWealthManagementPracticePage12of13上海财昂财富管理咨询有限公司与国内知名财经院校深度合作，融汇中西方金融领域最前沿理念，结合行业实战经验，致力于为银行、保险、证券等金融领域及专业人士提供内训

8、支持、项目咨询、活动策划、公开课、学历认证、境外考察等一站式服务。公司拥有一支“高水平、应用型”的优秀师资队伍，绝大多数教师具有企业、银行等金融机构实务及管理工作经历，能够针对客户的实际情况，有针对性的提供多层次、多形式、多规格的个性化解决方案，真