国际市场的新趋势和新变化

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1、国际市场的新趋势和新变化●经济和市场调整的影响依然较大；●安全和政治因素的影响力进一步提升；●资金融通和商务能力关乎市场格局；●装备制造业的技术实力成为新的关键因素；●国际化经营模式影响企业竞争力；●与当地融合水平决定国际化能力高低。文/邢厚嫒发展趋势盘点业务规模快速增长。2013年，我国对外承包工程完成营业额1371.4亿美元，同比增长17.6%，提前两年实现“十二五”规划目标；新签合同额1716.3亿美元，同比增长9.6%，接近“十二五”规划目标。相对于2008年之前30%的超高增速和危机中的连续低迷徘徊，随着世界经济的稳步复苏，我们有理由相信

2、，这将成为对外承包工程业务增速理性回归的一个转折点。2013年，新签合同额超过5000万美元的项目有685个（上年同期为586个），合同额合计1347.8亿美元，占全部新签合同总额的78.5%0其中，上亿美元的项目392个，较上年同期增加63个。最大项目是葛洲坝集团中标的阿根廷阿基什内尔塞佩尼克水电站，合同额28.29亿美元。但我们同时也需要看到，大型项目的平均规模比上年缩小，规模最大的10个项目合同额合计145亿美元，而上年10个最大项目的合同总额则为157亿美元。2013年全年新签合同11578个（上年为6710个），总合同额1716.29亿美

3、元，平均每个项目比上年减少850.4万美元。（具体数据参照表1）市场布局更加多元。如图1所示，2013年，我国对外承包工程的主要市场依然是亚洲和非洲，分别占对外承包工程完成营业总额的47%和35%，分别占新签合同额的41%和39%；拉丁美洲占完成营业额的10%，占新签合同额的11%；欧洲占完成营业额的6%，占新签合同额的7%。与上年相比，按完成营业额计算，亚洲的市场份额上升了1个百分点，非洲、拉美、欧洲和北美的市场份额均保持不变，大洋洲减少了1个百分点：按新签合同额计算，亚洲的市场份额减少1个百分点，非洲减少2个百分点，欧洲增加了1个百分点，拉美增

4、加2个百分点，北美保持不变。从新签合同额的分布分析，我国在欧洲、拉美对外承包工程市场的地位有望提升，而对非洲和亚洲的依赖可能有所减少。2013年，按完成营业额排序，10个最大的国别市场依次是安哥拉、委内瑞拉、沙特阿拉伯、印度、阿尔及利亚、印度尼西亚、尼日利亚、巴基斯坦、越南和埃塞俄比亚；按新签合同额排序，10个最大的国别市场依次是尼日利亚、阿尔及利亚、印度尼西亚、沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊拉克、委内瑞拉、伊朗、安哥拉和新加坡。需要特别关注的是，我国企业在欧洲、北美和部分周边国家获得的商业机会显著增加。例如，中国建筑工程总公司在美业务保持强劲增长，所属

5、的中建美国有限公司跻身《工程新闻纪录》(ENR)发布的2013年度“美国承包商400强”第130位，“开展海外经营承包商50强”第25位，成为唯上榜的中资企业。行业领域更趋高端。如图2所示，2013年我国对外承包工程企业完成营业额中，高附加值行业占比普遍提升，低附加值行业占比普遍下降。其中房屋建设占20%，比上年减少3个百分点；通讯工程建设占16%，比上年增加3个百分点：石油化工工程建设占13%，比上年增加3个百分点；工业和加工制造设施建设占7%，比上年增加了1个百分点；交通建设工程占18%，电力工程建设占18%，水利建设占4%，均保持上年份额。而

6、在新签合同额中也表现出相近的趋势，其中，交通运输工程占22%，比上年下降1个百分点；房屋建筑占18%，比上年减少3个百分点；石油化工工程占比13%，比上年增加2个百分点；电力工程占比16%，比上年增加2个百分点。从地区市场来看，在亚洲市场，中国企业完成营业额主要分布在电力工程、石油化工、房屋建筑和通讯工程行业；在非洲市场，房屋、交通运输和通讯工程占据各行业前三位；在拉美市场，电力、通讯和房屋建设工程占比较大；在欧洲市场，通讯工程继续占据主导地位，但同时在电力、工业和石油化工项目也有显著增加。经营主体集中度下降。2013年，顺应市场格局的变化，我国对

7、外承包工程企业进行了一定的战略调整，进而对各企业的海内外经营布局、市场份额都产生了相应的影响。中兴通讯加大了对海外市场的开拓力度，完成营业额较上年大幅提高，以130亿美元首次位列榜首，华为技术公司、中国建筑总公司、中国水利水电建设公司、中国港湾工程公司分列第2到第5位。从新签合同额分析，华为技术公司以138.7亿美元居首，中国建筑总公司、中兴通讯公司、中国水利水电建设公司和葛洲坝集团公司分列第2到第5位。最大的50家企业新签合同额合计1197亿美元，占总额的69.76%，而上年最大的50家企业合同额为1165亿美元，占总额的比重则为74.44%。说

8、明在大企业的行业集中度下降的同时，中等规模企业新签合同额普遍上升。经营模式更趋综合。2013年，面对国际工程承包市场业主结