各类经理调整操作指南

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1、各类资料经理调整操作手册前言：1、因现在集团公司、省公司要求客户层、用户层经理要保持统一，因此现在修改经理全部要通过客户层及以上层次操作，原“我的客户-资料维护-用户认领管理-用户经理调整”千万不要再单独使用了！！2、目前系统中统领客户经理调整的界面还未实现同步刷新其下用户的营销经理、用户对应的客户的客户经理的功能。（需求已提，但审批不通过）。3、如果调整数据量大的情况下（一般要超过100条），可以通过表格形式发邮件给政企本部，申请资料修改，政企部协助下单给IT批量修改。表格需按如下标准格式提供（以下字段为必须提供的字段，有其他多余字段则无碍）：（1）子单元

2、经理调整需提供的字段经理部门原创建经理经理ID网格子单元名称网格子单元代码新经理新经理ID备注城北王清3288161234纬路191148陈志华328815部分联动城北王清328816公安局东湖分局191621陈志华328815全部联动（2）客户经理调整需提供的字段经理部门客户编码客户名称原经理原网格子单元新客户经理新客户经理ID新网格子单元新网格子单元ID备注城南2791230939120000江西省水利投资房地产开发有限公司唐明洪都南大道何坊局向（何坊东路口至井岗山大道口）其他聚类杨凯328885洪都南大道何坊局向（何坊东路口至麦德龙）其他聚类19150

3、2部分联动城东2791030526080000南昌金昌利房地产开发有限公司卢超上海路区（南京东路-湖滨东路-国泰路-上海北路）其他聚类乐文斌328743上海路区（南京东路-上海北路-湖滨东路-丹霞路-青山湖北大道）其他聚类191847全部联动（3）统领客户经理调整需提供的字段经理部门统领客户标识统领客户名称原经理新经理新经理ID新网格子单元新网格子单元ID备注城东100001752709江西省工业设备安装公司唐芳唐霁330470安装公司191874全部联动原则上，100条以下的资料调整，各部门自行在渠道系统界面操作，分别有四种类型：（1）整个经理数据全部修改

4、为另一经理；（2）某子单元整个修改经理；（3）某统领客户修改经理；（4）某非统领的普通客户修改经理。具体操作步骤分别描述如下：一、整个经理数据全部修改为另一经理：在“我的客户-资料维护-用户认领管理-经理交接”界面选择“原经理”、“新经理”，点“确定”。（该操作可以使原经理名下所有资料，不管用户层、客户层、统领层、子单元层均可修改成新经理，一步到位。）二、某子单元整个修改经理：子单元修改了经理，系统会自动将该子单元下所有政企客户的客户经理自动按子单元经理更新，也会将这些客户下的政企用户的营销经理自动按子单元经理更新。(一)、查询出子单元清单：最好使用贵部门3

5、线工号，我的客户-政企网格管理-网格资料管理，查出本部门所有子单元，或按选择“创建经理”查出想要的客户经理的子单元(点查询前，注意将“每页显示数量”放大到合适值，最好能让所有记录一页显示，方便一次复制出来)。复制黏贴到EXCLE表上，在表上整理出哪些是要整个子单元修改经理的。(二)、修改子单元经理：一定要使用贵部门3线考核线的工号。1、将“网格子单元代码”输入查询条件中，查出该子单元2、点击查出的“网格子单元名称”，进入修改界面。将“创建经理”、“客户经理”同时进行修改为新经理，然后点击“保存”即可。如果“网格子单元地址”原本为空，需补填一个地址。三、非整个

6、子单元修改，单独从原经理某个子单元中挑出一个或部分统领客户修改经理(若该统领客户有单独建立子单元，按子单元修改经理操作)1、在信息查询模块选择“统领客户级”，在“客户标识”中输入统领ID，点击查询，查出该统领客户。(或通过选择经理，查询后找到所要修改经理的统领客户)2、然后点击查询结果中的客户标识，系统即会展现出该统领客户下的所有用户清单，点击“导出EXCLE”将用户清单导出。注意如果有多页，需一页一页导出，再拼到一张表上。3、仅将EXCLE表中的用户号码一列复制黏贴到“开始菜单-程序-附件-记事本”中，保存为TXT文件。4、在信息查询模块选择“客户级”，在

7、“用户号码”中导入上步做好的TXT文件，点击查询，即查出该统领客户下所有用户对应的所有客户(点查询前，注意将“每页显示数量”放大到合适值，最好能让所有记录一页显示，方便一次复制出来)。然后点击“导出EXCLE”将客户清单导出（注意如果有多页，需一页一页导出，再拼到一张表上）。5、在“我的客户-资料维护-客户认领管理-客户经理调整”界面输入客户编码，查询出要修改的客户，打勾选中后，修改客户经理和子单元，然后点击“保存变更”。该界面已于9月下旬实现同步刷新客户下用户的营销经理功能，选择项“部分联动”表示只联动修改该客户下营销经理与原客户经理相同的用户；“全部联动

8、”则表示该客户下所有本部门经理的用户都联动修改营销经