家电用钢市场 分析 2015

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1、国内家电用钢市场分析　　概述　　家电行业是钢材的一个重要下游用钢行业之一，一些能够满足家电材料需求性能、材质的钢材，我们统称为家电用钢。一般来说，家电行业产品中大家电产品用钢材约占90%左右，小家电用钢约占10%，板材则占全部钢材消耗的95%。具体主要包括普碳冷轧、热镀锌、电镀锌、彩涂、镀铝锌、热轧酸洗、不锈钢和硅钢片等品种。不同家电产品，用钢情况也有较大不同，不仅体现在用量，还体现在用钢品种上；其中消费量较大的品种是热镀锌板、冷轧板、酸洗、硅钢、不锈钢、彩涂板等。具体可见图一。　　　　图一    数据来源：中国联合钢铁网数据库　　对于建筑

2、钢材消费占据整个板带材消费近50%的钢铁行业而言，家电用钢总体所占比例约4%左右，其对钢材价格走势影响甚微，但对钢企的品种结构调整、产品升级和利润占比等来看，家电用钢是各大钢厂争相竞争的“制高点”。因其所涉猎品种均为高附加值产品，且略有微利。在国内钢铁行业产能过剩、竞争激烈、钢企调整品种结构、制造企企业需求相对稳定的大背景下，国内家电用钢市场经过几年发展，总量虽增，但品种结构需求有所变化，各大钢企业多在群雄逐鹿，原本高附加值的家电用钢已经微利化。　　　　图二   数据来源：中国联合钢铁网数据库　　据中国联钢铁网最新数据统计显示，截止2014

3、年，我国家电用钢总体供应量约1420万吨左右，总量较去年仍有增加，但利润趋薄、品种结构分化明显。下游家电企业个性化需求、产业升级和环保要求，镀锌、硅钢、酸洗、家电彩涂需求量明显增加。冷轧需求量略减。宝、武、鞍、首钢等主要国营大厂均占一席之地，家电用钢市场国进民退局面明显。在各大钢厂努力开发家电、汽车用酸洗冷镀产品的情况下，未来家电用钢市场厮杀或将激烈。　　一、家电用钢总量仍增　　随着国民经济发展和人民生活水平的提高，近几年我国家电行业一直保持两位数字的的增速，尤其是在2008年金融危机之后，家电下乡、以旧换新等刺激政策，带动家电行业快速发展

4、，我国三大白色家电产量增速在2011年达到历史高点。家电行业产业升级，小家电也呈现快速发展态势。白色家电行业的快速发展，也带动了我国家电用钢市场需求快速发展。　　　　图三   数据来源：中国联合钢铁网数据库　　　　图四    数据来源：中国家用电器协会　　据中联钢不完全统计，2008年我国家电用钢市场总量不足700万吨，随后需求明显增加，截止今年底，家电用钢市场总量约1370万吨；家电行业需求用钢快速增加，加之下游制造业需求相对稳定，带动了各大钢厂向家电用钢市场的纷纷转移。　　　　图五   数据来源：中国联合钢铁网数据库　　二、利润趋薄　　

5、家电行业和房地产行业发展息息相关。2008年之前，我国家电用钢部分产产品仍需进口满足，部分产品吨钢利润达500-1000元/吨左右；随着国内冷轧镀锌硅钢新增产能陆续释放，家电用钢市场基本上满足了国内需求，摆脱了依赖进口的局面，但竞争趋白热化。据中联钢了解，目前家电用钢吨钢利润0-200元/吨，对于部分财务成本较高的钢厂，个别甚至微亏。加之家电企业需要垫资服务周期、加工剪切配送服务等，以至流通市场家电用钢供应商数量在2011年后锐减。不过从2014年各大国营大厂了解来看，因冷轧向镀锌订单转移，部分钢厂家电用镀锌订单相对较好，且利润尚可。　　三

6、、品种分化明显　　白色家电行业总量依达近几年历史高点，行业自身出现分化。2009年以来，白色家电行业完成了产品升级，原来的层次消费转向全民消费发展，白色大家电消费向大小家电普及发展（可见图六），家电消费品牌消费的集中度越来越高，企业自主创新对市场消费导向的作用越来越强。家电行业的产业升级，节能环保要求，家电企业为降成本，节材设计以及关键零配件技术升级，使得家电行业的需求出现多样化，继而影响品种用钢分化明显。应用于关键配件的酸洗、硅钢需求量明显增加；为满足环保要求以及耐腐蚀要求等，镀锌、镀铝锌替代电镀锌、冷轧需求明显。节材设计导致产品与部件的

7、单耗水平普遍下降，各类家电产品的板材厚度出现减薄趋势，部件的单耗水平普遍下降；为满足个性化需求，家电企业向中高端产品转型以及智能家居的开发升级，例如变频空调，双开门、多开门的冰箱以及滚筒洗衣机等的产品市场份额明显提升，硅钢、酸洗镀铝锌、家电彩涂需求量明显增加。　　　　图六：数据来源：中国家用电器协会　　　　图七 数据来源：中国家用电器协会　　从中联钢长期跟踪了解来看，2008年家电行业原来用冷轧较多，彩涂、镀铝锌较少，但近两年来，镀锌、彩涂、酸洗、硅钢需求明显增加；据对主要家电企业了解，为满足环保需求，有家电企业把冷轧涂装工艺停产或是改停，

8、转用彩涂；原来多用于洗衣机的冷轧现在改用镀锌或是彩涂；空调基本上多为镀锌产品。在钢铁轧钢工艺升级的情况下，为节省成本，原来所需的电镀锌耐指纹产品多用热镀锌耐指纹产品替代，家电用冷