银行基金营销策划方案

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1、自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立银行基金营销策划方案　　篇一：银行营销策划书(模板)　　课程论文　　题目学院专业班级学生姓名指导教师职称　　银行基金产品营销策划书　　财政金融学院金融学　　XX年6月1日　　学院：班级：学生姓名：学号　　第1页共14页　　指导教师评定成绩：　　指导教师评语：　　指导教师签名：年月日　　一、产品介绍　　第2页共14页　　1、产品名称成长型混合式基金2、业务类型：混合型基金3、产品特点：　　1.低风险。证券投资基金是专家运作、管理并专门投资于证券市场

2、的基金。　　2．证券投资基金是一种间接的证券投资方式。投资者是通过购买基金而间接投资投资于证券市场的。　　3.投资小、费用低。在我国，每份基金单位面值为人民币1元。基金的费用通常较低。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立4.组合投资、分散风险。根据投资专家的经验，要在投资中做到起码的分散风险，通常要持有10个左右的股票。然而，中小投资者通常无力做到这一点。证券投

3、资基金通过汇集众多中小投资者得小额资金，形成雄厚的资金实力，可以同时把投资者的资金分散投资于各种股票。　　5.流动性强。基金的买卖程序非常简便。6.注重当期收益。基金增值空间较小，适合不愿过多冒险，谋求当前稳定收益的投　　4、相关说明　　让投资者通过选择一款基金品种就能实现投资的多元化，而无需去分别购买风格不同的股票型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金会同时使用激进和保守的投资策略，其回报和风险要低于股票型基金，高于债券和货币市场基金，是一种风险适中的理财产品。　　第3页共14页　　二、营销环境分析1、SWOT分析　　第4页共14页　　2、营销战略选择　　市场细分战略　　集中

4、性目标市场策略　　第5页共14页　　篇二：基金产品营销策划书随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　实训报告　　系（部）实验室2-403　　课程名称金融产品营销　　学生姓名　　学号专业投资与理财　　二零一二年三月十六日　　基金产品营销策划书　　概要提示：　　为了发展我们证券公司购买基金的客户，争取达到每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户

5、占有份额，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。　　一、策划目的：　　本次策划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，发展潜在客户。　　我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，你满足广大投资者的不同需求。随着信息化和全球化的发展，国家及地区之间的贸易也已成为拉动一国经济的三驾

6、马车之一，甚至是三驾马车之首，奥巴马政府成立之日起自从人类进入商品经济社会以来，贸易即已成为人们日常活动的主要部分，并成为一国经济增长的主动力。国际分工的深化、大量国际统一标准规则的建立　　二、企业当前的营销状况：　　（一）、宏观环境分析：　　1、中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代；随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，并推动基金业的迅速发展。　　2、随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可忽视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，发展机构投资者正是我国目前的政策选择。数据显

7、示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。　　3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力不足，这决定了　　他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。　　4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金发展至今，已出