理财部门建设方案

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1、理财二部部门工作方案一、组织架构二、理财顾问l基本收入=底薪+津贴+绩效l底薪设定为统一标准￥2,500l津贴为统一的餐费形式，每月￥300，现金发放l绩效奖金金额同级别挂钩，级别同业绩目标挂钩级别职级名称基本工资绩效奖金总计对应月均考核1初级理财顾问2,5005003,000100,0002初级理财顾问2,5001,0003,500200,0003初级理财顾问2,5001,5004,000300,0004高级理财顾问2,5002,0004,500400,0005高级理财顾问2,5002,8005,300500,0006高级理财顾问2,500

2、3,6006,100700,0007资深理财顾问2,5004,4006,900900,0008资深理财顾问2,5005,2007,7001,200,0009VIP理财顾问2,5006,0008,5001,500,00010VIP理财顾问2,5006,8009,3002,000,000l绩效奖金的发放同理财顾问的工作表现挂钩，包括上级评分、考勤、遵守办公室规章等，按比例发放。考核项设置如下：考核项占比分值上级评分30%30业绩达标率30%40办公室规章制度20%15个人考勤20%15l各考核项评分设置如下：ü上级评分（满分30分）评分项分值服从

3、上级日常管理5工作任务执行力5会议/培训参与度5工作积极性5日常工作效率&结果5团队合作意识5ü业绩达标率（满分40分）n大于等于80%，40分；n大于等于70%小于80%，30分；n大于等于60%小于70%，20分；n大于等于50%小于60%，10分；n大于等于40%小于50%，5分；n小于40%，0分；ü办公室规章制度（着装、外来访客和员工行为规范，满分15分）n违规次数1次，15分；n违规次数2次，10分；n违规次数3次，5分；n违规次数大于3次，0分；ü考勤（满分15分）n违规次数1次，15分；n违规次数2次，10分；n违规次数3次，

4、5分；n违规次数大于3次，0分；l绩效奖金的发放比例和绩效考评得分挂钩，具体设置如下：等级分数发放比例A80分以上100%B71-80分80%C60-70分60%D60分以下0%l入职定级ü无从业经验者，从1级做起；ü如带客户资源来签约且当月兑现者，金额大于等于30万小于50万，从2级做起；金额大于等于50万小于100万，从3级做起；金额大于等于100万，从4级做起（签约须为12个月）；ü有从业经验者，从2级做起；ü如带客户资源来签约且当月兑现者，金额大于等于30万小于50万，从3级做起；金额大于等于50万小于100万，从4级做起；金额大于等

5、于100万，从5级做起（签约须为12个月）；l转正、定级、绩效追加ü每个自然月的第一个工作日为转正日；ü如在该工作日之前，试用期内的员工已100%完成3个月试用期的全部业绩要求，则可考虑提前转正；ü满足提前转正要求的试用期员工，须由其主管提出申请，由城市经理和人事部分管经理签字批准后，方能提前转正；ü举例说明：A员工1月18日入职，则最快转正时间点为2月1日；其次为3月1日和4月1日；选择2月1日或3月1日转正的员工，须100%完成3个月试用期的业绩要求；选择4月1日转正的员工，可按照实际工作月数折算业绩要求；ü理财顾问在转正时，可根据实际完

6、成的业绩量，提升转正后的级别。最多可晋升3个级别；ü如在转正时不进行级别确定，最长可延续到3个月试用期结束时，根据3个月内的实际业绩量进行级别确定，然后将对应的级别追溯到转正当月的考评和绩效；ü试用期内的理财顾问享受保护期，即入职相应级别的绩效奖金无责任发放。转正后绩效奖金的发放将每月进行考核；ü理财顾问在转正且级别确定后，若级别有所提升者，将根据转正级别对应的绩效奖金，对转正日之前对应的工作时间折算后进行绩效奖金追加发放；n举例说明：A员工1月18日入职，级别定为1级，4月1日转正，对应级别为3级，则将追加3级理财顾问和1级理财顾问的绩效奖

7、金差额1500-500=1000，按照1月18日-3月31日进行折算发放；l业绩考核与升降级ü转正后，理财顾问每3个月进行一次业绩考核。根据业绩考核中的单月平均业绩，决定级别的晋升或下降；ü每次级别的晋升，限3个级别，即1级理财顾问，在下次业绩考核中，最多可晋升为4级理财顾问。以此类推；ü每次级别的下降，没有级别限制，即10级理财顾问可直接降为1级理财顾问；ü1级理财顾问在考核期内未能达标者，将获得1个月的培训期。培训期的考核指标为1级理财顾问的月均考核指标。如通过培训期考核，则重新开始3个月的考核期。如在培训期内仍然无法完成业绩考核，则解除

8、劳动关系。如在12个月内，第二次无法完成业绩考核，则不再获得培训期，直接解除劳动关系；ü5级及以上的理财顾问，将自动进入储备主管人才库，获得申请担任销售经理的资格。