私有云IaaS和PaaS产业研究与投资机会分析(2版).pdf

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1、私有云IaaS和PaaS产业研究与投资机会分析博源资本王亮2017年12月第一部分一些重要的背景说明一、对国内云计算市场规模的简单介绍全球云计算市场规模中国云计算市场规模数据来源：Gartner，2017数据来源：艾瑞咨询，2016云计算市场规模包含公有云、私有云和混合云，国内目前混合云占比微乎其微，暂时可以忽略不计。公有云的统计口径主要是服务收入，不存在硬件销售，预计2017年市场规模约270亿元。私有云的统计口径包括硬件、软件、服务三块收入，预计2017年市场规模425亿元，其中硬件比重约70%。目前国内公有云和私有云（含硬件）市场规模之比约为4：6。私有云除

2、去硬件后，公有云和私有云（不含硬件）市场规模之比约为7：3。本文中的IaaS除非特指包含硬件以外，一律默认不含硬件。2015年国内云计算使用调查2016年国内云计算使用调查注：上图是中国信通院对国内各行业4161家企业（2015年）以及2873家企业（2016年）的调查结果，饼图百分比反映的是企业数量。从上图可以看出国内企业客户对云计算在认知和使用上的巨大进步，2016年使用公有云企业占比从11%提升到27%，增长近2.5倍，私有云发展相较公有云起步晚，使用私有云企业从3.6%提升到12.5%，增长近3.5倍。暂时没有2017年最新数据，但可以估计云计算依然保持较

3、高的市场渗透率。二、私有云架构的演进过程2002年至2010年。核心诉求是业务平滑上云，资源最优利用。所谓业务平滑Could1.0上云指的是应用不改、维护组织不变、业务体验一致。在这个阶段虚拟化架构是不二选择，最终成就了闭源的VMware和开源的XEN，以及后期的KVM。Cloud2.02010年至今。核心诉求是开放的生态、统一的API、统一的服务。伴随的分布式应用、大数据应用的来临，传统业务已经被云化（资源池化），新业务的开发、部署需要资源服务API，需要更加开放的生态，单一的虚拟化已经无法满足业务需求。传统的关键应用部署在成熟可靠的VMware或Xen之上，新

4、的业务由分布式来保证业务的高可用，降低了对虚拟化平台可靠性的要求，而由云平台统一管理。早期云平台市场曾Eucalyptus、CloudStack、OpenStack三者共存，但由于OpenStack吸引到最多的主流IT厂商，成为最后赢家。Could3.02015年至今，目前国内还处于萌芽期。当企业向云转型深入之后，业务开始按照云的特点进行重构，大量创新应用也是按照微服务架构和CloudNative（云原生）思想设计，因此这一阶段的架构选型需要满足业务对轻量化、分布式、敏捷性的要求，基本采用容器技术实现。其中以Docker应用最为广泛，且承袭Cloud2.0的“一云

5、多池”架构，可以通过增加容器资源池轻松搞定。PaaS早在2008年被提出，但直到这个阶段才得到发展，国内近两年容器技术的应用为PaaS的发展奠定基础和方向，目前PaaS市场规模还很小，但前景值得期待。从企业级云架构的演进可以作出如下总结：第一，私有云的发展是循序渐进的，不可能像2C市场那样存在爆发性和风口论。因为企业云转型是渐进式的，拒绝断崖式革命，需要在不改变现有应用的前提下，业务平滑迁移到云平台上。第二，私有云要能够兼容企业已有设备，保护企业已有投资，在此前提上再具备将创新业务快速推向市场的能力。第三，私有云的建设要满足开放架构的要求，构建开发者和ISV（独立

6、软件开放商）的生态，避免被单一厂商绑定。第四，私有云需要通过“一云多池”的统一架构，打造统一API和统一服务。三、OpenStack正在西退东进1、OpenStack曾经的巅峰在2010年前后世界主流IT厂商对于私有云没有成熟概念，更多是仿效AWS模式并指望以此对抗AWS。OpenStack作为当时云平台领域为数不多的技术选择之一，也是一诞生就开源的技术，不断吸引全球各类开发人员committee加入OpenStack社区，以致IBM、Redhat、微软、Intel、Google、思科、华为等主流IT厂商纷纷成为社区的主要贡献者，加上越来越多的美国大型企业采用Op

7、enStack搭建自己云平台。众人拾柴火焰高，OpenStack影响力飙升，走上良性循环道路。根据OpenStack官网实时数据披露，已经累计32万个commits，6600个开发者，最高的月份是2016年9月单月commits超过2300个，这些数据在Docker开源社区诞生之前是所有开源社区的最高水平。但2016年底OpenStack社区活跃度大幅下跌，官方自2017年1月起停止披露实时数据，据说committee数量已经流失一半，大部分离开的committee加入到容器社区。IBM、DELL、惠普、思科、INTEL已经先后退出OpenStack社区基金会或不

8、续交会费。