浅析国内光伏逆变器企业主要竞争情况

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1、浅析国内光伏逆变器企业的主要竞争情况:光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器件。太阳能光伏组件直接发电形式为非线性直流电，必须通过直流变交流的变换设备——光伏逆变器以实现光伏发电接入电网、负载，逆变器容量由负载性质决定，一般小于光伏系统容量。在光伏系统中，逆变器成本较高，占光伏系统总成本的10%左右，是光伏系统中成本第二大的环节，附加值较高。光伏系统及逆变器所处功能示意图光伏系统分为并网及离网系统，相对应光伏逆变器有并网及离网之分，一般并网系统的逆变器容量跟光伏系统容量一致，而离网系统的逆变器容量由负载容量、负载性质等决定，一般小于光伏系统容量

2、。根据全球光伏系统安装历史统计数据，并网光伏系统在光伏总装机容量中占绝对比例，在政府并网发电补贴条件下，比例达90%以上。现阶段并网逆变器为各厂商投入开发的重点，其技术指标代表了光伏逆变器技术水平的高低。逆变器市场容量随着近几年光伏系统安装规模的逐渐增大，光伏逆变器的市场随之急剧放大，后期也将与光伏装机容量同步，保持高速增长。预计2010年市场规模达40亿美金，需求量达10.41GW。全球光伏逆变器需求量及销售额数据来源：千讯咨询在中国政府“屋顶计划”、“金太阳工程”和即将出台的新兴能源产业规划等政策刺激下，到2020年光伏累计安装量预计至

3、少达20GW，年复合增长率46%，预计2020年国内光伏逆变器市场的需求量约18.6GW。国内系统安装量及逆变器需求量（单位：MW）数据来源：千讯咨询逆变器产业链分析 光伏逆变器产业链逆变器上游逆变器企业主要外购产品包括各种电子元器件、结构件、电气元器件、电线电缆等，光伏发电用逆变器主要原料参见下表：光伏发电用逆变器主要原料逆变器的主功率元件的选择至关重要，目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管（BJT），功率场效应管（MOS－FET），绝缘栅晶体管（IGBT）和可关断晶闸管（GTO）等，在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET，在

4、大容量系统中一般均采用IGBT模块，而在高压特大容量（1000KVA以上）系统中，一般均采用IGCT、GTO等作为功率元件。供应商主要集中于日本、德国几大国际巨头：英飞凌、西门康、IR、三菱、富士等。普通元器件行业竞争激烈，供应商议价余地较小。关键的功率器件由于技术含量高，供应商凭借技术优势在价格谈判中掌控主动权。逆变器在位竞争对手国际供应商:全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头瓜分，欧洲为全球光伏市场兴起区域，具有完善的光伏产业链，光伏逆变器技术在世界处于领先地位，美国、日本工业基础雄厚，光伏逆变器生产商也具有很强的实力。SMA、KACO

5、、Fronius、Ingeteam、Siemens、Studer、Xantrex、Danfoss、Conergy、Satcon、Power-one、Outbackpower等基本占领全球市场份额。最大前五位超过70%市场份额。先行者龙头SMA尽享繁荣，2009年以占据全球市场份额44%独占鳌头。传统光伏逆变器厂商纷纷扩充产能，建设完善渠道，传统电气、自控等工业巨头加快速度切进新能源电源市场。全球光伏逆变器市场占有率数据来源：千讯咨询全球主要光伏逆变器供应商概况由于成本较高、交货周期长是目前国外厂商进入内地市场的主要短板，在国内投资、合资生产

6、销售是国际厂商抢占中国市场的必由之路，参见下图：国内供应商：合肥阳光电源是国内最大新能源电源供应商，产品涵盖风力、光伏、电力系统电源，产品成功运用于国内众多大型示范工程，2008年市场占有率70%，2009年占有率约63%，当年光伏逆变器出货量约80MW，目前国内主要竞争对手为SMA、Satcon等国际厂商。合肥阳光电源为2010年福布斯中国企业潜力榜百强，预计近年在A股上市，进入发展的快车道。国内光伏逆变器供应商概况下游需求主要领域光伏发电逆变器国内主要应用领域见下表：新进入者及替代产品新进入者威胁：随着国内光伏投资不断增加，预计越来越多

7、的国外品牌及国内企业将进入该领域。光伏逆变器与常规的各种电源和电气传动频率在技术上相通，后者有先天进入该领域的优势。替代品威胁：从目前的技术水平看，光伏逆变器不存在替代产品威胁。光伏逆变器企业的机遇已经到来光伏逆变器生产由于不需要复杂、庞大、昂贵的装配生产设备，固定资产投资小，同时上游电子元器件原材料供给充足、成本低，而目前成熟、性能稳定的逆变器供应商较少，所以整机毛利率维持在30%以上。整个光伏产业链利润正逐渐向终端转移，随着电站的大规模安装以及逆变器行业投资者激增，预计毛利率会有所下降，但在中短期内仍会维持在较高水平。国内企业在转换效率

8、、结构工艺、做工、稳定性上跟国外最先进水平有一定差距，小功率技术水平基本跟国外处于相同水平，在大功率上龙头企业接近国外先进水平。加大投资和研发力度，有赶超国外先进水平的潜力。所以