富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书

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1、专业技术资料整理分享富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划说明书（修改稿）计划管理人东方汇智资产管理有限公司2015年10月19日WORD格式可编辑专业技术资料整理分享声明资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上交所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。投资资产支持证券有风险

2、，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭示书》。WORD格式可编辑专业技术资料整理分享WORD格式可编辑专业技术资料整理分享目录目录1重要提示5释义8第一章当事人的权利和义务18一、资产支持证券持有人的权利与义务18二、计划管理人的权利与义务19三、托管人的权利与义务21四、其他参与机构的权利与义务23第二章资产支持证券的基本情况24一、资产支持证券的创设24二、资产支持证券的取得和独立性24三、资产支持证券品种及基本特征25第三章专项计划的交易结构与相关方简介31一、交易结构概述3132图3－

3、1专项计划交易结构图32二、项目参与方基本信息32三、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明36第四章专项计划的信用增级方式38一、增信方式的种类38二、各增信方式的主要条款、触发条件及时点38三、各增信方式的触发先后顺序44第五章原始权益人、计划管理人和其他主要业务参与人情况45一、原始权益人基本情况45二、计划管理人基本情况72三、托管人基本情况77四、差额支付承诺人81五、担保人86第六章基础资产情况及现金流预测分析90一、基础资产情况90二、盈利模式及现金流预测分析100第七章专项计划现金

4、流归集、投资及分配107一、账户设置安排107二、基础资产归集安排107三、现金流分配111第八章专项计划资产的管理安排118一、专项计划资产的构成118二、专项计划相关费用118WORD格式可编辑专业技术资料整理分享三、税务事项121四、专项计划资金运用122五、专项计划资产处分124六、其他资产管理安排125第九章原始权益人风险自留的相关情况126第十章风险揭示与防范措施127一、与基础资产相关的风险127二、管理风险131三、投资者收益相关风险132四、其他风险133五、特殊风险揭示134第十

5、一章专项计划的销售、设立及终止事项136一、专项计划的销售方案136二、专项计划设立相关事项139三、专项计划终止与清算的相关安排140第十二章资产支持证券的登记及转让安排144一、资产支持证券的登记144二、资产支持证券的挂牌144三、资产支持证券的转让144第十三章信息披露安排146一、信息披露的形式146二、信息披露的内容及时间146三、信息披露文件的存放与查阅149第十四章资产支持证券持有人大会150一、召集的事由150二、召集的方式151三、通知152四、会议的召开152五、议事程序153

6、六、会议的表决153七、计票153八、争议解决机制154第十五章主要交易文件概要155一、《资产买卖协议》155二、《托管协议》165三、《差额支付承诺函》179四、《富阳公交、班线经营收费收益权专项资产管理计划保证合同》181一、重大利益关系说明185二、专项计划变更管理人的相关安排185第十七章违约责任及争议解决186一、当事人违约责任186二、认购人的违约责任186WORD格式可编辑专业技术资料整理分享三、计划管理人的违约责任186四、托管人的违约责任187五、争议解决187第十八章备查文件1

7、89第十九章不可抗力191一、不可抗力事件191二、不可抗力事件通知191三、不视为违约191第二十章其他事项193一、法律变化193二、通知193三、弃权193四、可分割性194五、时间顺延194第二十一章特别的说明195WORD格式可编辑专业技术资料整理分享重要提示《富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划》（以下简称《计划说明书》或者“本计划说明书）是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证

8、券化业务管理规定》等法律、法规而设立。专项计划各当事人承诺《计划说明书》所约定的条款或内容，只要不违反我国法律、法规的强制性和禁止性规定，都对各方产生约束力，具有法律效力。任何一方不得以法律无明文规定为由拒绝履行《计划说明书》及相关文件约定的义务。杭州富阳公共交通有限公司公交经营收费收益权资产支持专项计划依法发行优先级资产支持证券（包括富阳公交01、富阳公交02、富阳公交03、富阳公交04和富阳公交05）和次级资产支持证券（即富阳公交次级），优先级资产支持证券目标募集