ipo尽职调查清单（详尽

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1、IPO尽职调查清单（详尽版）第一部分基本情况调查(BasicInformation)说明：企业尽职调查是企业获得风险投资和企业上市的关键环节，直接影响到企业价值评估和项目的运作，请务必保证提供所有资料的准确性和可靠性；同时尽职调查涉及企业各方面内部信息，是企业最高级的调查，请相关参与人员严格保守企业机密。1.公司背景(CompanyDescription)1.1.公司成立1.1.1.请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；1.1.2.请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记证，公

2、司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证明；1.1.3.请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；1.1.4.请提供公司的营业执照（正、副本）。1.2.公司简介1.2.1.请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿景、企业发展战略规划/构想等等；1.2.2.请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。1.3.部门设置1.3.1.请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；1.3.2.请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。1.4.公司管理1.4.1.请提供公司正式的组织架构图；1.4.2.请提供公司股东会、董事会

3、主要成员背景资料（股东出资、股权占有情况及股东、董事简历/背景介绍）；1.4.3.请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩/评价）；1.4.4.请提供公司现有的外部支持（法律顾问/财务顾问/健康顾问/投资顾问……）。2.产品/服务(Product/Service)2.1.请提供公司现有产品/服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价格）；2.2.请说明公司现有核心产品/服务的优势、特点，以及经营成绩；2.3.请提供公司正在开发的产品/服务项目的介绍资料，以及这些产品/服务项目的开发时间计划表；2.4.请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；2.

4、5.请提供公司现有无形资产资料（商标/知识产权/专利……）。3.市场分析(MarketAnalysis)3.1.请说明公司经营产品/服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？3.2.请说明公司目前经营产品/服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明资料的出处或来源；3.3.请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？3.4.请说明公司提供产品/服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯的影响？其主要影响因素是甚么？3.5.请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信

5、息来源；3.6.请对公司产品/服务市场趋势和市场机会进行预测说明。4.竞争分析(CompetitionAnalysis)4.1.请说明公司所在行业有无行业垄断性；4.2.请分别从公司提供的产品/服务的市场细分说明竞争者的市场份额；4.3.请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、营销、市场占有率等）；4.4.请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；4.5.请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、其他）。5.市场营销(Marketing&Sales)5.1.请提供公司现行的销售政策；5.2.请分别从销售渠道、

6、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营销模式；5.3.请列表说明公司现有的前5位重要客户情况（客户名称、地区、合作时间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特殊政策，如折扣、套餐服务等等；5.4.请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安排及预算方案（包括主要促销方式和策略）5.5.请提供公司产品价格方案（包括定价依据和价格结构、影响价格变化的因素和对策）；5.6.请说明公司销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算；5.7.请提供公司市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据。6.投资说明(Invest

7、ment)6.1.请说明公司资金需求；6.2.请说明公司资金使用计划及进度；6.3.请说明公司需求的投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）；6.4.请说明公司目前的资本结构；6.5.请说明公司的投资回报/偿还计划；6.6.请说明公司资本原负债结构（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）；6.7.请说明公司是否有投资抵押？如有，请提供抵押品价值证明及定价依据；6.8.请说明公司是否有投资担保？如有，请提供担保者财务报告；6.9.请说明公司吸纳投资后股权结构；6.10.请说明公司因投资而愿意付出的股权成本