ims艾美仕2012年中国医药市场回顾

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1、IMS艾美仕2012年中国医药市场回顾作者：一韦来源：生物谷2013-5-1516:18:25关键词：艾美仕IMS医药市场2013年4月，IMS（艾美仕）信息发布会上，IMS艾美仕回顾与展望了2012年中国医药市场，分享了2012年中国药品零售市场热点、中国中成药市场发展形势纵览及前景展望，同时就本土医药企业的发展之道做了深入分析。以下为本次药交会上，IMS艾美仕2012年中国医药市场回顾与展望整理内容如下：中国医药市场概况2012年，整个中国医药市场规模达到人民币6000亿元，过去五年增速平均在

2、20%以上。相较于成熟市场每年0-3%的增长率来说，中国作为医药新兴市场的领头羊，目前仍处于高速发展阶段，是全球唯一规模巨大并且快速增长的市场。其主要驱动力有五点：1）政府加大医疗卫生方面的投入；2）社会筹资体系的形成与健全；3）经济增长带动的个人与家庭可支配收入的增加；4）医疗卫生体系的完善和可及性的加强；5）肿瘤、心脑血管等慢性病的发展及用药水平的提高。中国整体医药市场在2011年增长趋缓，继2011年底2012年初触底之后温和反弹，逐渐恢复增速上升趋势。主要原因是政府限抗令的颁布，2012年

3、第二季度全身性抗感染药物的增长率由负转正，市场已经慢慢适应了减少抗感染药物使用的相关政策，恢复增势。在利好的市场大环境下，真正的增长点如何分布，未来会如何发展？2008年至2013年间，发展最为迅猛的治疗领域包括四类：抗肿瘤制剂、呼吸系统药品、心血管系统药品、中枢神经系统药品和抗生素药品。伴随肿瘤患病率的增长，医疗需求的释放和新产品的上市，抗肿瘤药市场成长迅速；随着环境污染和老年人群比重不断增加，抗哮喘和慢阻肺等呼吸系统市场也持续增长；抗血栓药近年来领跑医药市场，将伴随更多新产品上市以维持强势增长

4、；随着国民意识的提高，精神疾病类的诊断和治疗得到推动，中枢神经系统药品也相应上升；而由于政策限制和用药意识的提高，抗生素近年来几乎停止增长。中国医药市场格局目前，中国的药品消耗主要集中在大中型医院（56%左右），并以化学药为主。另外，也有社区基层医疗和零售药店。零售渠道贡献17%,基层医疗经过近几年的发展,已经占17%,主要是城市社区卫生服务中心。西药是药品市场的主体，但中成药也贡献20%以上，特别是在小医院、基层医疗和零售。近五年来，中国生物医药占医药市场的总体比重一直停留在5%左右，发展亟待提

5、速。值得一提的是近年来受益于医改政策而得到飞速发展的社区医疗市场，无论是医疗机构的数量还是门诊量都有明显的增加。对社区医院硬件的投入促使这个渠道获得了增长。门诊量的快速增长说明基础医疗的负担正从医院向社区医院转化。以上海为例，社区医院用药多为平价药和普药，销售量占上海医院药品销售总量的30%左右，但销售额只占到19%。本土企业在社区医院的下行渗透率很高，在上海的社区医院渠道，本土企业比跨国企业的销售量高出5倍多，销售额也高出3倍（见图表1）。慢性疾病治疗的销售贡献对社区医院十分重要。在上海社区医院

6、渠道排名前四位的治疗领域分别为中成药类、心血管类、消化及新陈代谢类以及全身性抗生素类。此四类治疗领域的份额在社区医院也占到了总体医院渠道销售的1/4左右。图表1：2012年上海社区医院销售情况来源:IMSCHPA中国医院药品统计报告（>=100床位），IMSCHC社区医院药品统计报告从城市重要性来看，2012年低级别城市以23%的增速领先一二三线城市，且其市场份额不断扩张，已达到50%。相对而言，过去5年中，二三线城市份额保持稳定，而一线城市的重要性略有下降（见图表2）。图表2：各城市级别增长率一

7、览来源:IMSCHPA中国医院药品统计报告（>=100床位），2012一二线城市是跨国企业的重要市场，而低级别的城市则是本土企业的领地。跨国企业超过一半份额都集中在经济相对发达的一二线城市，本土企业则着眼于广阔市场，低级别城市的份额占到55%。随着跨国企业也渐渐开始渗透三线及其他低级别城市，市场增长的销售贡献开始发生变化，低级别城市的市场增长贡献率对跨国企业而言达到了38%（见图表3）。图表3：各城市级别份额与增长贡献率来源:IMSCHPA中国医院药品统计报告（>=100床位），2012跨国公司与

8、本土企业增速有差异从行业发展现状分析，跨国企业和本土企业的市场份额比大约为1:2。而本土企业以25%左右的年增长率高于跨国企业5个百分点，未来也会继续保持发展速度的差异。其主要原因是本土企业产品价格低销售量大，且在广阔市场的覆盖面广。本土企业在政策面的支持下，如图表3所示，随着市场需求的增长和自身竞争力的增强，市场份额连年增加。考虑到国产药品价格通常大幅度低于合资进口产品，医保控费及支付方式改革促进国内产品的替代进程。原研药的待遇将转变，竞争优势将削弱。国家逐渐降低原研药的单独定价