2017年中国农药行业发展现状及未来发展趋势分析

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1、1、农药的定义及分类(1)农药的定义农药是确保农业稳产、丰收、保证全球粮食供应必不可少的重要生产资料。按照《中国农业百科全书•农药卷》的定义，农药(Pesticides)主要是指用于防治危害农林牧业生产的有害生物(害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类)和调节植物生长的化学药品。国务院颁布的《农药管理条例》(2017年修订)将农药定义为：用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。(2)

2、农药的分类农药可根据不同的分类角度和标准进行划分:根据原料来源，可分为化学农药和生物农药。化学农药，是指通过化学反应制成，用于农林业病虫害等有害生物防治的化学合成物，目前被广泛地运用在农业生产之中，是农药工业的主体。生物农药是指利用生物活体(真菌、细菌、昆虫病毒、转基因生物、天敌等)或其代谢产物(信息素，生长素，萘乙酸钠，2,4-D等)针对农业有害生物进行杀灭或抑制的制剂。根据防治对象，可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、杀鼠剂、脱叶剂、植物生长调节剂等。目前除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中占据了绝大部分

3、份额。根据加工剂型，可分为水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳油、悬浮剂、散粒剂、胶体剂、烟雾剂、油剂等。2、农药行业概况(1)全球农药行业概况①全球农药行业已进入成熟阶段全球农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的发展阶段，从市场规模变动趋势看，受世界人口和粮食需求不断增加的推动，对农药的刚性需求不变，全球农药市场销雋额在过去的十儿年内整体呈上升趋势。根据联合国《世界人U展望：2015年修订》的数据及预测，2015年全球人U约为73.49亿人，2030年和2050年，人口规模将分别上升至85.01亿人和9

4、7.25亿人。与此同时，根据联合国粮食和农药组织FAO的统计数据，近年来，全球可耕地面积却一直维持在14亿公顷左右，受城市化、工业化等因素的影响，未来可耕地面积的增长空间极为奋限，甚至存在减少的可能性，未来全球人U不断增加与可耕地面积有限的矛盾将口益激化。为满足未來粮食需求，单位面积产量的提升成为满足粮食需求的重要解决途径，因此通过使用农药提高单位而积产量来解决粮食问题愈发重要，受人口持续增长驱动，全球农药行业仍然具有较大的发展空间。全球人U数量预测（亿）数据来源：公开资料、智研咨询整理全球可耕地面积（亿

5、公顷）全球可耕地面枳（单位*亿公T4JSST2S「aruoearols汾600?吏8::b900?3TWXRT■r汾18?:booo?S4321O9876S111111数据来源：公幵资料整理2016年全球农药市场规模为565.20亿美元，与2015年相比，小幅下降1.76%，降幅较2015年明显收窄。其中农用农药销售总额占总农药市场份额的88%,为499.85亿美元，同比下降2.39%,非农用农药实现销售总额65.35亿美元，同比上升3.37%。2003年至2016年，全球农药市场规模的年均复合增长率为4

6、.7%，其中农用农药市场规模的复合增长率为4.9%。尽管全球农药市场销售规模已连续两年负增长，但2016年下半年特别是第四季度，全球前十大农药企业中，除杜邦和富美实（FMC）以外，其他8家公司的收入同比变化已出现降幅收窄或由负转正，其屮：先正达、巴斯夫、陶氏化学、安道麦（ADAMA）和纽发姆（NUFARM）的农药业务收入增速己实现正增长；拜耳和孟山都的农药业务收入降幅已大幅收窄。由此可见，全球农药市场在经历了2015年和2016年的持续下降后，目前已开始触底回暖，行业有望重新进入增长轨道。2003-201

7、6年全球农药市场规模（亿美元）数据来源：公开资料整理①除草剂占据全球农药市场主要份额从全球农药市场销售结构來看，目前除草剂在目前占有全球最人的农药市场份额。2015年，全球农用农药销售总额为512.10亿美元，其中，除草剂所占份额居于首位，约占42.3%；其后分别为杀虫剂和杀菌剂，所占份额分别为28.0%和26.8%。2015年全球主要农药产品市场份额3%■除草剂■杀虫剂■杀菌剂■其他数据来源：公开资料、智研咨询整理①亚洲、拉丁美洲是农药需求的主要市场从区域分布来看，随着经济发展水平以及农业现代化水平的逐

8、步提高，亚洲、拉丁美洲地区对农药的需求量不断上升，并已成为全球最主要的农药消费市场。2016年，亚洲、拉丁美洲农用农药销售额分别为138.66亿美元和130.76亿美元，位列第一和第二位。此外，欧洲、北美地区作为传统农药消费市场，农药市场需求趋于稳定，未来农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家。2016年全球主要地区农用农药销售情况地区锖售窥模占比亚洲138.6627.74%拉丁焚洲130.7626.