中信保产品操作分析介绍书

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2、目　录第一章概述1第二章认识“信保通”22.1什么是“信保通”22.2“信保通”能为您做什么22.3使用“信保通”的先决条件22.4“信保通”的运行环境3第三章开通“信保通”53.1开通企业管理员帐号53.2开通数字证书（可选）53.2.1证书申请53.2.2证书续用与变更73.2.3证书注销73.3数字证书环境配置（可选）73.3.1安装相关软件73.3.2设置PIN码93.3.3下载证书103.3.4机器配置11第四章“信保通”用户分类134.1企业管理员134.2企业操作员134.2.1录单员134.2.2审核员1

3、34.2.3电子签名员14第五章、企业管理员使用指南155.1系统用户与权限155.1.1获得管理员帐号155.1.2登录系统155.1.3修改密码165.1.4设置角色165.1.5设置操作员帐号175.1.6设置审核流程185.1.7配置管理员证书185.2组织机构管理与“数据清分”实现195.2.1创建组织机构215.2.2设置员工信息225.2.3设置员工业务范围22

4、5.2.4设置员工与操作员帐号对应关系245.3个人服务255.3.1证书注册255.3.2修改密码265.3.3个性化定制265.3.4常用工具下

5、载265.3.5通讯录265.3.6常用商品代码管理275.4网上客服285.4.1我要提问295.4.2信保答复295.4.3FAQ29第六章、企业操作员使用指南316.1录单员316.1.1限额316.1.1.1限额申请录单316.1.1.2限额申请修改556.1.1.3限额申请提交566.1.1.4限额申请跟踪576.1.1.5限额申请查询586.1.1.6限额余额查询636.1.1.7限额预撤销提醒查询636.1.1.8限额统计646.1.2出运666.1.2.1出运录入666.1.2.2出运修改746.1.2.3

6、出运提交756.1.2.4出运变更756.1.2.5出运查询776.1.2.6申报查询786.1.2.7出运统计806.1.2.8保费通知书查询816.1.3标准版收汇826.1.3.1收汇录入826.1.3.2收汇统计856.1.3.3应催付款提醒856.1.4增强版收汇876.1.4.1收汇录入876.1.4.2用汇录入886.1.4.3收用汇查询896.1.4.4收用汇统计906.1.4.5汇率管理906.1.4.6银行管理916.1.5可损92

7、6.1.5.1可损通知书制作926.1.5.2可损通知书查询936.1

8、.6买方/银行管理946.1.6.1买方/银行代码申请946.1.6.2买方维护966.1.6.3银行维护996.1.7查询其他信息1006.1.7.1保单查询1006.1.7.2国家分类查询1016.1.7.3汇率查询1016.1.8查看任务通知1016.1.8.1全部任务1016.1.8.2短期险任务1026.1.8.3发起的任务1036.1.8.4经手的任务1036.1.8.5任务跟踪1036.1.8.6批量通知收悉1046.1.9信息提醒1056.1.9.1逾期未收汇提醒1056.1.9.2限额预撤销提醒1056.

9、1.9.3待处理问题数据提醒1056.1.10信息服务1066.1.10.1国家风险1066.1.10.2行业风险1076.1.10.3信保刊物1076.1.11设置EXCEL导入模板1086.1.11.1设置模板1086.1.11.2设置数据格式1096.1.12个人服务1096.1.12.1证书注册1096.1.12.2修改密码1106.1.12.3个性化定制1106.1.12.4常用工具下载1106.1.12.5通讯录1106.1.12.6常用商品代码管理1106.1.13网上客服1106.1.13.1我要提问110

10、6.1.13.2信保答复1116.1.13.3FAQ1116.2审核员1116.2.1限额1116.2.1.1限额申请审核1116.2.1.2限额申请跟踪1126.2.1.3限额余额查询112

11、6.2.1.4限额预撤销提醒查询1136.2.1.5限额统计1136.2.2出运1136.2.2.1出运审核1136.2.2.2出运变更审核1146.2.2.3出运查询1156.2.2.4申报查询1166.2.2.5出运统计1166.2.2.6保费通知书查询1166.2.3标准版收汇1166.2.3.1收汇统计1166.2.3.2应

12、催付款提醒1166.2.4增强版收汇1166.2.4.1收汇审核1166.2.4.2用汇录入1176.2.4.3收用汇查询1176.2.4.4收用汇统计1176.2.4.5汇率管理1176.2.4.6银行管理1176.2.5可损1186.2.5.1可损通知书审核1186.2.5.2可损通知书查询1196