集团客户开户操作手册

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1、中国联通集团客户管理系统客户开户操作说明书总部集中集团客户业务支撑系统培训组本规范文档修改日志序号版本版本修改主要内容修改日期修改人目录1.集团客户开户菜单12.以集团证件开户23.以个人证件开户44.客户经理信息65.网格信息96.名单制客户信息117.客户开户信息提交13客户开户1.集团客户开户菜单1.1在【销售管理】-【业务受理】-【集团客户管理】菜单下，点击【集团客户开户】。1.2集团客户基本信息，在集团客户开户页面，填写客户基本信息。注：当输入客户名称完毕（鼠标离开焦点），系统查询客户名称是否已存在，如果已存在，则提

2、示“该客户名称已存在”。2.以集团证件开户2.1填写证件信息。注：当输入证件信息后（仅对主证件做校验）：如果证件类型为营业执照-个体工商户营业执照或者个人证件，证件号码输入完毕（鼠标离开焦点），系统根据证件类型+证件号码+客户名称查询客户是否已存在，如果已存在，则提示“该客户已存在”。如果该证件类型为主证件，则不允许提交。如果证件类型为其他，且客户名称已存在，且该证件类型为主证件，则不允许提交。注:1.证件信息的【企业名称】不允许手动填写，与【客户名称】一致。中国联通机密文件第5页共5页2.以集团证件开户时：证件信息可以选择【

3、营业执照】、【组织机构代码证】、【介绍信】或【事业单位法人证书】中的一种。2.2上图为选择【营业执照】进行集团开户：填写完证件信息后，把【主证件】复选框选中，此时标记为营业执照为开户主证件，营业执照显示为红色。3.以个人证件开户3.1以个人证件开户时：1.选择【个人证件】页，填写个人证件信息，信息填写完整后选中【主证件】复选框，个人证件字迹会以红色显示；2.当【是否本人办理】复选框为选中状态时，会同步【个人证件】证件信息到经办人信息处。4.客户经理信息4.1点击【选择】按钮。4.2在弹出的对话框中选择部门.4.3选择部门信息后

4、，点击查询查看结果。中国联通机密文件第5页共5页4.4点击要选择的客户经理信息。4.5可以点击【删除】按钮，删除刚才添加的客户经理信息；也可以按照刚才的方式添加多个客户经理信息。4.网格信息5.1可以将客户类型为【中小企业】的客户划配到某个网格下，当创建的集团客户类型为【大客户】时，网格信息不能选择。5.2将集团客户划配到网格下5.3点击要划配的网格信息，网格划配成功。5.名单制客户信息中国联通机密文件第5页共5页6.1在创建集团客户时，可以为客户类型为【中小企业客户】、【大客户】的集团客户指定名单制客户信息。注：如果创建的集

5、团客户类型为【中小企业客户】，则划配名单制客户只能查询出客户类型为【中小企业客户】的名单制客户；同理，创建的集团客户类型为【大客户】，则划配名单制客户时只能查询出客户类型为【大客户】的名单制客户。6.2点击要划配的名单制客户信息后，名单制客户划配成功。4.其他信息7.1其他信息可以根据实际情况填写或者不填写8.客户开户信息提交8.1以下为客户开户完整页面，本图是以【个人证件】开户为例，确认信息填写无误之后，点击【确认】。中国联通机密文件第5页共5页8.2点击【确认】按钮后，出现是否确定提交的提示信息。8.3弹出客户开户成功的提

6、示框，点击【确定】按钮即集团客户开户完成。注：在【客户管理】模块建立的客户需要审核，在【销售管理】模块建立的客户不需要审核。中国联通机密文件第5页共5页