农药制剂行业初步分析

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1、目录—、行业概况2二、发展趋势41.世界农药行业发展趋势42.我国农药行业发展趋势5三、行业上市公司情况及并购事件81.诺普信(002215.SZ)82.红太阳(000525.SZ)93.行业价值分析11农药制剂行业初步研究一、行业概况农药按能否直接施用一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药，~般不能直接施用。一种农药剂型，为适应不同防治对象、使用方法、生产厂技术条件等的需求，可以制成有效成分含量不同的产品，称为农药制剂。农药制剂主要是在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加

2、工、生产出来的，制剂直接应用到农业生产，与产量、质量、环境保护、食品安全、生态稳定冇密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础，以界面化学技术及工艺为研发和制造手段，生产过程对环境和安全的影响较小。农药制剂的来源分类：可分为矿物源农药、生理源农药与有机合成农药。1、矿物源农药：主耍宥铜制剂与硫制剂。铜制剂如波尔多液、氧化亚铜（铜人师）碱式硫酸铜悬浮剂等。硫制剂如硫悬浮剂、石硫合剂等。它们是人吨位的杀菌剂，硫制剂也是杀蝴剂。矿物油乳剂多用在果树休眠期杀虫杀蝴。2、生物源农药：主要有楨物源农药和微生物源农药。楨物源杀虫剂有藻酸丙二醇酯（藻盖杀）、鱼藤、苦参

3、、楝素等。植物源农药一般毒性较低、对植物无药害、宥害生物不易产生杭药性、对环境友善等优点。3、有机合成农药：占农药品种的绝大部分，它们是通过化学工业，用有机合成工艺生产出来的。由于有机化合物的多样性，有机合成的农药品种繁多，作用方式五花八门。全球农药销售额从2009年的377亿美元增长至2013年的592亿美元，年复合增长率为12%。在全球农药销售额平稳增长的同时，整个市场的集中度不断提高，以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦为代表的国际性第一•梯队农化巨头的农药总销售额已经占全球约70%的市场份额。我W是农药生产大W，也是农药出口大W。2011年之前我国

4、农药出口以原药为主，2011年农药制剂出口数景占总出口景的53%，首次超过出口景的一半，2014年上半年出I」制剂占出I」农药总量的65%,过去几年农药制剂出U数量复合增速超过20%,数据显示中国农药出口结构正在发生重大转变，打破了长期农药原药出U量大于制剂出1_1量的传统格局。2013年1-10月份，我国共出口农药137.9万吨，同比增长3.84%，与往年相比增速减缓，出口金额达到71.4亿美元，同比增长11.77%。从农药产品出口结构性來看，制剂出口增长较快。2013年1-10只共出口农药原药53.0万吨，同比减少13.08%,出口金额42.3亿美元,同比增

5、长2.87%;2013年1-10月农药制剂出口84.9万吨，同比增长18.2%,出口金额29.0亿美元，同比增长27.88%。我岡农药制剂出I」数量、金额及增速情况农药制剂出口f（左轴）农药制刑出口金額（左抽）■数量增速（右轴）一一金類增速（右轴）从中国农药工业协会发布的农药行业制剂销售30强榜单来看,2014年制剂30强总销售额达到了121.3亿元，较上年的108.7亿元有11.6%的提升,入围门槛也由去年的1.1亿元升至1.5亿元，升幅高达6.3%。在上榜企业当中宥二十余家年销售额都冇不同程度的提升，增幅最高的达到85%，见我国制剂行业规模正在不断增强。从榜

6、单座次排列来看，今年制剂销售前五位与去年和比并没有太大变化。深圳诺普信农化股份有限公司以17.3亿元的年销售业绩毫无悬念再次夺魁，因去年一年兼并重组动作频频，其销售额较上年又宥8.8%的增长。江苏龙灯化学宥限公司以10.9亿元的销售额位列第二，但较上年増幅仅有1.9%。而相较之下,去年并列的两个季军，先正达（苏州）作物保护有限公司和广两田闶生化股份有限公司年销售额均增益明显，分别达到17.8%和16.9%，与江苏龙灯差距缩小明敁。广东屮迅农科股份有限公司则仍位列第五，销售额也有超过10%的提升。值得一提的是，济南绿邦化工宥限公司、青岛金尔农化研制幵发宥限公司、潍

7、坊万胜生物农药冇限公司和上海悦联化工冇限公司等四家企、Ik后起直上，于今年跃诏30强之列；而重庆树荣化工有限公司、广两安泰化工有限责任公司和允发化工(上海)有限公司业绩均较上年有50%以上的增长，名次分别提升了13名、9名和7名，属于30强中增长最快的企业。就分省来看，与去年相似，制剂30强企业分布于全国13个省、直辖市和自治区。江苏和上海所占30强名额最多，各有五家，山东、广两和陕两均有三家企业上榜，与去年和较，制剂企业分布更为均匀，各省份间的距离正在不断缩小。总体而言，2014年制剂30强各方面数据显示，我网制剂行业规模不断壮大，兼并重组和结构调整的效果不断

8、显现，各地区间差距正在不