中交集团总会计师讲话20160322

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1、以世界一流企业为目标深入贯彻全球财务理念扎实开展财务适应性变革创新，推进价值创造型财务转型升级——在中交集团暨中国交建2016年财务资金工作视频会议上的报告傅俊元（2016年3月22日）同志们：今天，我们在这里召开中交集团暨中国交建2016年财务资金工作视频会议。这次会议主要任务是：认真贯彻国资委中央企业财务工作会和公司2016年工作会会议精神；总结“十二五”及2015年财务资金工作；研究部署“十三五”及2016年重点工作。一、“十二五”及2015年财务资金工作总结“十二五”期间，在公司总体战略和“十二五”财务规划指引下，面对异常复杂的外部环境压力，公司各级财务部门和

2、人员沉着应对，主动创新，基本完成“十二五”财务规划确定的各项目标和任务，很好地支撑了公司生产经营和投资业务的快速发展，财务资金工作取得了丰硕成果，具体包括以下几个方面：（一）资本市场运作卓有成效“十二五”期间，公司资本市场运作亮点频现：一是成功实现回归A股上市。-31-通过首次公开发行A股并换股吸收合并路桥建设的创新方式，2012年3月9日公司在A股正式挂牌上市,在极其困难的市场环境下募集资金50亿元，成为2012年中国发行最大的IPO项目。二是成功发行50亿元永续中票。公司敏锐地把握住国内推出永续债的时机，注册永续中期票据总额度100亿元，2014年12月成功发行5

3、0亿元，发行利率6%，对确保公司当年整体资产负债率降低至80%红线以下、完成经济增加值考核指标发挥了非常关键作用。三是圆满完成国际信用评级工作。2014年，中国交建启动国际信用评级，聘请标准普尔、穆迪以及惠誉进行评级工作，获穆迪“A3”级，惠誉“A-”级，评级展望均属稳定，为公司日后境外债券的发行、拓宽融资渠道、降低筹资成本、提高债券发行效率以及拓展海外市场提供有力保障。四是及时启动疏浚集团分拆上市工作。2015年3月公司正式启动疏浚集团分拆上市工作，部分单位财务资金部部门配合开展了审计、评估、尽职调查等大量工作，截至目前，疏浚集团分拆上市各项准备工作基本就绪，等待监

4、管部门核准后将择机发行。五是成功发行11亿美元境外高级永续资本债券。2015年4月14日，公司成功发行11亿美元3.5%票息高级永续资本债券。创造了一系列的发行新记录，包括是中国企业发行过的最大规模美元永续债；是自2011年以来亚洲企业发行过的最大规模美元永续债；是亚洲企业发行美元永续债历史最低收益率水平。-31-有力支撑公司国际并购，有效降低公司资产负债率、降低了公司资金成本，获“2015年度中华区最佳公司混合债奖”。六是成功发行优先股1.45亿股。2015年分两期成功发行1.45亿股优先股，筹集资金145亿元，发行票面股息率分别为5.1%和4.70%，创造了各类企

5、业在境内发行优先股的最低股息率。七是完成H股增发前期准备工作。2015年4月至6月完成中国交建非公开发行H股相关工作资料的报送及审批，6月23日收到证监会同意批文，待时机成熟可择机实施。八是部分单位资本市场直接融资取得新突破。中交房地产所属单位抓住资本市场对房地产管制放松机遇，已发行公司债77亿元，正在准备发行公司债80亿元，50亿私募债发行也准备就绪；在总部支持下，绿城中国完成2018年到期的7亿元美元利率8.5%、2019年到期5亿美元利率8.0%的优先票据要约交换和部分高息债置换，债务条款得到修订，票息降为5.875%，并且延期到2020年，极大地降低了绿城中国

6、的融资成本，在中国地产行业债券交易结构、交易规模、发行定价等方面均史无前例，具有里程碑式意义，在资本市场上树立了新标杆；一航局、二航局、四航局、天航局、广航局、一公局、二公局等通过发行私募债方式置换银行借款。资本市场取得的成绩，与各级财务部门的主动参与、积极配合密不可分，财务部门功不可没。（二）金融创新平台初步搭建“十二五”期间，公司大力开展金融创新，产融结合初见成效。一是金融控股管理平台初步形成。-31-在2013年成立财务公司的基础上，2014年陆续成立基金公司、融资租赁公司、金融管理部，2015年成立资产公司。以金融管理部为中心、多种金融业务并驾齐驱的金融控股管

7、理平台初步形成。二是金融业务快速开展。在金融管理部统一领导下，境内外统保工作已初见成效。财务公司在短短几年时间内资产总额突破500亿元，资产规模进入全国财务公司前列，财务公司和结算中心发放贷款、吸收存款、资金集中度等指标屡创新高。基金公司引入社保基金、招商银行、平安银行、社会资金等外部资金，支持公司实体业务发展。融资租赁公司创新产融对接方式,以信用、再保理、信用追加质押等方式拓展业务范围，发挥政策优势不断丰富融资渠道，如以项目为基础的结构化融资方式与德意志银行、汇丰银行和渣打银行等外资银行开展合作，充分发挥自贸区政策优势利用FTE账户系统直接融资等。