咨询项目管理流程

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1、从价值分析入手以提升企业价值创造能力为终极目标信永中和会计师事务所ShineWingCertifiedPublicAccountants2003-10-29目录项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责项目前期第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段第六阶段第七阶段第八阶段2003-10-291项目人员/项目经理/经理/合伙人职责项目人员参与项目计划独自完成自己模块的计划完成项目经理分配的工作保持质量和标准搜集/积累相关资料保存自己项目文件保存所得客户资料项目经理承上启下项目质量控制项目规划领导现场工作实现项目目标成果质量与交付项目员工管理员工指导与培训项目

2、知识积累客户沟通客户关系维护项目文件归档客户资料归档/移交主管经理整体项目规划人员配置项目监督管理二级质量控制参与客户高层沟通参与部分现场工作客户关系维护帐单/应收款项目直接成本行业知识管理/积累合伙人项目目标项目结构/成果界定项目标准项目/客户政策与策略费用确定维护客户关系2003-10-292项目组队项目规划项目认同项目组织项目再规划界定信息需求现场工作计划信息采集分析/整理/研究界定问题客户交流方案形成方案论证中期汇报实施细则培训方案实施跟踪指导信永中和管理咨询ShineWingConsulting诊断准备初步诊断开工报告第一阶段第二阶段第三阶段第

3、四阶段第五阶段第八阶段征询反馈确定方案方案报告三级审核第六阶段咨询流程的八个阶段方案汇报第七阶段项目前期界定客户需求提交项目建议书2003-10-293信永中和管理咨询ShineWingConsulting项目前期理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书项目经理参加项目前期现场工作整理项目资料与访谈信息参加项目预算与建议书讨论起草项目建议书项目前期资料归档/移交责任经理责任经理参加初次沟通行业知识收集项目前期计划组织项目前期现场全过程项目预算与报价总结项目前期现场工作起草项目建议书框架复核项目建议书项目建议书演示完成项目前期总结项目前期档案管理合伙

4、人客户初次沟通，引导客户需求指导客户需求/项目目标/成果界定确定客户沟通策略参加前期部分访谈签发项目建议书费用确定建立客户档案，维护客户关系2003-10-294信永中和管理咨询ShineWingConsulting项目前期理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书初次沟通前期计划前期现场项目建议书项目前期归档感受咨询动机与方向关键点索取前期所需关键资料列出关键访谈人员名单现场访谈目标成果界定项目预算/报价完成建议书客户沟通认同资料归档前期总结阶段成果初次沟通备忘资料清单访谈计划与提纲建议书框架访谈纪要讨论备忘项目建议书客户沟通函基本情况总结3-4天

5、1天半天半天1-2天时间要求6-8天合伙人指导/经理组织/项目经理操作/项目成员参与2003-10-295信永中和管理咨询ShineWingConsulting项目前期理解客户需求界定目标成果确定项目报价出具建议书客户初次沟通备忘项目前期需要资料清单项目前期工作计划项目前期访谈时间表项目前期访谈提纲项目前期访谈记录客户提供资料目录清单项目前期现场小结项目建议书框架项目建议书项目预算表客户反馈意见与调整对策项目前期总结项目前期归档文件项目前期形成文档2003-10-296信永中和管理咨询ShineWingConsulting第一阶段项目组队项目规划项目认同

6、项目组织项目经理责任经理确定项目经理确定项目组队复核项目规划、分工参加项目准备会讲解项目目标、范围、成果项目相关问题答疑提示项目背景、客户沟通策略必要的技能培训与知识培训指定项目参考资料与客户共同建立项目管理组织复核项目准备阶段形成文档合伙人确定责任经理参与确定项目经理审批项目计划与时间的重大调整审批项目目标与范围的调整项目成员参加项目组队信息上传下达分解项目模块、起草项目规划、分工与预算组织项目准备会详细讲解项目成果项目相关问题答疑对项目程序、技能、知识进行培训辅导讲解每位项目组成员的责任参与确定项目参考资料并提供给项目组成员组织完成准备阶段文档理解项

7、目目标、成果规划分配模块的进度并与项目经理沟通参加知识、技能准备按要求搜集相关资料起草负责模块的资料清单、访谈提纲等2003-10-297信永中和管理咨询ShineWingConsulting第一阶段工作目标工作原则工作程序关键点工具与方法阶段成果完成项目组队；完成项目规划；统一对项目目标、项目成果的认识；组成项目管理委员会。主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。主管经理、项目经理负责与项目组成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。

8、项目组队以满足技能要求及成本效益为原则；项目规划、分工以项目人员技能为核心；项目